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ウェブサイト／アプリのインサイトプロジェクトについて

ウェブサイト／アプリのインサイトプロジェクトは、ウェブサイトまたはモバイルアプリでフィードバックを得るための創造的な方法です。オーバーレイ、フィードバックボタン、埋め込みコンテンツ、バナーなどの動的なグラフィックを Web サイトに表示することができます。クリエイティブと呼ばれるこれらのグラフィックは、常時表示することも、特別な状況下でのみ表示することもできます。また、クアルトリクスアンケートや選択したウェブサイトにリンクすることもできます。これらの条件とリンクを編集できる機能をインターセプトと呼びます。

プロジェクトとは、クリエイティブとインターセプトをまとめたものです。すべてのプロジェクトに複数のクリエイティブと複数のインターセプトを含めることができます。しかし、アクティブなクリエイティブとインターセプトが同じプロジェクトに含まれている場合、これは通常、それらが同じウェブサイトに表示されることを意味します。

ウェブサイト／アプリのインサイトプロジェクトの作成

1. グローバルメニューから［カタログ］を選択します。
   
   Qtip：プロジェクトはプロジェクトまたはホームページから作成することもできます。
2. 必要に応じてスクロール、フィルタリング、または検索して、適切なプロジェクトの種類を見つけます。このタイプのプロジェクトは、CoreXM、CustomerXM、およびEmployeeXMで作成できます。
   ヒント：この選択は、アクセスするウェブサイト／アプリのインサイトの機能には影響しません。
3. ［ウェブサイトとアプリのインサイト］を選択します。
4. [開始する] をクリックします。
5. プロジェクトに名前を付けます。
   
6. ［プロジェクトを作成］をクリックします。
7. まず、インターセプトを設定するか、セッション再生を設定するかを決めてください：
   
   • インターセプトを設定：このオプションを選択すると、次にフィードバックの収集方法を選択します。これには、従来のインターセプトだけでなく、新しいガイド付きインターセプト（レスポンシブダイアログやテンプレート化された埋め込みフィードバックなど）や従来のクリエイティブも含まれます。これらのオプションについては、このページの残りの部分で詳しく説明します。
   • セッション再生を設定：このオプションを選択すると、プロジェクトの設定のセッション再生のセクションに移動します。ここでは、セッションの再生をオンにしたり、録画と同意のルールを設定したり、マスキングを設定したりすることができます。終了したら、「インターセプト」タブに移動して、ここで説明したフィードバック方法を使用することができます。

フィードバックの収集方法の選択

プロジェクトの構築方法の決定は、ウェブサイト／アプリのインサイトを最大限に活用するための鍵となります。特にウェブサイト／アプリのインサイトを初めて利用する場合は、上部の大きなタイルからガイド付きインターセプトを選択することをお勧めします。ただし、すでにウェブサイト／アプリのインサイトを体験している場合は、下にスクロールして追加オプションを表示できます。そこで、接続可能なスタンドアロンのクリエイティブやインターセプトを作ることができます。これは、プロジェクトに複雑または専門的な設定がある場合に便利です。

