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組織階層のマネージャーについて

組織階層を定義したら、名前の変更、編集、プレビュー、削除ができます。組織階層のバージョニングを使用したり、ダッシュボードのパーソナライズを有効にすることもできます。

組織階層の名前の変更

1. スタジオにサインイン
2. トップナビゲーションエリアのユーザーアバターメニューを展開します。
   
3. アカウント設定を選択します。
4. 組織タブを選択する。
   
5. 名前フィルターを使用して組織階層を検索します。
6. 組織階層の次へアクションメニューを展開します。
   
7. 名前の変更」を選択する。
   
8. 新しい名前］ボックスに組織階層の新しい名前を入力します。
   
9. ［保存］をクリックします。
10. この組織階層をグループ分けとして使用する場合は、公開する必要がある。

組織階層の編集

アクティブな組織階層を作成すると、その構造を編集したり、マッピングされたフィルター、ユーザー、エンリッチメントパラメーターを編集することができます。

始める前に

組織階層を編集する前に：

• 現在使用している組織階層に変更を加える場合は、バージョンを使用することを推奨する。
• ダッシュボードのパーソナライゼーションを維持したまま階層ベースのグループ化を無効にするには、組織階層をアクティブにしたままパブリッシュを解除する。
• 組織階層を変更中に完全に無効にするには、その階層を非アクティブにする。

既存構造のダウンロード

1. スタジオにサインイン
2. トップナビゲーションエリアのユーザーアバターメニューを展開します。
   
3. アカウント設定を選択します。
4. 組織タブを選択する。
5. 名前 フィルターを使用して組織階層を検索します。
   
6. ダウンロードしたいコンポーネントに対応する列の Edit リンクをクリックします。
   
7. 既存の構造をダウンロードするには、「既存の構造をダウンロード」ボタンをクリックします。
   
8. または、「 既存のマッピングをダウンロード」ボタンをクリックして、既存のマッピングをダウンロードします。
   
9. エクセルファイルのバックアップコピーを作成する。

更新された構造／地図をアップロードする

新しい構造またはマッピングをアップロードするときの手順は、初期値をアップロードするときの手順とよく似ている：

• 組織構造の定義
• データフィルターのマッピング
• ユーザーのマッピング
• エンリッチメント・パラメーターのマッピング

組織階層のコンポーネントは接続されているため、コンポーネントの1つを更新すると、接続されている他のコンポーネントに対応する変更を行う必要がある場合があります：

• 構造を変更するたびに、フィルター、ユーザー、エンリッチメントを更新し、階層を再パブリッシュする必要があります。
• フィルタを更新するたびに、階層を再パブリッシュする必要があります。

ユーザーマッピングまたはエンリッチメントパラメータのみを更新する場合は、さらに変更する必要はありません。

組織階層バージョンの使用

組織階層のバージョニングは、1アクションで組織階層全体を更新する機能を提供し、組織階層のユーザーが部分的な変更を見ることなく、完成版のみを表示することを保証します。バージョンを使用して階層を更新するには、以下の手順を実行する必要がある：

1. 組織階層バージョンの作成：組織階層の編集可能なバージョンを作成し、階層プロパティと設定を複製します。詳細については、以下の「編集可能なバージョンの組織階層を作成する 」サブセクションを参照してください。
2. 組織階層バージョンの編集： 階層設定を更新し、組織の変更を反映させる。詳細については、以下の「組織階層バージョンの編集」サブセクションを参照してください。
3. 元の階層への参照を置き換える： 元の階層への参照をすべて新しい階層に置き換える。詳細については、以下の「元の組織階層を置き換える」サブセクションを参照のこと。
4. 元の組織階層バージョンを削除する：元の階層を削除するか、記録用に保存する。詳細については、以下の「元の組織階層バージョンの削除」サブセクションを参照してください。

