階層のナビゲートとユニットの再構築 (CX)

階層の読込方法

階層を生成したら、組織階層セクションで階層を読み込む方法を理解することが重要です。左側は、階層の内訳を含むナビゲーションサイドバーです。各ユニットの横にある矢印をクリックして、ユニットを圧縮または展開することができます。デフォルトでは、ナビゲーションサイドバーの各ユニットの右側にある数字によって、そのユニット内およびユニットの下の参加者数が指定されます。

ナビゲーションサイドバーのユニットをクリックすると、ユニットを構成する参加者がサイドバーの右側に表示されます。

ナビゲーションサイドバーでユニットではなく 1 人の参加者をクリックすると、右側に参加者の単位が表示され、選択した参加者が強調表示されます。

右側のユーザ名をクリックすると、選択したユーザのみを編集できるユーザ情報ウィンドウが表示されます。

階層の検索

検索バーを使用して、階層を簡単かつ迅速に検索することができます。ユーザ名、ユーザの電子メール、またはユニット名で検索できるようになります。

階層設定

1. 組織の階層構成を表示：階層が生成されたときに表示される構成設定を表示します。すべての階層タイプについて、ここで階層の名称を変更することができます。
2. ナビゲーションサイドバーで直属の部下を非表示: 直属の部下はナビゲーションサイドバーに表示されません。単位のみが表示されます。
3. ユニットの直属の部下数を表示: ナビゲーションサイドバーの各ユニットの右側にある数字によって、ユニットの直属の部下の数が指定され、そのユニットのユーザー数またはその下に表示されます。

階層間のナビゲーション

1 つのプロジェクトに複数の階層を追加できます。プロジェクト内の別の階層にナビゲートするには、階層選択ドロップダウンメニューをクリックし、表示する階層を選択します。

階層の削除

階層を削除するには、ドロップダウンメニューから階層を選択し、階層名の横にある X をクリックして削除を確認します。

ユニットのマニュアル調整: ユニットのロック(&A)

階層を手動で調整するには、ナビゲーションサイドバーでユニットまたは直属の部下をドラッグ & ドロップします。

誤ってユニットの設定を調整しないようにするために、ユニット名の左側にあるロックアイコンを選択してユニットをロックすることができます。ユニットをロックすると、そのユニットの下にあるすべてのユニットもロックされます。ロックアイコンを再度選択してユニットのロックを解除するまで、ユニットを変更することはできません。

ユニット内の個人の編集

1. 直属の部下またはマネージャーの作成: ユーザーを選択したユニットの直属の部下またはマネージャーにします。［直属の部下を作成］はマネージャーにのみ選択できます。また、［マネージャーにする］は直属の部下にのみ選択できます。
2. ユニットから削除: ユニットからユーザを削除します。ユーザーは引き続き階層の合計数に含まれますが、再割り当てしない限り、どの単位にも関連付けられません。
3. 個人の移動: ユーザを階層内の別の場所に移動することができます。マネージャーを移動すると、直属の部下との階層関係が壊れるため、マネージャーはこのオプションを使用できません。
4. 組織の階層から削除：選択した階層からユーザーを削除します。ユーザは、引き続きユーザ一覧およびそれらが追加されたその他の階層 (複数の階層がある場合) に含まれますが、再度追加しない限り、選択した階層に関連付けられることはありません。

ユーザー名をクリックすると、ユーザー情報ウィンドウが表示され、そこでさまざまな編集を行うことができます。詳細については、「ユーザー情報ウィンドウ」サポートページを参照してください。

FAQ