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階層のナビゲートとユニットの再構築 (CX)


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ヒント:CX階層は、チケットを含むCXライセンスでのみ使用できます。この機能に関心がある場合は、営業担当にお問い合わせください。
ヒント:CX階層とEX階層は非常に似ていますが、いくつかの重要な違いがあります。EX クライアントの場合は、代わりに階層 & 再構成単位 (EE) のナビゲーションを参照してください。

階層の読込方法

階層を生成したら、組織階層セクションで階層を読み込む方法を理解することが重要です。左側は、階層の内訳を含むナビゲーションサイドバーです。各ユニットの横にある矢印をクリックして、ユニットを圧縮または展開することができます。デフォルトでは、ナビゲーションサイドバーの各ユニットの右側にある数字によって、そのユニット内およびユニットの下の参加者数が指定されます。

左側のナビゲーションサイドバー階層の単位を展開および圧縮して、そのメンバーを表示します。

ヒント:親子階層を使用している場合、ユニット名がマネージャーの名前と一致することがよくあります。レベルに基づく階層を使用している場合、単位名は多くの場合、階層の機能的な分類 (通常は部門名) と一致します。

ナビゲーションサイドバーのユニットをクリックすると、ユニットを構成する参加者がサイドバーの右側に表示されます。

左側のナビゲーションサイドバー階層の単位を展開および圧縮して、そのメンバーを表示します。

ナビゲーションサイドバーでユニットではなく 1 人の参加者をクリックすると、右側に参加者の単位が表示され、選択した参加者が強調表示されます。

左側にマネージャーではなく直属の部下が選択されています。この直属の部下は Jeremy Long のユニットにあるため、前のスクリーンショットと同じユニットが表示されます。

右側のユーザ名をクリックすると、選択したユーザのみを編集できるユーザ情報ウィンドウが表示されます

参加者情報ウィンドウを開くには、クリックする場所を強調表示します

階層の検索

検索バーを使用して、階層を簡単かつ迅速に検索することができます。ユーザ名、ユーザの電子メール、またはユニット名で検索できるようになります。

ヒント:親~子の階層を検索する場合、ユニット名がマネージャーの名前と一致することがよくあります。レベルに基づく階層を検索する場合、多くの場合、ユニット名は階層の機能的な分類 (通常は部門名) と一致します。

中央セクションの上部にある組織階層検索バーの検索

階層設定

[設定] ボタンメニューが 4 つのオプションに展開されました。

  1. 組織の階層構成を表示:階層が生成されたときに表示される構成設定を表示します。すべての階層タイプについて、ここで階層の名称を変更することができます。
  2. ナビゲーションサイドバーで直属の部下を非表示: 直属の部下はナビゲーションサイドバーに表示されません。単位のみが表示されます。
  3. ユニットの直属の部下数を表示: ナビゲーションサイドバーの各ユニットの右側にある数字によって、ユニットの直属の部下の数が指定され、そのユニットのユーザー数またはその下に表示されます。

1 つのプロジェクトに複数の階層を追加できます。プロジェクト内の別の階層にナビゲートするには、階層選択ドロップダウンメニューをクリックし、表示する階層を選択します。

階層選択ドロップダウンメニューが開き、選択可能な他の階層が表示されます。

階層の削除

階層を削除するには、ドロップダウンメニューから階層を選択し、階層名の横にある X をクリックして削除を確認します。

警告: 階層を削除する場合は必ず確認してください。階層を削除すると、元に戻すことはできなくなり、再度必要であると判断した場合は最初から再作成する必要があります。

階層選択ドロップダウンメニューで、階層名の横にある X ボタン

ユニットのマニュアル調整: ユニットのロック(&A)

左サイドバーの周囲にドラッグされているユニット

階層を手動で調整するには、ナビゲーションサイドバーでユニットまたは直属の部下をドラッグ & ドロップします。

誤ってユニットの設定を調整しないようにするために、ユニット名の左側にあるロックアイコンを選択してユニットをロックすることができます。ユニットをロックすると、そのユニットの下にあるすべてのユニットもロックされます。ロックアイコンを再度選択してユニットのロックを解除するまで、ユニットを変更することはできません。

ヒント:階層全体をロックしますか?左側の一番上のロックアイコンを選択して、階層のすべてのユニットをロックします。

ユニット内の個人の編集

ユニットメンバーの隣に表示されるドロップダウンメニュー 4 つのオプション

  1. 直属の部下またはマネージャーの作成: ユーザーを選択したユニットの直属の部下またはマネージャーにします。[直属の部下を作成]はマネージャーにのみ選択できます。また、[マネージャーにする]は直属の部下にのみ選択できます。
  2. ユニットから削除: ユニットからユーザを削除します。ユーザーは引き続き階層の合計数に含まれますが、再割り当てしない限り、どの単位にも関連付けられません。
  3. 個人の移動: ユーザを階層内の別の場所に移動することができます。マネージャーを移動すると、直属の部下との階層関係が壊れるため、マネージャーはこのオプションを使用できません。
  4. 組織の階層から削除:選択した階層からユーザーを削除します。ユーザは、引き続きユーザ一覧およびそれらが追加されたその他の階層 (複数の階層がある場合) に含まれますが、再度追加しない限り、選択した階層に関連付けられることはありません。

ユーザー名をクリックすると、ユーザー情報ウィンドウが表示され、そこでさまざまな編集を行うことができます。詳細については、「ユーザー情報ウィンドウ」サポートページを参照してください。

ユーザ情報ページ

FAQ

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。