アクションプランニング（CX）

アクションプランについて

アクションプランは、企業が目標を達成するために完了する必要があるイニシアチブと考えることができます。これにより、カスタマーエクスペリエンスに関する会社の最大の問題の一部にタスクを割り当てたり、解決を計画したりすることができます。たとえば、製品が自社のニーズを満たしていることに顧客が同意しない場合、大規模なアクションプランはその製品を再設計することになる場合があります。

アクションプランにはいくつかのステップがあり、そのほとんどは開始前にプロジェクト管理者が完了する必要があります:

• アクションプランにアクセスできるユーザを設定します。
• ダッシュボードでアクションプランを有効化する。
• アクションプランにカスタムフィールドを追加する。
• 結果をレポートするためのアクションプランページをダッシュボードで作成します。

ダッシュボードでアクションプランが有効になると、会社全体のダッシュボードユーザーがアクションプランを作成し、進捗状況を示すことができます。

このページでは、主に改善された新しいアクションプランに焦点を当てます。以前の v1 動作に関するガイドについては、V1 アクションプランセクションを参照してください。

アクションプランユーザー

このセクションでは、ダッシュボードユーザーがアクションプランを作成および編集できるようにユーザー権限を設定する方法について説明します。

アクションプランの設定とダッシュボードの編集をユーザーに許可

このオプションにより、ダッシュボードユーザはアクションプラン設定だけでなく、残りのダッシュボードも作成および編集することができます。

1. 非アクション計画ページにナビゲートし、ダッシュボードを共有します。
2. ダッシュボードを共有するユーザを選択してください。
3. そのユーザ/ロールの権限を編集に設定します。また、アクションプラン権限に対して選択されている内容に関係なく、アクションプランの編集へのアクセス権も付与されます。

アクションプラン設定の編集をユーザーに許可 (ただし、その他のダッシュボードコンテンツは不可)

このオプションでは、ダッシュボードを編集できないユーザがアクションプラン設定を編集できます。

1. 非アクション計画ページにナビゲートし、ダッシュボードを共有します。
2. ダッシュボードを共有するユーザを選択してください。
3. 必要に応じて、権限を表示またはエクスポートに設定します。
4. アクションプランを［編集］に設定します。

アクションプランページに含まれるデータの制限

ダッシュボードユーザにアクションプランを作成するためのアクセス権を付与する前に、ユーザとそのユーザ権限に関連するアクション計画データのみが表示されるようにユーザが設定されていることを確認する必要があります。これは、ダッシュボード内の他のデータへのアクセスを制限する場合と同じ方法で制御されます。たとえば、従業員が勤務する地域のメタデータと一致するデータのみを表示する必要がある場合、特定の地域の通常のダッシュボードデータおよびアクション計画データのみが表示されます。

これらの制限の設定方法の詳細については、「ダッシュボードの役割のデータ制限」サポートページを参照してください。

ダッシュボードビューアからのアクションプランの全ページまたは特定のページを非表示にする

このオプションでは、ダッシュボードの表示またはエクスポートアクセス権のみを持つユーザに対してアクションプランレポートが非表示になります。ユーザーがダッシュボードを編集できる場合、ページアクセスを制限することはできません。

1. 非アクション計画ページにナビゲートし、ダッシュボードを共有します。
2. ダッシュボードを共有するユーザを選択してください。
3. [すべてのページ] をクリックします。
   
4. 設定したアクションプランページを選択解除します。
   

部署権限

部署はブランド管理者が作成および編集でき、多数のユーザーのアカウント権限を一度に制御する方法です。部署を使用する場合は、［ CXアクションプランを使用］部署権限を有効にする必要があります。次に、上記のロールまたはダッシュボードのユーザ固有設定を使用して、アクションプランに必要なアクセスレベルを決定します。

1. 部門を開きます。
   
2. 一般に移動します。
3. ブランド権限に移動します。
4. 有効にする CXアクションプランを使用します。
   
   
5. 変更を適用します。

アクションプランの有効化およびカスタムフィールドの設定

ダッシュボードでアクションプランの使用を開始する前に、有効化する必要があります。また、ユーザーがアクションプランを作成するときに表示される追加フィールドを設定することもできます。

アクションプランを有効にしてこれらのフィールドをカスタマイズする方法の詳細については、「アクションプランダッシュボードの設定」ページを参照してください。

アクションプランの作成

アクションプランページ自体とフォーカスエリアウィジェットの両方からアクションプランを作成するには、いくつかの方法があります。より大きなプラン内にアクションを追加することもできます。

詳細については、「アクションプランの作成」ページを参照してください。

アクションプランの表示と操作

アクションプランボタンをクリックすると、アクションプランが表示されます。

ユーザがアクセス権を持つすべてのアクションプランと、自分に割り当てられているプランのみを、ドロップダウンを使用して切り替えます。

アクションプランのフィルタリング

すべてのアクションプランを表示している場合は、フィルタを使用して表示対象を絞り込むことができます。フィルタが有効化されると、ダッシュボードで設定されたデータ制限が考慮され、下記の項目を使用して追加フィルタを追加することができます。フィルタが無効化されている場合、データ制限は適用されないため、所有者または作成者であるすべてのアクションプランのみが表示されます。

フィルタを選択しても基準を選択できない場合は、値がないか、値が 1 つのみであることを意味します。たとえば、ステータス別にフィルタリングしようとしても、ステータスを選択できない場合は、すべてのアクションプランが “進行中” であるため、他のステータスなしで絞り込むことができます。

