Qualtrics Platform
Customer Journey Optimizer
XM Discover
Qualtrics Social Connect

CXダッシュボードの役割

CXダッシュボードの役割について

ロールとは、どのユーザがどのダッシュボードにアクセスできるかを決定する方法です。これらは、ユーザが割り当てられているチケットを決定するチケットチームと同じであり、それらのチームがアクセスできるチケットキューを管理することもできます。

役割は、大規模なユーザーグループの権限を管理するための最善の方法です。役割を設定し、複数のユーザーを割り当てて、権限を 1 つずつ割り当てないことによって時間を節約します。

ヒント：ユーザーが複数の役割に割り当てられている場合、ダッシュボードへのアクセスは、最も権限のある役割に基づきます。たとえば、1 つのロールですべてのデータへのアクセスを許可し、もう 1 つのロールがデータを社内のユーザの部署のみに制限する場合、ユーザはすべてのデータにアクセスできます。ロール割当は、AND ロジックではなく OR ロジックのように動作します。フィールドに対して［ロールアップデータを許可］にチェックを付けた役割は、役割およびダッシュボードフィルターの設定に応じて動作が異なります。

注意: 特定の権限を持つユーザーのみがユーザー管理者にアクセスできます。詳細については、ユーザ管理者へのアクセスを参照してください。

ヒント：このページでは、CXダッシュボードプロジェクトの役割とデータ制限についてのみ言及しています。

ロールの登録

［プロジェクト］ページからダッシュボードプロジェクトに移動します。
［ユーザー管理者］タブに移動します。
ロールセクションに移動します。
[新しい役割の追加] をクリックします。
役割に名前を付けます。
注意: 次の文字は、新しいロール名を作成するときには使用できません:
```
{}<>"'=
```
作成をクリックします。

ロールへのユーザの追加

注意: ロールにマニュアルで追加されたユーザは、そのユーザのメタデータが変更されても削除されません。自動役割割当で追加されたユーザーは、役割から自動的に削除されます。

ユーザーの手動追加

クリック 追加/エクスポート
Add users を選択します。
フィールドに名前を入力して選択し、個人を検索します。

ヒント：Xをクリックして、リストからユーザーを削除します。
追加を選択して変更を保存します。

フィルタのあるユーザの追加

クリック 追加/エクスポート
[フィルタを使用してユーザーを追加] を選択します。
ユーザーを役割に追加する条件を設定します。条件は、メタデータまたはメールアドレスに基づいて設定できます。
基準の横にある 3 つの垂直のドットをクリックして追加条件を追加し、下に条件を挿入 (Insert condition) を選択します。
追加を選択して変更を保存します。

自動ロール割当

Qtip:ユーザーのメタデータが変更され、自動ロール割り当て条件を満たさなくなった場合、自動的にロールから削除されます。

警告自動ロール割り当て条件を編集し、既存のロールユーザがその条件を満たさなくなった場合、そのユーザはロールから削除されません。また、一度条件が削除されると、これらのユーザーを手動で削除することはできませんので、条件の編集には注意してください。

[追加/エクスポート] をクリックします。
自動ロール割当を選択します。
メタデータ属性を選択します。

ヒント：使用可能なメタデータフィールドのリストは、ダッシュボードユーザーのメタデータに基づいています。現在のダッシュボードユーザーに対して存在するフィールドのみを選択できます。ダッシュボードユーザーをアップロードする前に自動役割割り当てを作成する場合は、自動化で使用するメタデータフィールドを含むテストユーザーを追加する必要があります。
演算子を選択します。
- イコール: これはほとんどの場合に選択すべきものです。これにより、完全一致が保証されます。
- in: このオプションは、メタデータに複数の値がある場合に最適です。たとえば、コロンで区切られた値 (例: Seattle::Provo) です。[In] では、これらのコロンで区切られた値を説明できます。
  例：「Country in Australia」は、「Country」メタデータが「Australia::USA」のようなユーザーでもこのロールに含まれるようにします。
このロールに追加するには、ユーザメタデータが一致する必要がある値を選択します。既存の値のリストから選択するか、［カスタムを入力］を選択して新しい値を入力します。
例:Seattle Team というロールを登録しています。シアトルオフィスを持つすべてのユーザをこのロールに含めるとします。

ヒント：このフィールドに入力して値を検索できます。
ドットをクリックしてから、下の [Insert condition] をクリックすると、自動役割割り当てに別の条件を追加できます。
新しい条件セット全体を追加する場合は、［下に条件セットを挿入］を選択します。
複数の条件の結合方法を変更するには、 任意/すべて ドロップダウン) を選択します。
終了したら、［保存］をクリックします。

