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CXダッシュボードの役割について

ロールとは、どのユーザーがどのダッシュボードにアクセスできるかを決定する方法です。また、チケットチームと同じで、どのチケットにユーザーを割り当てるかを決定し、それらのチームがどのチケットキューにアクセシビリティを持つかを管理することもできます。

ロールは、大規模なユーザーグループの権限を管理するための最良の方法です。ロールを設定し、複数のユーザーをそのロールに割り当てることで、権限を1つ1つ割り当てる手間を省くことができます。

Qtip:ユーザーが複数のロールに割り当てられている場合、ダッシュボードへのアクセスは、そのロールの中で最もアクセシビリティの高いロールに基づいて行われます。例えば、あるロールがすべてのデータへのアクセシビリティを与え、もう一方のロールが社内のユーザーの部署だけにデータを制限する場合、ユーザーはすべてのデータにアクセスできることになります。役割分担はANDロジックではなく、ORロジックのように振る舞う。フィールドで「ロールアップデータを許可する」にチェックが入っているロールは、ロールとダッシュボードフィルターの設定方法によって、異なる動作をする可能性があります。

注意特定のアクセシビリティを持つユーザーだけがユーザー管理へアクセスできます。詳細については、ユーザ管理者へのアクセシビリティを参照してください。

Qtip:このページは、CXダッシュボードプロジェクトにおけるロールとデータ制限についてのみ言及しています。

ロールの作成

プロジェクトページからダッシュボードプロジェクトに移動します。
ユーザー管理]タブに移動します。
役割のセクションに行く。
Add new roleをクリックします。
役割に名前を付けます。
注意新しいロール名を作成する場合、以下の文字は使用できません：
```
{}<>"'=
```
作成」をクリックする。

ロールにユーザーを追加する

注意手動でロールに追加されたユーザーは、メタデータが変更されても削除されません。ユーザが自動的にロールから削除されるのは、自動ロール割り当てで追加された場合のみです。

ユーザーを手動で追加する

クリック 追加/エクスポート。
Add usersを選択します。
フィールドタイプにフィールド名を入力して選択し、個人を検索します。

Qtip:リストからユーザーを削除するにはXをクリックしてください。
Addを選択して変更を保存します。

フィルタを使ったユーザーの追加

クリック 追加/エクスポート。
フィルタを使用してユーザーを追加]を選択します。
ユーザーをロールに追加する条件をセットします。条件は、メタデータまたはメールアドレスに基づいて設定することができます。
追加条件を追加するには、条件の次へ縦に3つの点をクリックし、下の条件の挿入を選択します。
Addを選択して変更を保存します。

自動役割割り当て

Qtip:ユーザーのメタデータが変更され、自動ロール割り当て条件を満たさなくなった場合、自動的にロールから削除されます。

警告自動ロール割り当て条件を編集し、既存のロールユーザがその条件を満たさなくなった場合、そのユーザはロールから削除されません。また、一度条件が削除されると、これらのユーザーを手動で削除することはできませんので、条件の編集には注意してください。

追加/エクスポートをクリックします。
自動役割割り当てを選択します。
メタデータ属性を選択する。

Qtip:使用可能なメタデータフィールドのリストは、ダッシュボードユーザーのメタデータに基づいています。現在のダッシュボードユーザーに存在するフィールドのみを選択することができます。ダッシュボードユーザーをアップロードする前に自動ロール割り当てを作成したい場合は、自動化で使用したいメタデータフィールドを含むテストユーザーを追加する必要があります。
オペレーターをお選びください：
- イコール：ほとんどの場合、これを選ぶべきだ。これにより、完全一致が保証される。
- で指定します：このオプションは、メタデータにコロンで区切られた複数の値（例：Seattle::Provo）がある場合に最適です。”In “を使えば、コロンで区切られた値をアカウントに入れることができる。
  例以下では、”Country in Australia “は、Countryメタデータが “Australia::USA “のようなユーザーもロールに含まれることを保証します。
このロールに追加するためにユーザのメタデータが一致しなければならない値を選択します。既存の値のリストから選択するか、Enter Customを選択して新しい値を入力します。
例Seattle Teamというロールを作成します。シアトルのオフィスを持つすべてのユーザーをこの役割にしたい。

Qtip:このフィールドタイプで検索値を入力することができます。
自動ロール割り当てに別の条件を追加するには、下の「点」→「条件の挿入」の順にクリックします。
まったく新しい条件セットを追加したい場合は、下の「条件セットを挿入」を選択する。
複数の条件を結合する方法を変更するには、次のように調整する。 すべて ドロップダウン。
終了したら、Saveをクリックします。