編集可能な組織階層の作成

1. スタジオにサインイン
2. トップナビゲーションエリアのユーザーアバターメニューを展開します。
   
3. アカウント設定を選択します。
4. 組織タブを選択する。
   
5. 名前フィルターを使用して組織階層を検索します。
6. 階層の左側にあるアクションメニューを展開する。
   
7. Create Version]を選択する。[Create Version]を選択すると、元の階層の無効化されたバージョンが作成され、同じ名前で “Copy “という文字が追加される。
   
   Qtip: このオプションが表示されない場合は、この階層のバージョンがすでに存在していることを意味します。

組織階層バージョンの編集

次のようにすれば、元の階層に影響を与えることなく、階層のバージョンのあらゆる側面を編集することができる：

• 組織構造の定義
• データフィルターのマッピング
• ユーザーのマッピング
• エンリッチメント・パラメーターのマッピング
• 組織階層の公開
• 組織階層の公開と解除

元の組織階層の置き換え

バージョンを公開する準備ができたら、元の階層への参照をすべてバージョンに置き換えることができる。

1. スタジオにサインイン
2. トップナビゲーションエリアのユーザーアバターメニューを展開します。
   
3. アカウント設定を選択します。
4. 組織タブを選択する。
   
5. 名前 フィルターを使用して組織階層を検索します。
6. バージョンの左側にあるアクションメニューを展開します。
   
7. Replace Originalを選択する。
   
8. はい]をクリックして続行することを確認します。これにより、元の組織階層が変更後の階層に置き換えられます。
   
   Qtip: オリジナルのバージョンはリストに残り、さらに変更を加えることができます。あるいは、それを削除することもできる。

元の組織階層バージョンの削除

不要になった元の組織階層バージョンは削除できます。

組織階層の依存関係の表示

どのダッシュボードやメトリクスが組織階層を使用しているかを確認できます。これは、階層を編集または削除する際に考慮すると便利である。

1. スタジオにサインイン
2. トップナビゲーションエリアのユーザーアバターメニューを展開します。
   
3. アカウント設定を選択します。
4. 組織タブを選択する。
   
5. 名前フィルターを使用して組織階層を検索します。
6. バージョンの左側にあるアクションメニューを展開します。
   
7. 依存関係」を選択する。
   
8. 階層を使用するダッシュボードを確認するには、メニューからダッシュボードを選択します。
   
9. 階層を使用するダッシュボードごとに、以下の情報が表示されます：

• ダッシュボード：ダッシュボードの名前。
• 所有者：ダッシュボードを所有するユーザー。
• 最後の実行：ダッシュボードが最後にスタジオで表示された、PDFとして電子メールで送信された、または更新された時間。
• ステータス：ダッシュボードのステータス（非公開、共有、 公開）。

10. このフィルタを使用しているメトリクスを確認するには、メニューからMetricsを選択します。
    
11. この階層を使用する各メトリックについて、以下の情報が表示される：
    • Metric：メトリックの名前。
    • 所有者: メトリックを所有するユーザー。
    • 計算タイプ：メトリックタイプ。
    • ステータス：メトリックのステータス（非公開、共有、公開）。
12. すべての階層の依存関係をExcelにエクスポートするには、[Export]をクリックします。この手順は省略できます。エクスポートが完了すると、ファイルがEメールで送信されます。エクスポート・ファイルには、階層を使用するすべてのメトリクスとダッシュボードが個別のシートに分割されて含まれます。
13. Ok]をクリックして[Dependencies]を閉じます。

組織階層の削除

不要になった組織階層は削除できる。

1. スタジオにサインイン
2. トップナビゲーションエリアのユーザーアバターメニューを展開します。
   
3. アカウント設定を選択します。
4. 組織タブを選択する。
   
5. 名前 フィルターを使用して組織階層を検索します。
6. バージョンの左側にあるアクションメニューを展開します。
   
7. 削除を選択する。
   
8. 次へ」をクリックして、階層の削除を確定します。
   
9. ユーザーマッピングのアップロード時に、この階層からグループを自動的に作成することを選択した場合、それらのグループを自動的に削除するよう求められます。グループを削除するには「はい」を選択します。
   