注意ブランド内のすべての自動役割割り当てグループには、2,000のルール制限があります。ルールとは、ひとつの条件文を指す。自動ロール割り当てグループには複数のルールを設定できます。例えば、上のステップ・バイ・ステップの説明には2つのルールがある。この制限を超えると、エラーメッセージ “You reached the maximum number of rules on given assignment definition” が表示されます。この制限を引き上げる必要がある場合は、クアルトリクスサポートまでご連絡ください。

単一ユーザのメタデータが複数の値を持つ場合に、自動ロール割当がどのように機能するか

一部のメタデータに複数の値があります。たとえば、Customer Experience チームが複数のオフィスから業務を行っている場合があります。メタデータ属性に複数の値がある場合、自動ロール割当での動作方法が変更されます。

例: 下記のユーザーが同じ役割で表示されるようにするとします。

ユーザー 1: 国 = オーストラリア

ユーザー 2: 市区町村 = Provo

役割に「Any」と結合した 2 つの条件を追加できます。

また、複数の値を持つユーザに各値の追加ロールが割り当てられるように、複数のロールを持つこともできます。この場合、Australia ロールと USA ロールを登録します。

例: たとえば、ユーザー:

ユーザー 1: 国 = オーストラリア::USA

ユーザー 2: 国 = オーストラリア

オーストラリアの役割を作成した場合、をで使用し、とを代わりに使用して、両方のユーザーが含まれるようにします。

一方、ロールの条件 “Country equals Australia” を設定した場合は、Country の値が Australia だけでなく “Australia::USA” であるため、ユーザ 1 はロールに追加されません。

自動登録条件を作成するための追加リソース

条件の登録および結合方法の詳細については、以下のリソースを参照してください。

SSO による自動ロール割当

組織にシングルサインオン（SSO）が設定されている場合は、これを使用してCXダッシュボードのユーザーに自動的に役割を割り当てることができます。

お客様側での設定

IT チームは、会社の SSO を確立する責任があります。最終的に、ユーザおよびユーザのチームは、ロールの割当に使用する属性を登録する必要があります。

使いやすいように、この属性を「CXダッシュボードの役割」と呼ぶことができます。ユーザごとに、この属性の値を、割り当てるロールの名前と同じ値に設定できます。そのため、同僚を営業ロールに割り当てる場合は、同僚のCXダッシュボードの役割属性がセールスと同じである必要があります。

クアルトリクスの情報

この属性がユーザ側で確立されたら、SSO 設定タイプに応じて以下の処理を実行します。

SAML または OAuth 2.0 SSO を使用している場合は、リンクされたページのダッシュボード属性セクションの指示に従って、属性を Qualtrics に渡すことができます。
組織で CAS または LDAP SSO を使用している場合は、属性名をクアルトリクスサポートに送信します。SSO チーム向けであることを必ず述べてください。使用可能な値を含める必要はありません。属性名の正確なスペルのみを使用します。

CXダッシュボードの設定

Qualtricsにこの情報が設定されたら、自動的に役割が割り当てられるよう、CXダッシュボードで必要な変更を行うことができます。

［ユーザー管理者］タブの［役割］セクションに移動します。
ユーザーを自動的に割り当てる役割をクリック (または作成) します。
[追加/エクスポート] をクリックします。
自動ロール割当を選択します。
メタデータを選択します。
作成した属性の名前を選択します。
ヒント：この属性属性は、この属性を持つブランドの少なくとも1人のユーザーがクアルトリクスにログインしていないと使用できません。適切な属性が見つからない場合は、ユーザー属性を自分自身に追加してみてください。
等しいを選択します。
設定する値を入力します。
保存をクリックします。
自動的に割り当てるロールごとに、これらのステップを繰り返します。

ダッシュボードの権限

ヒント：各役割に追加するダッシュボードについてよく考えてください。役割は、多くの場合、特定のダッシュボード表示が必要なユーザーをグループ化するために使用されます。そのため、役割に追加するダッシュボードは、そのニーズに適合し、成功に不可欠なデータのみが含まれる必要があります。

ダッシュボードをロールに追加して、そのロールのすべてのユーザがアクセスできるダッシュボードを決定することができます。

ダッシュボードを追加するロールを選択します。
[ダッシュボードを追加] をクリックします。
ダッシュボードを選択します。ここには、同じプロジェクト内のダッシュボードのみが表示されます。
ドロップダウン矢印をクリックして、ダッシュボードの権限を変更します。