注意ブランド内のすべての自動役割割り当てグループには、2,000のルール制限があります。ルールとは、一つの条件文を指す。自動ロール割り当てグループには複数のルールを設定できます。例えば、上のステップ・バイ・ステップの説明には2つのルールがある。この制限を超えると、エラーメッセージ “You reached the maximum number of rules on given assignment definition” が表示されます。この制限の引き上げが必要な場合は、クアルトリクスサポートまでご連絡ください。

1人のユーザーのメタデータに複数の値がある場合の自動ロール割り当ての仕組み

メタデータの中には複数の値を持つものがある。たとえば、カスタマーエクスペリエンスチームは複数のオフィスで活動している場合があります。メタデータ属性が複数の値を持つ場合、自動ロール割り当ての動作が変わります。

例

User 1: Country = Australia

User 2: City = Provo

“Any “で結合されたロールに2つの条件を追加することができます。

また、複数のロールを持つこともできます。複数の値を持つユーザには、値ごとに追加のロールが割り当てられます。この場合、AustraliaロールとUSAロールを作成します。

例

User 1: Country = Australia::USA

User 2: Country = Australia

Australiaロールを作成した場合、両方のユーザが含まれるようにequalsの代わりにinを使用します。

一方、ロールの条件を “Country equals Australia “とした場合、ユーザ1のCountry値はオーストラリアだけでなく、”Australia::USA “であるため、ユーザ1はロールに追加されません。

自動登録条件を作成するための追加リソース

条件の作り方や組み合わせ方の詳細については、以下のリソースを参照のこと：

SSO による自動ロール割り当て

組織でシングルサインオン（SSO）が設定されている場合、それを使用してCXダッシュボードユーザーに自動的にロールを割り当てることができます。

セットアップ

御社のSSOを確立する責任はITチームにあります。あなたのチームでは、ロールの割り当てに使用する属性を作成する必要があります。

使いやすいように、この属性をCXダッシュボード・ロールと呼ぶこともできる。各ユーザーに対して、この属性の値を、割り当てられるべきロールの名前に等しく設定することができます。したがって、同僚がSalesロールに割り当てられている場合、彼のCXダッシュボードのRole属性はSalesと等しくなければなりません。

クアルトリクスに関する情報

この属性がユーザー側で確立されたら、SSOセットアップのタイプに応じて以下のアクションを実行します：

組織でSAMLまたはOAuth 2.0 SSOを使用している場合は、リンク先ページのダッシュボード属性セクションの指示に従って、属性をクアルトリクスに渡すことができます。
組織でCASまたはLDAP SSOを使用している場合は、属性名をクアルトリクスサポートに送信してください。必ずSSOチーム用であることを明記してください！属性名の正確なスペルだけで、取り得る値を含める必要はありません。

CXダッシュボードセットアップ

クアルトリクスがこの情報を取得したら、CXダッシュボードで必要な変更を行い、自動的にロールが割り当てられるようにします。

ユーザー管理]タブの[ロール]セクションに移動します。
ユーザーを自動的に割り当てる（または作成する）ロールをクリックします。
追加/エクスポートをクリックします。
自動役割割り当てを選択します。
メタデータを選択する。
作成した属性名を選択します。
Qtip:この属性を持つブランド内の少なくとも1人のユーザーがクアルトリクスにログインしていない限り、この属性は利用できません。正しい属性が見つからない場合は、ユーザー属性を自分に追加してみてください。
等しい」を選択する。
設定する値を入力する。
保存を クリックする。
自動的に割り当てたい役割ごとに、この手順を繰り返します。

ダッシュボードの権限

Qtip:各役割にどのダッシュボードを追加するかはよく考えてください。職務適性は、特定のダッシュボード閲覧ニーズを持つユーザーをグループ化するために使用されることが多いため、職務に追加するダッシュボードはそのニーズに適し、ユーザーの成功に不可欠なデータのみを含む必要があります。

ロールにダッシュボードを追加して、ロールのすべてのユーザーがアクセスできるダッシュボードを決定できます。

ダッシュボードを追加するロールを選択します。
ダッシュボードの追加をクリックします。
ダッシュボードを選択します。ここには、同じプロジェクト内のダッシュボードだけが表示されます。
ダッシュボードの権限を変更するには、ドロップダウン矢印をクリックします。