10. グループを維持するには「いいえ」を選択します。
11. 次へ」をクリックして、階層の削除を完了します。

ダッシュボード・パーソナライゼーション

ダッシュボードのパーソナライゼーションにより、ウィジェットを組織の構造や市場の細分化に結びつけることができます。パーソナライズされたダッシュボードでは、選択された組織階層と、その階層における現在ログインしているユーザーの最高位に従って、ウィジェットが自動的にフィルタリングされます。

ダッシュボード・パーソナライゼーションの仕組みは以下の通りです：

• 組織階層が異なると、同じダッシュボードでも異なるユーザーに異なるレポート結果が表示されます。
• 対応する事業細分化はダッシュボードのヘッダーに表示される。
• ユーザーが最下位でない階層レベルに割り当てられている場合、そのユーザーは階層の子レベル間を切り替えることができる。階層の最上位レベルにアクセシビリティを持つユーザーは、それ以降のすべてのビジネスセグメントを選択できます。
• 階層でユーザが識別されない場合、そのユーザにはデータは表示されず、エラーメッセージが表示されます。

ダッシュボード・パーソナライゼーションの有効化

1. スタジオにサインイン
2. ダッシュボードに移動します。
3. ダッシュボードのヘッダーにあるオプションメニューを展開します。
   
4. プロパティの編集を選択する。
5. ダッシュボードのプロパティ]ウィンドウの [詳細設定]セクションを展開します。
   
6. パーソナライズチェックボックスを選択します。
   
7. メニューからアクティブな組織階層を1つ選択します。
   注意少なくとも1つのウィジェットがグループ化として同じ組織階層を使用している場合、ダッシュボードをパーソナライズすると、仲間および親レポートが有効になります。
   Qtip: 利用可能な組織階層のリストは、特定のダッシュボードのデフォルトプロジェクトに関連する組織階層のみが含まれるようにフィルタリングされます。
   Qtip: 階層がすぐに表示されない場合は、まだ分類が実行されていない可能性があります。分類が完了すると、階層はすべてのパーソナライズされたダッシュボードで利用できるようになる。
8. 組織コンテキスト]オプションを有効にすると、ダッシュボードフィルター内のユーザーの位置に関係なく、ダッシュボードフィルター内の組織階層全体を表示することはできますが、アクセスすることはできません。この手順は省略できます。
9. ［保存］をクリックします。
   

組織階層をプレビューする

組織階層内の他のユーザーがどのようにダッシュボードを見るかを正確にプレビューできます。この機能を使用して、ユーザーと共有する予定の情報を正確に共有していることを確認し、各ユーザーと共有している情報が正しく、重要で、実行可能であることを確認します。

1. スタジオにサインイン
2. 組織階層が適用されたダッシュボードに移動します。
3. ダッシュボードのヘッダーにある共有ボタンをクリックします。
   
4. ダッシュボードの共有状況に応じて、ダッシュボードをプレビューしたいユーザーの代理を探します。ダッシュボードがすでにユーザーと共有されている場合は、[以前に共有されたダッシュボード]セクションでダッシュボードを見つけます。
   
5. ダッシュボードがユーザと共有されていない場合は、[Enter users or groups to share with（共有するユーザまたはグループを入力）]ボックスにユーザのスタジオ電子メール・アドレスを入力し、表示されるオプションから電子メールを選択します。
   
6. Addセクションで選択したメールアドレスを探します。
   
7. ユーザーの電子メールの次へプレビューリンクをクリックします。
8. 選択したユーザー用にパーソナライズされたダッシュボードのプレビューが開きます。
   
   Qtip: プレビューは限られたインタラクションしかなく、ダッシュボードが各ユーザーにとって実用的であることを確認するためのものです。
9. プレビューで「共有に戻る」をクリックし、ダッシュボードの共有に戻ります。
10. または、「プレビュー退職」をクリックして共有をキャンセルし、ダッシュボードに戻ります。