ダッシュボードは、1 つのロールに必要な数だけ追加することができます。

ダッシュボードの権限

ダッシュボードの有効化: ユーザにダッシュボードへのアクセスを許可します。個人に対して複数のダッシュボードが追加されている場合、このオプションはダッシュボードごとにオンまたはオフにできます。
データの制限：ダッシュボードユーザーがダッシュボード内でアクセスできる回答を指定します。ここに設定された制限は、ダッシュボードユーザーがエクスポートできるデータにも影響します。データを制限することを選択した場合、以下のオプションを使用することができます。
- フィールド：メタデータまたはアンケートの質問によってデータアクセスを制限できます。
  ヒント：各条件の横にあるプラス（+）とマイナス（–）記号を選択して、追加の制限条件を追加および削除できます。現時点では、最大10個の条件まで追加できます。
  - ［次の値と等しい］/［ダッシュボードのユーザーと同じ］：フィールドを特定の値と等しくするか、ダッシュボードユーザーのメタデータフィールドと同じにするかを選択します。
  - データのロールアップを許可: [データのロールアップを許可] では、ユーザーはそのフィールドのすべての集計データを表示できますが、データフィルタリングは指定した値に制限されます。たとえば、”ロールアップデータを許可” にチェックを付けて “地域が西部” である場合、ユーザはすべての販売地域の集計データを表示できますが、フィルタリングできるのは “西” 地域のみです。
  ヒント：ダッシュボードの権限のデータを制限するために使用できるのはテキストセットまたは複数回答テキストセットフィールドのみです。
- 以下のオプションは、CX 階層を持つブランド専用です。
  - 組織階層：データアクセスを参加者の親ユニット（参加者のマネージャーとそのマネージャーの直属の部下を含む）、すべての下位結果（マネージャーであるユニットにまとめるデータを含む）、直属の部下の結果のみ（参加者の直属の部下のみを含む）、または同レベルのユーザーのみ（参加者の階層内で同じレベルのインデントからの回答を含む）に制限できます。
  - Org Hierarchy Units ：データアクセスを特定のユニットの内または下の回答に制限できます。参加者が組織階層の特定ユニットに基づいて複数の制限を与えられている場合、参加者のダッシュボードは、階層の「ルート」に最も近いユニットがデフォルトとなります。たとえば、親子階層では、CEO は階層の “ルート” であり、レベルベース階層では “root” が最上位レベルです。
  - 組織階層のメタデータ：レベルベースの階層を生成する際に、組織階層のメタデータとして含まれていたメタデータによるデータアクセスを制限できます。これは多くの場合、組織のさまざまなレベル内の参加者の部門と相関関係があります。
ページ権限の制限：ユーザーがダッシュボードのすべてのページを表示できないようにします。有効にすると、各ダッシュボードページが利用可能になり、それぞれのチェックボックスを選択してにアクセスできるようになります。無効にすると、ユーザーはダッシュボードのすべてのページにアクセスできます。
ダッシュボード画像のエクスポート（JPG、PDF）：役割を持つユーザーは、ウィジェットまたはダッシュボード全体を JPG または PDF 画像としてエクスポートできます。また、エクスポートアクセス権を持つユーザーはダッシュボードにメールを送信することもできます（「CXダッシュボードからのデータのエクスポート」を参照）。
ダッシュボードのエクスポート：役割を持つユーザーは、ウィジェットまたはダッシュボード全体をデータのCSVまたはTSVとしてエクスポートできます。このオプションを有効にすると、［ダッシュボードを公開］権限も自動的に有効になります。また、エクスポートアクセス権を持つユーザーはダッシュボードにメールを送信することもできます（「CXダッシュボードからのデータのエクスポート」を参照）。
ダッシュボードの編集：ユーザーは、ウィジェット、フィルター、およびダッシュボードの［設定］タブを編集できます。この権限は、ダッシュボードでStats iQまたはText iQを使用する場合にも必要です。通常、ダッシュボード編集アクセス権はプロジェクトチームメンバのみに付与されます。
ヒント：プロジェクトを別のユーザーと共有しても、ダッシュボードの編集アクセス権が自動的に付与されることはありません。別のユーザにこのアクセス権を付与するには、別のユーザをプロジェクトのユーザとして追加し、ユーザ情報ウィンドウでダッシュボード編集権限を有効化します。ダッシュボードユーザーからText iQを非表示にする場合は、そのユーザーにデータ制限を設定したことを確認します。Text iQは、データ通信制限のあるユーザーにはご利用いただけません。

ユーザーがダッシュボードにアクセスできないように
するには、［ダッシュボードを削除］を選択します。

ヒント：ダッシュボードの編集を他のユーザーに招待するときは注意してください。多数のユーザーが同時にダッシュボードにアクセスできますが、編集は一度に 1 人のみとすることをお勧めします。一度に編集を行う人が多いほど、お互いの変更を上書きする可能性が高くなります。ダッシュボードを編集する必要がある場合は、同僚がまだダッシュボードを変更していないことを確認してください。