サードパーティソフトウェアへのダッシュボードウィジェットの埋込

サードパーティソフトウェアへのダッシュボードウィジェットの埋め込みについて

サードパーティーソフトウェアの使用中にQualtricsデータを表示したいと考えたことはありますか？ダッシュボードウィジェットを特定のソフトウェアに埋め込んで、日々のワークストリームのエクスペリエンスデータを表示することができます。

例: 年次満足度サーベイをアカウントに送信するとします。Salesforce でアカウントのエクスペリエンスデータを表示するウィジェットを埋め込むことで、製品の使用経験に基づいてアップセルを試みるなど、アカウントに関する意思決定に役立てることができます。

ウィジェットが埋め込まれると、ウィジェットの下部にある［詳細を表示］をクリックしてQualtricsプラットフォームに戻り、元のダッシュボードを表示できます。

注意：埋め込みウィジェットを表示するサードパーティアプリのユーザーは、Qualtricsライセンスに対してユーザーとしてカウントされます。

この時点で、ダッシュボードウィジェットをに埋め込むことができます。

Qualtricsウィジェットと追加のソフトウェアの統合に取り組んでいます。XMコミュニティで週次の製品リリースノートを購読すると、追加のソフトウェアに互換性があるときに通知を受け取ることができます。

ウィジェットをサードパーティーのソフトウェアに埋め込むには、事前にQualtricsからウィジェットのコードを取得する必要があります。

ウィジェットコードを取得するには、ウィジェットを含むダッシュボードの編集アクセス権が必要です。ダッシュボードの編集アクセス権があり、ウィジェットコードを取得するオプションが表示されない場合は、Qualtricsの営業担当に連絡し、この機能がライセンスに含まれているかどうかを確認してください。

Salesforceに埋め込むウィジェットを含むダッシュボードに移動します。
［ページを編集］をクリックします。
ウィジェットの右上隅にある 3 つのドットをクリックします。
［ウィジェットの埋め込み］を選択します。
表示されているレコードページに基づいてウィジェットが自動的にフィルタリングされるようにするには、フィルタとして機能するフィールドをダッシュボードから選択します。この手順は省略できます。

例：ウィジェットをアカウントレコードページに追加し、ウィジェットにSalesforceアカウントIDで自動的にフィルタを適用して、表示しているアカウントに関連するデータのみがウィジェットに表示されるようにします。この情報は Qualtrics の externalReferenceId フィールドに保存されているため、このフィールドをフィルタとして選択します。
[コードのコピー] をクリックします。
保存をクリックします。

次に、ウィジェットコードをサードパーティソフトウェアに追加して、ウィジェットを埋め込みます。互換ソフトウェアでこれを実現する方法の詳細については、以下のセクションを参照してください。

注意：サードパーティーのソフトウェアに組み込まれたウィジェットを表示するには、ダッシュボードへのアクセス権が必要です。

Salesforceへのウィジェットの追加は、Salesforce管理者が完了する必要があります。ウィジェットコードを取得したが、組織の Salesforce 管理者でない場合は、コピーしたウィジェットコードを管理者に送信して、管理者が設定を完了できるようにします。

ServiceNow へのウィジェットの追加は、ServiceNow 管理者が完了する必要があります。ウィジェットコードを取得したが、組織の ServiceNow 管理者でない場合は、コピーしたウィジェットコードを管理者に送信して、管理者が設定を完了できるようにします。

ヒント： ServiceNow UIビルダーの使用の詳細については、この ServiceNowサポートページを参照してください。

以下の手順を実行する前に、ServiceNow ストアからクアルトリクスアプリをダウンロードしてください。

ServiceNow で、UI ビルダにナビゲートします。
ウィジェットを追加するページを開くか、新しいページを作成します。
プラス記号 (+) をクリックして、新しいコンポーネントを追加します。
Qualtrics を検索します。
Qualtrics XM埋め込みダッシュボードウィジェットを追加します。
先ほどコピーしたウィジェットコードをウィジェット埋め込みコードボックスに貼り付けます。
ウィジェットをフィルタリングするフィールドを選択した場合は、フィルタ値に対応する ServiceNow フィールドを選択します。
例：代表的な CSAT スコアを示します。ウィジェットはQualtricsで「エージェントの姓」でフィルターされます。設定を完了するために、ServiceNow から “@context.session.user.lastName” フィールドを選択しました。