ダッシュボードは、必要な数だけロールに追加することができます。

ダッシュボードの権限

ダッシュボードをアクティブにします：ユーザーがダッシュボードにアクセスできるようにします。個人に対して複数のダッシュボードが追加されている場合、このオプションはダッシュボードごとにオンまたはオフにできます。
データを制限します：ダッシュボードユーザーがダッシュボード内でアクセスできる回答を指定します。ここで設定された制限は、ダッシュボードユーザーがエクスポートできるデータにも影響します。データを制限する場合、以下のオプションがあります。
- フィールド：メタデータやアンケートの質問によってデータアクセスを制限することができます。
  Qtip: 各条件の次へプラス(+)とマイナス(-)を選択することで、制限条件を追加・削除することができます。現時点では、最大10個の条件まで追加できます。
  - と等しい／ダッシュボードユーザーのものと同じ：フィールドを特定の値と等しくするか、ダッシュボードユーザーのメタデータフィールドと同じにするかを選択します。
  - ロールアップ・データを許可する：「Allow rollup data（ロールアップデータを許可する）”は、ユーザーがそのフィールドのすべての集計データを表示することを許可するが、データのフィルタリングを指定された値または値に制限する。例えば、”Allow rollup data “をチェックした状態で、”Region is West “のデータ制限をかけると、ユーザーはすべての販売地域の集計データを見ることができますが、”West “地域のみにフィルターをかけることができます。
  Qtip: ダッシュボード権限でデータを制限するために使用できるのは、テキストセットまたは複数回答のテキストセットフィールドのみです。
- 以下のオプションは、CX階層を持つブランド専用です。
  - 組織階層：参加者の親ユニット（参加者のマネージャーおよびそのマネージャーの直属の部下が含まれる）、その下のすべての結果（参加者がマネージャーであるユニットまでロールアップされたデータが含まれる）、直属の部下結果のみ（参加者の直属の部下のみが含まれる）、または同じレベルの人のみ（参加者と同じ階層のインデントレベルの回答が含まれる）へのデータアクセスを制限できます。
  - 組織階層の特定ユニット：特定のユニット内またはユニット以下の回答にデータアクセスを制限できます。参加者が組織階層の特定ユニットに基づいて複数の制限を与えられている場合、参加者のダッシュボードは、階層の「ルート」に最も近いユニットがデフォルトとなります。例えば、親子階層では、CEOは階層の「ルート」であり、レベルベースの階層では、「ルート」は最上位レベルである。
  - 組織階層メタデータ：組織階層メタデータ：レベルベースの階層を生成する際に、組織階層メタデータとして含まれるメタデータによってデータ・アクセスを制限することができます。これは多くの場合、組織のさまざまなレベル内の参加者の部門と相関関係があります。
ページ権限の制限：ユーザーがダッシュボードのすべてのページを見ることを制限します。有効にすると、それぞれのチェックボックスを選択することで、各ダッシュボードページにアクセスできるようになります。無効にすると、ユーザーはダッシュボードのすべてのページにアクセスできます。
ダッシュボード画像 (JPG, PDF) のエクスポート：ウィジェットまたはダッシュボード全体をJPGまたはPDF画像としてエクスポートできます。さらに、エクスポートアクセスを持つユーザーは、ダッシュボードをEメールで送信することもできます（「CXダッシュボードからデータをエクスポートする」を参照）。
ダッシュボードのエクスポート：ロールのユーザは、ウィジェットまたはダッシュボード全体をCSVまたはTSVデータとしてエクスポートできます。このオプションを有効にすると、ダッシュボードを有効にする権限も自動的に有効になります。さらに、エクスポートアクセスを持つユーザーは、ダッシュボードをEメールで送信することもできます（「CXダッシュボードからデータをエクスポートする」を参照）。
ダッシュボードを編集します：ウィジェット、フィルター、ダッシュボードの設定タブを編集できます。この権限は、ダッシュボードでStats iQまたはText iQを使用する際にも必要です。ダッシュボードの編集アクセシビリティは、通常、プロジェクトチームのメンバーだけに与えられます。
Qtip: プロジェクトを他のユーザーと共有しても、自動的にそのユーザーにダッシュボードの編集権限が与えられるわけではありません。他のユーザーにこのアクセス権を与えるには、そのユーザーをプロジェクトにユーザーとして追加し、ユーザー情報ウィンドウでダッシュボードの編集 権限を有効にします。ダッシュボードのユーザーからText iqを非表示にしたい場合は、ユーザーにデータ制限をかけることをお勧めします。TEXT iqは、データ通信制限のあるユーザーにはご利用いただけません。

ダッシュボードへのユーザーのアクセシビリティを削除するには、［ダッシュボードを削除］を選択します。

Qtip:ダッシュボードを編集するために他のユーザーを招待するときは注意してください。一度に多くのユーザーがダッシュボードにアクセスできますが、一度に編集を行うのは一人だけにするのがベストプラクティスです。一度に編集する人が多ければ多いほど、お互いの変更を上書きしてしまう可能性が高くなる。ダッシュボードを編集する必要がある場合は、同僚がまだダッシュボードに変更を加えていないことを確認してください。