Qualtrics Platform
Customer Journey Optimizer
XM Discover
Qualtrics Social Connect

記事テンプレート

固有識別子について

メールアドレスは様々な理由で変更される可能性があるため、クアルトリクスがCXダッシュボードユーザーを特定するための信頼できる方法とは限りません。ありがたいことに、ユーザーを追加する際に Unique Identifierカラムがあり、御社が希望する識別子でユーザーを指定することができます。数値IDからユーザー名まで、どのようなものでも使用することができ、ダッシュボードユーザーの固有IDを変更する必要があるイベントでも、簡単に処理することができます。

このセクションで説明するアクションを実行するには、プロジェクト管理者(多くの場合、ダッシュボードプロジェクトを作成した人)とブランド管理者の両方である必要があります。つまり、[ユーザー管理者] タブにアクセスできます。

注意一意の識別子は大文字と小文字を区別します！

Qtip:Unique Identifiersを有効にしてユーザーをアップロードする場合、UserNameという別のカラムに異なる値を含める限り、同じメールアドレスを持つユーザーを追加することができます。UserNameカラムがないと、エントリーの複製によりアップロードに失敗します。

Qtip:このページでは、CXダッシュボードプロジェクトにおけるUnique Identifiersについてのみ説明します。

ブランドに固有の識別子があるかどうかの確認

一意の識別子は、2020年7月16日以降に開始されるすべてのCXライセンスの機能である。

Qtip：古いブランドにはこの機能はありません。既存のブランドをご利用で、ユニークIDへの切り替えにご興味がある場合は、カスタマーサクセスマネージャーに詳細をご覧ください。ユニークIDは、多くのCXライセンスでは必須の機能ではありませんが、同じブランドでCXとEXの両方のプロジェクトをホストする場合は、この機能をお勧めします。切り替え後は、「電子メールから固有識別子への移行」のセクションを参照してください。

もし、あなたのブランドがいつ作られたのか、この機能にすでにアクセシビリティを持っているのかが分からない場合でも、心配はいりません – 以下の手順に従って、ユニークな識別子にアクセスできるかどうかを確認してください：

ダッシュボードプロジェクトに移動します。
ユーザー管理タブを開く。
Add usersをクリックします。
手動でユーザーを追加]をクリックします。
左側に「Unique Identifier」列がある場合、ブランドには固有の識別子があり、ダッシュボードにユーザーをアップロードするたびに、これらの識別子を含める必要があります。

一意な識別子を持つユーザーを手動で追加する

ユーザを手動で追加する場合、一意の ID を一意の ID 列に追加できます。

この欄には、貴社が希望する識別子を入力してください。

注意Unique Identifierフィールドを空白にすることはできません！クアルトリクスはユニークIDを生成しません。

一意識別子には、文字、数字、アットマーク( @ )、ピリオド( . )、アンダースコア( _ )を使用できます。最大100文字。最大5000行まで。

Qtip:同じUnique Identifierを持つ複数の人物をアップロードした場合、リスト内のそのUnique Identifierを持つ最初の人物のみが追加されます。既存のユーザーと同じ固有識別子を持つユーザーを追加すると、そのユーザーの情報が更新されます。ユーザー属性の更新は、ダッシュボードのデータ制限に即座に反映されます。

一意な識別子を持つユーザーのインポート

CXユーザーをインポートする場合は、例文をダウンロードしてください。これにはUniqueIdentifierカラムが含まれる。このカラム名をUniqueIDなどに変更しないでください。

この欄には、貴社が希望する識別子を入力してください。

注意UniqueIdentifierフィールドを空白にすることはできません！クアルトリクスはユニークIDの生成を終了しました。

一意識別子には、文字、数字、アットマーク( @ )、ピリオド( . )、アンダースコア( _ )を使用できます。最大100文字。インポートファイルには200列までの制限があります。最大5000行まで。

複数ユーザーの固有識別子の更新

ダッシュボードプロジェクトのUser Adminタブを使用して、ブランド内の多くのCXユーザーの固有IDを更新できます。

任意のダッシュボードプロジェクトに移動します。
ユーザー管理へ移動します。
一括アクションをクリックします。
Update unique IDsを選択する。
Downloadを選択してサンプルファイルをダウンロードする。
更新したい各ユーザについて、oldUniqueID（現在の一意識別子）とnewUniqueID を含めます。
ファイルを保存します。CSVからフォーマットを変更しないでください。
Choose fileをクリックしてCSVをアップロードします。
ユーザーの削除をクリックします。

Qtip: CSVのアップロードに問題がある場合は、CSV/TSVアップロードの問題ページをご覧ください。

あるユーザーの固有識別子の更新

一人のユーザの固有識別子を更新する必要がある場合、ユーザ管理 タブのユーザセクションでそのユーザを見つけ、名前または電子メールをクリックすることで更新できます。

彼らの名前をクリックする。左側のユニーク識別子の値をクリックし、必要に応じて変更する。

固有識別子とSSOの自己登録

一意識別子を有効にし、クアルトリクスでSSOを使用している場合、SSOによる自己登録時に一意識別子を割り当てるオプションがあります。

注意クアルトリクスは貴社のSSOを支援することはできません。固有識別子を有効にすることに関心がある場合は、ITチームと連携することをお勧めします。

ブランドに固有識別子を設定するには、ITチームと協力して固有識別子を割り当てる属性を作成してください。この属性をSSO設定のダッシュボード属性セクションの固有IDフィールドに追加する必要があります。ジャストインタイムのプロビジョニングを有効にする必要があります。

設定された固有識別子は、自己登録時に新規ユーザーに割り当てられる。SSO Unique Identifierが設定されていない場合、システムで生成された識別子が割り当てられます。このコンフィギュレーションは、既存のユーザーの一意識別子には影響しないことに注意してください。

Qtip:自己登録（別名Just in Timeプロビジョニング）と手動ファイルアップロードを組み合わせてユーザーをプロビジョニングする場合は、固有IDの値を一定に保つことをお勧めします。ファイルアップロードの従業員IDとSSO設定のメールアドレスのように2つの異なる現場を使用する場合、従業員はユニークIDを混在させることができます。

電子メールから固有識別子への移行

このセクションは、電子メールから一意識別子への切り替えを自主的に選択した既存のライセンスが対象です。CUSTOMERXMをしばらく使用している場合、CXユーザーを識別する手段としてメールアドレスに慣れていて、固有識別子列を使用したことがない可能性があります。このセクションでは、EメールからユニークIDへの簡単な切り替え方法について説明します。

EX 付き CX ライセンス:従業員エクスペリエンス固有の IDサポートページの手順に従ってください。
EXなしのCXライセンス：
- まず、CXダッシュボードの全ユーザーのリストをエクスポートし、各ユーザーに関連付けられている自動生成された一意のIDを取得できるようにします。これらは、エクスポートのユニークID欄にリストされます。
- 次へ、これらのユーザーに使用する一意のIDを決定します。(例：従業員IDなど）Cxユーザーの固有IDのリストを作成します。
- 最後に、「複数のユーザの固有識別子を更新する」の手順に従ってください。