• ガイド付きセットアップでインターセプトを構築しましょう：これらのオプションは、最も新しく簡単で、同じエディタでウェブとモバイルで異なる設定を行うことができるため、お勧めです。これらは、プロジェクト設定全体の広範なガイドフローを実行できる唯一のオプションでもあります。これらの手順を進めるには、ガイド付きインターセプトを参照してください。
  • レスポンシブなダイアログ： どのようなサイズのデバイスにも適応するダイアログを使用して、重要なタイミングでフィードバックを取得します。
  • フィードバックボタン：訪問者がクリックするとスライドアウトされるフィードバックボタン（このサポートページの左側のものに似ています）で、ページ上でフィードバックアンケートに直接記入できます。
  • テンプレート化された埋め込みフィードバック：訪問者がコンテンツが役に立ったかどうかを示すことができるインラインボタン（このページの各セクションの後にあるYes / Noボタンのようなもの）です。
  • アプリの埋め込みフィードバック：モバイルアプリ体験に関するフィードバックを収集します。
• インターセプト：インターセプトの作成を参照してください。「インターセプト」は、ウェブサイトやアプリでプロジェクトを表示するタイミングと方法を決定するルールと考えることができます。ユーザーがウェブサイト／アプリのインサイトの経験が豊富な場合や、アクションセットや公開権限などのクリエイティブや機能を追加する必要がある場合は、こちらから開始してください。このエクスペリエンスはガイドどおりには行かないため、製品でガイドするのではなく、サポートサイトの指示に従って、追加のクリエイティブを追加し、変更を公開し、コードをデプロイする必要があります。
  ヒント：このオプションを使用してスタンドアロンでアクションセットや承認などを利用する高度なインターセプトを作成できます。
• クリエイティブ：クリエイティブの選択を参照してください。「クリエイティブ」は、ウェブサイト／アプリのインサイトプロジェクトの視覚的な要素（バナー、ウェブページで開くウィンドウ、リンクなど）と考えることができます。このオプションは、レスポンシブダイアログまたはフィードバックボタンオプションがニーズを満たさず、インフォバーやモバイルアプリ固有のクリエイティブなどの代替クリエイティブを必要としているユーザに推奨されます。このエクスペリエンスはガイドどおりには行かないため、製品でガイドされるのではなく、サポートサイトの指示に従って、インターセプトを追加し、変更を公開し、コードをデプロイする必要があります。
  ヒント：クリエイティブごとに特有のさまざまなユースケースがあります。ガイドについては、クリエイティブのサポートページを参照してください。クリエイティブの種類は、左側のメニューにリストがあります。

ガイド付きインターセプト

上部のガイド付きインターセプト（レスポンシブダイアログ、テンプレート化された埋め込みフィードバック、フィードバックボタン、アプリ埋め込みフィードバックなど）のいずれかを選択すると、次のステップに進みます：

1. インターセプトに名前を付けます。
   
   ヒント：「フィードバックタブ」、「平日のフィードバックリクエスト」、「サポートサイトのみ」など、訪問者がフィードバックを求めるタイミングや方法を説明するコンテンツを選択するのに役立ちます。
2. このインターセプトでリンクされるターゲットサイトを指定します。
   • アンケートを選択：アカウントからアンケートを選択します。
   • カスタムURLを入力： アカウントのクアルトリクスアンケート以外にリンクする場合は、表示されたフィールドに完全な URL を貼り付けます。
     例：サポートサイトのフィードバックを収集します。このフィードバックを求めるアンケートを作成しました。このステップでリンクします。
3. ［次へ］をクリックします。
4. 外観をカスタマイズします。先に進む前に、左側に一覧表示されている各セクションを完了します。詳細については、以下をご覧ください。
   
   • レスポンシブダイアログ
   • ［フィードバック］ボタン
   • テンプレート化された埋め込みフィードバック
   • 埋め込みアプリフィードバック
   • 翻訳 (すべて)
5. 外観のカスタマイズが完了したら、 [次へ] をクリックします。
   ヒント：ここで停止して後で設定を続ける必要がある場合は、［保存して終了］をクリックします。
6. ［対象ロジックを追加］をクリックして、ボタンまたはダイアログが回答者に表示されるタイミングを決定します。
   
   ヒント：ブラウザーで設定されたCookieから、すでにウェブサイトの訪問者に表示されているか、ページのURLまで、さまざまな情報に基づいて外観を制限できます。詳細については「アクションセットのロジック」に記載されているサポートページを参照してください。
   ヒント：キーボードのShift キーを押しながらプラス記号（＋）をクリックして個別の論理セットを作成できます。条件作成の詳細については、「高度なアクションセットのロジック」を参照してください。
7. 条件の追加が完了したら、［次へ］をクリックします。
   
