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レベルベース階層の生成(CX)


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ヒント:CX階層は、チケットを含むCXライセンスでのみ使用できます。この機能に関心がある場合は、営業担当にお問い合わせください。
ヒント:CX階層とEX階層は非常に似ていますが、いくつかの重要な違いがあります。EX クライアントの場合は、代わりにレベルベース階層の生成 (EE) を参照してください。

レベルベース階層について

レベルベース階層は、HR データに、階層の上から下まで、従業員が管理する各レベルが含まれている場合に適しています。レベルベース階層では、必ずしも社員のマネージャーを把握する必要はありません。プロジェクトに含める各社員の指揮系統を把握するだけで済みます。このデータ形式は、さまざまなレベル、場所、または職務上の詳細区分に基づいて従業員データを編成する会社によく見られます。

ヒント:どのタイプの階層が人事データに最適かは不明ですか?階層基本概要ページで、オプションの基本比較を確認します。

レベルベース階層の生成

  1. レベルベース階層のユーザーのファイルを準備します。
  2. リンクされたサポートページの手順に従って、ユーザーファイルをインポートします
  3. [ユーザー管理者]タブに移動します。
    過去に作成した組織階層に応じて、[組織階層の作成] ボタンが緑色で右上に表示される場合と中央に表示される場合があります。
  4. [組織の階層]セクションに移動します。
  5. 組織の階層を作成]をクリックします。
  6. 階層の名前を入力します
    新規階層登録ウィンドウに、ステップで説明されている項目が表示されます。
  7. タイプでレベルベースを選択します。
  8. ユニットにマネージャを設定する場合は、マネージャの割当をオンに切り替えます。
  9. マネージャータイプフィールドで、階層内のマネージャーを指定するメタデータフィールドを選択します。
  10. 組織レベルで第 1 レベルを定義するメタデータ項目を選択します
  11. マネージャを割り当てる場合は、誰かがこのレベルのマネージャであることを示す値を選択します。この例では、値 “はい” でマネージャを指定しました。これは、すべてのレベル列で同じでした。
    ヒント:代わりにマネージャーレベルのスタイルのメタデータを選択した場合、レベルは以下の例の画像のようになります。レベル 1 のマネージャーの値は「1」、レベル 2 のマネージャーの値は「2.」です。「
     組織レベル項目では、レベル 1 が 1 に、レベル 2 が 2 に設定されます。
  12. プラス (+) 記号をクリックして別のレベルを追加します。
  13. 第 2 レベルを定義するメタデータ項目を選択します
  14. マネージャを割り当てる場合は、誰かがこのレベルのマネージャであることを示す値を選択します。
  15. 必要に応じて、レベルとマネージャ値をさらに追加します。
  16. すべてのレベルを追加したら、作成をクリックします。

組織ユニットIDを使用する

ユーザーとともに組織単位IDをアップロードしている場合は、これをレベルに基づく階層に組み込むことができます。

組織ユニット ID の使用が有効化されており、組織レベルセクションの各行に組織ユニット ID という名前の追加フィールドが作成されます。

  1. 組織ユニット ID を使用設定をオンに切り替えます
  2. 組織レベルを定義する際に、組織ユニット ID を保存したメタデータを選択します。

含まれる参加者を制限

含まれるユーザの制限設定をオンにして、ユーザとともにアップロードした追加のユーザ属性に基づいて、階層に含めるユーザを制限します。以下の例では、特定の国のユーザのみが階層に含まれます。

注意: 現時点では、”limit people included” の設定で 1 つの条件のみを使用してください。複数の条件を含めると、階層生成が失敗する可能性があります。

含まれるユーザーを制限] が有効化され、以下によってユーザーを制限するメタデータフィールドおよび値を指定できるフィールドが作成されます。

FAQ

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。