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親子階層の生成(CX)


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ヒント:CX階層は、チケットを含むCXライセンスでのみ使用できます。この機能に関心がある場合は、営業担当にお問い合わせください。
ヒント:CX階層とEX階層は非常に似ていますが、いくつかの重要な違いがあります。EX クライアントの場合は、代わりに親子階層の生成 (EE) を参照してください。

親子階層について

親子階層は、最も一般的に使用される種類の階層です。これらは、HR データが書式設定されているために従業員 ID の一覧および各従業員が報告するマネージャがある場合に最適なオプションです。

ヒント:どのタイプの階層が人事データに最適かは不明ですか?階層基本概要ページで、オプションの基本比較を確認します。

親子階層の生成

  1. 親子階層用にユーザのファイルを準備します
  2. リンクされたサポートページの手順に従って、ユーザーファイルをインポートします
  3. [ユーザー管理者]タブに移動します。
    過去に作成した組織階層に応じて、[組織階層の作成] ボタンが緑色で右上に表示される場合と中央に表示される場合があります。
  4. [組織の階層]セクションに移動します。
  5. 組織の階層を作成]をクリックします。
  6. 階層の名前を入力します
    新規階層登録ウィンドウに、ステップで説明されている項目が表示されます。
  7. タイプで親 – 子を選択します。
  8. [直属の部下を入力]で、[はい]を選択します。
    ヒント:[いいえ]オプションは、エンゲージメントプロジェクトに固有の特別な質問タイプとアンケート作成のため、一部のEXクライアントの方が便利です。CX 階層を構築するために “いいえ” オプションを使用することはお奨めしません。EX クライアントではまれなケースに限られます。
  9. [従業員 ID フィールド] で、社員 ID メタデータ名を入力または選択します。
    ヒント: 従業員 IDフィールドマネージャーIDフィールド、メタデータを入力するその他のフィールドは、アップロードした元のユーザーファイルと一致する必要があります。つまり、スペル、スペース、および大文字表記はまったく同じである必要があります。
  10. マネージャー ID フィールドで、マネージャー ID のメタデータ名を入力または選択します。
  11. 必要に応じて、 高度なオプション. 詳細については、以下のセクションを参照してください。
  12. 作成をクリックします。

高度なオプション

詳細オプションをクリックすると、親-子階層を作成するときに複数の追加オプションが表示されます。

[新しい階層の作成] ウィンドウの拡張オプション

  1. 含まれるユーザーを制限: メタデータ値に基づいて階層に含まれるユーザーを制限する場合は、このオプションをオンにします。上記の例では、特定の採用日付のユーザのみが階層に含まれます。
    注意: 現時点では、”limit people included” の設定で 1 つの条件のみを使用してください。複数の条件を含めると、階層生成が失敗する可能性があります。
  2. 組織ユニット ID フィールド:直属の部下を入力することを選択した場合は、ここに組織ユニット ID を入力します。
  3. 組織ユニットの説明フィールド:直属の部下を入力することを選択した場合は、ここに組織ユニットの説明を入力します。
  4. ユニット名の形式:組織ユニットの説明をロードした場合は、それをユニット名に含めることができます。
  5. 組織ユニットのメタデータ:ユニット固有の他のメタデータがある場合は、ここに追加します。項目の右側にあるプラス (+) 記号をクリックして、一度に複数の項目を追加することができます。

FAQ

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。