フィルタは一度に 10 に制限されています。フィルタをロックまたは保存できません。

以下を含む項目の一覧でフィルタリングすることができます。

• アクションプランのタイトル
• 期日
• 作成日
• 最終変更日
• アクションプラン作成者のメタデータ
• アクションプラン所有者のメタデータ
• コメント
• アクションプランのステータス
• アクションプランの進捗率
• すべてのアクションプランに含まれる追加フィールド

すべてのアクションプランで同じブランド ID、および作成者 ID とフィールドセット ID (内部 Qualtrics ID) のフィルタリングオプションもあります。

フィルタはすべて複数選択です。フレーズまたは用語を使用して検索することはできず、関連する値を選択してフィルタリングすることのみが可能です。

アクションプランの終了

アクションプランを終了するには、左上の [すべてのアクションプラン] をクリックします。

アクションプランを終了するには、グローバルナビゲーションの名前をクリックしてダッシュボードに戻ります。

アクションプランに関するレポート

ユーザーとダッシュボードユーザーがアクションプランを作成したら、進捗に関するレポートを開始できます。たとえば、アクションプランが割り当てられたユーザのロールに従って詳細を示すチャートや、すべてのアクションプランのステータスを示すテーブルを作成することができます。

アクションプランページの作成

アクションプランの進捗のレポートを開始する前に、ダッシュボードでアクションプランページを作成する必要があります。「CXダッシュボードページの作成」を参照し、［アクションプラン］ページを選択してください。

このページが作成されたら、ウィジェットの追加と、アクションプランに関するレポートを開始できます。アクションプランページでは、通常のダッシュボードページで利用できるウィジェットと同じウィジェットをすべて利用できます。唯一の違いは、それらのウィジェットに追加するフィールドです。

アクション計画項目

アクションプランページでウィジェットのカスタマイズを開始すると、ダッシュボードデータのコンテンツではなく、アクションプラン固有のフィールドがリストに表示されます。

アクション計画項目はダッシュボードデータに含まれていないため、最適なレポートのために自動的に項目タイプが割り当てられます。以下に、各フィールドをタイプ別に示します。フィールドの種類の意味およびそれらと互換性があるウィジェットの詳細については、「フィールドタイプ」サポートページを参照してください。

オープンテキスト:

• コメント: このフィールドには、アクションプランに残されたコメントが表示されます。

テキストセット/複数回答テキストセット：

• 所有者ID：所有者IDは、アクションプランの所有者に割り当てられる内部クアルトリクスIDです。
• ステータス: アクションプランのステータス。ステータスには、未開始、保留、処理中、終了、および取消済があります。

数値セット：

• 進捗: アクションプランが完了した正確な割合 (%) です。

日付：

• 登録日付: アクションプランが登録された日付。
• 締切日：アクションプランに指定された締切日です。
• 最終変更日：アクションプランを最後に編集した日付。これには、ステータスとパーセント変更が含まれますが、コメントの追加は含まれません。

その他フィールドタイプ:

• アクションプラン所有者のユーザー属性：アクションプランが割り当てられているユーザーのメタデータをリストから選択できます。たとえば、ユーザでアップロードしたメタデータが部門、開始日付、およびオフィスロケーションであるとします。オプションアクションプランオーナー: 部門、アクションプランオーナー: 開始日付、およびアクションプランオーナー: オフィスの場所が表示されます。
• アクションプラン作成者ユーザー属性: アクションプランの作成者のメタデータのリストから選択できます。たとえば、ユーザでアップロードしたメタデータが部門、開始日付、およびオフィスロケーションであるとします。オプションアクションプラン作成者: 部門、アクションプラン作成者: 開始日、およびアクションプラン作成者: オフィスの場所が表示されます。
  • メタデータのフィールドタイプは、プロジェクトマッパーでのオリジナルのマッピング方法によって異なります。
    例：部門が複数回答テキストセットとしてマッピングされている場合、アクションプランの所有者：部門とアクションプランの作成者：部門も複数回答テキストセットになります。
• アクションプランフィールド：アクションプランの設定で設定したフィールドをレポートに使用することもできます。たとえば、このアクション計画の解決に必要な部門を参照する “責任部門” という項目を登録するとします。フィールドの一覧から “責任部門” を選択することで、このデータをレポートすることができます。
  • テキスト項目はオープンテキスト
  • 複数回答テキストセットに設定されていない限り、ドロップダウンはテキストセットです
  • 複数回答テキストセットに設定されていない限り、チェックボックスはテキストです。
  • 日付は日付です

アクションプラン v1

このガイドは、v2 アクションプランが有効になっていないユーザーのみを対象としています。v1アクションプランは、旧アクションプランエディターウィジェットの使用に依存しています。また、プラン内にアクションを作成することはできません。

アクションプランユーザーの設定

これは v2 と同様に機能します。アクションプランユーザを参照してください。

アクションプラン項目の設定

ドリルダウンやデータ定義など、v1 でのみ使用可能なカスタムフィールドタイプがあります。その他すべてのフィールドタイプのガイドについては、「アクションプランへのカスタムフィールドの追加」を参照してください。

アクションプランの登録および編集

アクションプランを作成するには、最初にダッシュボードでアクションプランページを作成する必要があります。

次に、アクションプランエディターウィジェットをアクションプランページに追加する必要があります。このウィジェットを使用すると、ダッシュボードユーザーはアンケート結果に基づいてアクションプランを作成できます。このウィジェットは、アクションプランの作成と編集に必要です。アクションプランで取得されたデータは、個別のアクションプランページでレポートすることができます。また、このウィジェットを使用して、タスクに最適なチームメンバーに問題を割り当てることもできます。

v1 アクションプランに関するレポート

v1 のレポートは、新しいアクションプランのレポートと同じです。最初にアクションプランページを作成してから、結果をレポートできます。