8. ボタンまたはダイアログを表示する頻度を決定します。これらの各オプションの詳細については、「インターセプトオプション」を参照してください。
   
9. XM Directoryがある場合は、［XM Directoryにリンク］を選択できます。これにより、レスポンスをコンタクトに自動的にリンクしたり、コンタクト頻度ルールを使用したり、特定のセグメントにターゲットを設定したりすることができます。詳細については、XM Directoryとデジタルインターセプトの統合を参照してください。
   
   • 複数のディレクトリがある場合は、このインターセプトを接続するディレクトリを選択します。
   • インターセプトの評価時に新しい連絡先を自動的に作成する場合に選択します。指定された API を使用して連絡先情報をディレクトリに送信するには、ウェブサイト開発チームと協力してJavascriptコードを追加する必要があります。連絡先ごとに以下の情報を追加することができます。
     • • 名
       • 姓
       • 言語
       • 追加のキー値のペア（例：”Location”:”Seattle”,”Gender”:”Female”)。ペアを 20 個まで追加できます
   • サインインした訪問者がインターセプトアンケートを閲覧する頻度を、ディレクトリの 連絡頻度ルールを使用して管理するかどうかを決定します。
10. 追加のインターセプトオプションを表示するには、［詳細オプションを表示］をクリックします。
11. 完了したら、［次へ］をクリックします。
12. レスポンシブダイアログから収集するデータポイントを追加する場合は、 ［埋め込みデータを追加］を追加します。
    
    
13. ドロップダウンリストからデータ型を選択し、値と名称を入力します。
    
14. 埋め込みデータの追加が完了したら、［次へ］をクリックします。
15. ページの手順に従ってブックマークレットを保存し、インターセプトをテストします。必要に応じて、ウェブサイトを別のブラウザータブで開き、ウェブサイトでインターセプトがどのように表示されるかをテストできます。
    
16. テストが終了したら、［次へ］をクリックします。
17. 変更内容を確認します。公開前に編集する場合は、鉛筆アイコンをクリックして編集対象の手順に戻ります。
    
18. コードスニペットをホストするウェブサイトですべての変更を公開する準備ができたら、［公開］をクリックします。そうでない場合は、［保存して終了］をクリックします。

クリエイティブの選択

このオプションは、レスポンシブダイアログまたはフィードバックボタンオプションがニーズを満たさず、インフォバーやモバイルアプリ固有のクリエイティブなどの代替クリエイティブを必要としているユーザに推奨されます。このエクスペリエンスはガイドどおりには行かないため、製品でガイドされるのではなく、サポートサイトの指示に従って、インターセプトを追加し、変更を公開し、コードをデプロイする必要があります。

1. ［インターセプト］タブから、右上隅の［新規作成］をクリックします。
   
2. 次の画面が表示されます。
   
3. 下にスクロールしてクリエイティブを選択します。
   
4. 名前を付けます。
   
5. [完了] をクリックします。
6. ［クリエイティブを編集］ページに直接移動し、外観をカスタマイズできます。
   
7. 編集が完了したら、変更を公開します。
8. ［インターセプト］タブに移動します。
   
9. ［新規作成］をクリックします。
10. 下にスクロールします。
11. ［インターセプト］セクションから何かを選択します。詳細については、「インターセプトの作成」のステップに従ってください。
    
12. インターセプトの編集と公開が終了し、ウェブサイトにコードをデプロイする準備ができたら、次を参照してください。
    • インターセプトの有効化と公開
    • デプロイメント

インターセプトの作成

ユーザーがウェブサイト／アプリのインサイトの経験が豊富な場合や、アクションセットや公開権限などのクリエイティブや機能を追加する必要がある場合は、こちらから開始してください。このエクスペリエンスはガイドどおりには行かないため、製品でガイドされるのではなく、サポートサイトの指示に従って、追加のクリエイティブを追加し、変更を公開し、コードをデプロイする必要があります。

