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ユニットツール (CX)

ヒント：CX階層は、チケットを含むCXライセンスでのみ使用できます。この機能に関心がある場合は、営業担当にお問い合わせください。

ヒント：CX階層とEX階層は非常に似ていますが、いくつかの重要な違いがあります。EX クライアントの場合は、代わりにツールユニット (EE) を参照してください。

ユニットツールについて

ユニットツールを使用すると、ユニットレベルでユニットを調整することができます。これらは、［ユーザー管理］タブの［組織階層］セクションにある選択したユニットの右上隅にあります。

調整単位

分割単位: 選択した単位を 2 つに分割します。レベルベース階層の場合は、新しいユニットに名前を付け、マネージャーおよび直属の部下を選択して、ユニットの分割をクリックします。親子階層の場合は、新しいユニットに名前を付け、ユニットの ManagerID を指定して、マネージャと直属の部下を選択し、[ユニットの分割] をクリックします。
他のユニットをこのユニットに結合: 選択したユニットに別のユニットをマージします。選択した単位が緑色で表示されます。別のユニット名をクリックし、結合をクリックして、そのユニットを選択したユニットにマージします。
ユニット削除: 選択したユニットを削除します。ユニットユーザ (およびその応答) は階層内に残りますが、ユニットの一部にはなりません。
ユニットをフラット化: 選択したユニットの下にあるすべてのユニットを削除し、削除されたユニットからユーザを選択されたユニットに移動します。
移動単位: 選択した単位を階層内の別の位置に移動します。これは、ナビゲーションサイドバーでドラッグ & ドロップを使用する場合と同じです。選択した単位が緑色で表示されます。別の単位名をクリックし、移動をクリックして、選択した単位を選択された単位の下に移動します。レベルベース階層では、レベル 1 単位を移動できないことに注意してください。

警告: ユーザーのインポート時に構成された組織階層セクションと階層が異なるため、このマニュアルアプローチは推奨されません。後でユーザ一覧を再度インポートしてメタデータを更新する場合、またはその他の理由により、階層をマニュアル変更前の状態に戻す可能性があります。インポートには、階層の更新をトリガーするために、元の階層の生成に使用されるすべてのメタデータフィールド（EmployeeID、ManagerID、Unit Name など）が含まれている必要があります。そのため、階層の編集時には、階層を手動で調整するのではなく、ユーザーを再インポートすることをお勧めします。
ユニットを下に追加: 選択したユニットの下に追加ユニットを作成します。親子階層の場合は、ユニットに [名前] を指定し、Manager を選択して ManagerID を指定し、[保存] を選択します。レベルベース階層の場合、レベルフィールドでユニットに名前を付け、保存を選択します。
ヒント：レベルベースの階層の場合、現在のレベルを超える単位を追加することはできません（たとえば、階層に2つのレベルがある場合、レベル2ユニットの下にユニットを追加することはできません）。

ヒント：親子階層の場合、階層内にすでに存在する人を新しいユニットのマネージャーとして選択すると、重複エントリが作成されます。既存の個人を新しいユニットの Manager にするには、Unit Below を追加し、Manager と ManagerID を空白のままにして、ユニットを作成します。次に、ユニットを移動して既存の個人を新規登録したユニットに移動し、マネージャ作成を選択して新しいユニットのマネージャにすることができます。

ユニットメンバーの調整

既存の個人を追加: プロジェクトにすでに存在するユーザを選択した単位に追加します。プロジェクト内のユーザーを検索し、選択したユニットで直属の部下とマネージャーのどちらにするかを選択し、[追加] をクリックします。[レポート先の他のユニットからユーザーを削除する] オプションにチェックが付いていない場合、ユーザーは階層内の 2 つの単位で表示されます。これらの回答は複製されませんが、いずれかのユニットまでフィルタリングするとダッシュボードに含められることに注意してください。
Add People From Different Org Hierarchy ：プロジェクトに別の階層を追加した場合は、階層を指定して追加するユニットまたはユーザーを検索することで、選択したユニットにユーザーまたはユニットを追加することができます。複数の単位または個人 (もしくはその両方) を同時に選択できることに注意してください。
Add People By Metadata ：メタデータに基づいて、プロジェクトにすでに存在しているユーザーを選択したユニットに追加します。メタデータ条件の個人項目および値を選択します。プラス符号とマイナス符号を選択して、追加条件を追加します。必要な条件をすべて追加したら、追加を選択します。
ヒント：［追加］を選択する前に、［[#]人の表示］を選択して、条件がフィルタリングされているすべての個人を表示して確認することができます。
ユニットメタデータの編集: 選択したユニットのユニットメタデータを変更および追加できます。ここでは既存のユニットメタデータを変更することを強く推奨しますが（代わりに、正しいユニットメタデータを使用してユーザーを再アップロードしてください）、必要に応じてユニットメタデータを自由に追加できます。ここに追加されたメタデータフィールドは、[ユーザー管理] セクションの [高度な検索] で使用できます。