1. ［インターセプト］タブから、右上隅の［新規作成］をクリックします。
   
2. 次の画面が表示されます。
   
3. ［インターセプト］まで下にスクロールします。
   
4. Web サイトのフィードバックを収集しているか（Web インターセプト）、モバイルアプリフィードバックプロジェクト （モバイルアプリインターセプト）を実行しているかを判断します。
5. インターセプトに名前を付けます。
   
6. [完了] をクリックします。
7. ［インターセプトを編集］ページに直接移動し、ウェブサイトの訪問者にインターセプトが表示される条件をカスタマイズできます。
   

   ヒント：詳細については、こちらをご覧ください。

   • インターセプトの編集
   • 複数のアクションセット
   • 高度なアクションセットのロジック
   • アクションセットオプション
8. 編集が完了したら、クリエイティブを公開します。
9. ［インターセプト］タブに移動します。
10. ［新規作成］をクリックします。
11. 下にスクロールします。
12. クリエイティブを選択します。詳細については「クリエイティブの選択」の手順に従ってください。
13. インターセプトの編集と公開が終了し、ウェブサイトにコードをデプロイする準備ができたら、次を参照してください。
    • クリエイティブの公開
    • インターセプトでのクリエイティブの選択
    • インターセプトの有効化と公開
    • デプロイメント

既存のプロジェクトの編集

このセクションでは、ウェブサイト／アプリのインサイトプロジェクトのナビゲート方法を説明します。

1. インターセプトとクリエイティブはどちらもインターセプトの下に表示されます。クリックすると、ナビゲーションや利用可能な機能はこれまでと同様に表示されます。
   ヒント： スタンドアロンインターセプトとガイド付きフローインターセプト（［レスポンシブダイアログ］ボタンと［フィードバック］ボタン）は、このタブの［インターセプト］セクションの下に表示されます。スタンドアロンクリエイティブは［クリエイティブ］の下に表示されます。
2. セッションリプレイでは、セッションリプレイによってキャプチャされたユーザーセッションを表示できます。
3. 統計をクリックするとプロジェクト全体の統計に移動します。
4. ユーザーでは、プロジェクトユーザーを表示および編集できます。
5. デプロイメントにはプロジェクトのデプロイメントコードがあります。
6. 設定には一般的なプロジェクト設定のほか、インターセプトやセッション再生の設定があります。
7. ［インターセプト］タブの上部にある［コードスニペットを取得］をクリックしてプロジェクトコードを取得することもできます。
8. ［新規作成］をクリックして、クリエイティブとインターセプトをプロジェクトに追加します。

ウェブサイト／アプリのインサイトプロジェクトの管理

［プロジェクト］ページには、プロジェクトで実行できる追加の処理があります。

プロジェクトアクションのドロップダウンリスト

• 無効化／有効化：プロジェクトが有効化されると、その中のすべてのインターセプトとクリエイティブ（個別に無効化されていないもの）は、プロジェクトのデプロイコードを貼り付けるウェブサイトでも引き続き機能します。プロジェクトが無効化されると、その中のすべてのインターセプトとクリエイティブが切り離されます。これにより、コードを削除せずにウェブサイト／アプリのインサイトプロジェクトを削除できます。また、多数のクリエイティブとインターセプトを個別に編集せずに一度に無効化できます。
  注意： ブックマークレットのテストは、無効なプロジェクトでは機能しません。
• 共有：ウェブサイト／アプリのインサイトプロジェクトを編集するために共有するユーザーを決定します。
• プロジェクト名を変更： プロジェクトの名称を変更します。
• プロジェクトを削除： プロジェクトを削除します。
  注意：プロジェクト内のすべてのクリエイティブとインターセプトが完全に削除されます。注意して進めてください。
• フォルダーの中身を表示：プロジェクトが保存されているフォルダーに移動します。このオプションは、プロジェクトがフォルダーに整理されていない場合、またはプロジェクトのホームフォルダーを表示している場合は表示されません。

FAQ