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静的 vs. 動的組織階層


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静的とバージョンについて動的組織階層

組織階層情報をデータセットに追加するには、データセットにユーザの一意の識別子が含まれている必要があります。インポートされたデータプロジェクトをダッシュボードのソースとして使用している場合は、CSV ファイルに各ユーザーの一意の識別子を含む列を含めるだけで簡単です。

ただし、アンケートプロジェクトで作業している場合は、ダッシュボードにマッピングする前に、正しい情報がアンケートに含まれていることを確認する必要があります。これには 2 つの方法があります。これらの方法については、このページの次のセクションで説明します。

このページでは、Employee Experienceプロジェクトのダッシュボードとは異なる機能について説明しています。

オプション 1: 静的階層

この方法を使用すると、追加の埋め込みデータとして階層情報をアンケート回答データに直接追加できます。つまり、データの収集後に階層に対して調整が行われた場合、階層の更新は今後の回答データにのみ反映されます。これは、アンケートの回答時に階層情報が追加されるためです。

ヒント:このオプションは、レベルベースの階層を使用している場合にのみ使用できます。
  1. [アンケート]フローに移動します。
    [アンケートフロー]ボタン、アンケートエディターの上部にある2番目の内部ツールバー。[こちらに新しい要素を追加]は、要素のリストの下部に緑色で表示されます。その上に、緑色の埋め込みデータオプションを含む黄色のメニューが表示されます。
  2. 新しい要素を追加します。
  3. [埋め込みデータ]を選択します。
  4. 項目名には、使用する一意 ID 項目の名称を入力します。
    アンケートフローへの一意のID埋め込みデータの追加
    警告:メーリングリストの内容と正確に一致する必要があります。大文字と小文字の区別、スペース、スペルは同じです。
  5. この要素をフローの最上部に移動します。
  6. 埋め込みデータ要素で下の[追加]をクリックします。
  7. [CX組織階層]を選択します。
  8. プルダウンリストから 1 つまたは複数の階層を選択します。
    組織階層要素の追加

    ヒント:現時点では、レベルベース階層のみがサポートされていることに注意してください。
  9. 一意の識別子を含む埋め込みデータフィールドを選択します。
  10. アンケートフローに変更を適用します。
ヒント:他のアンケートフロー要素の下にこの要素を作成することはできません。たとえば、分岐、ランダム化機能、グループの下に追加することはできません。同じ要素内で複数の階層を選択できます。

静的階層を使用したダッシュボードのフィルタ

画像:ドリルダウン項目グループとしての階層

静的階層アプローチを使用する場合、組織階層フィルタをダッシュボードに追加する必要はありません。代わりに、階層レベルに相当する個別の埋め込みデータフィルタ、またはドリルダウンフィールドグループを使用してフィルタリングすることができます。この方法で作成されたフィルタでは、階層への変更は動的には行われません

ヒント:動的階層と静的階層の両方に同じ回答を使用できますが、ダッシュボードごとに一度に1つのアプローチのみを使用してデータを視覚化する必要があります。たとえば、静的ダッシュボードではドリルダウンフィルタを、別の動的ダッシュボードでは組織階層フィルタを使用できますが、同じダッシュボードでは両方を使用することはできません。

アンケートの配信

埋め込みデータフィールドと組織階層をアンケートフローに追加したら、一意の識別子フィールドを連絡先リストの列として追加します(XM DirectoryXM Directory以外の連絡先)。フィールド名のスペルが連絡先リストとアンケートフローで一致していることを確認してください。

ヒント:連絡先リストを使用して、メールSMSテキスト、個人リンク、認証機能を通じてアンケートを配信できます。認証機能では1つのリンクを使用してアンケートを配信し、回答者がアンケートを完了する前に特定の認証情報を使用してログインできます。組織でシングルサインオン (SSO) を使用している場合は、SSO 認証を使用してユーザー情報を取得することがさらに容易になります。

オプション 2: 動的階層

この2つ目の方法では、アンケートの回答自体だけでなく、ダッシュボードデータに階層をリンクできます。その結果、階層が変更されると、ダッシュボードデータに反映されます

階層情報は、応答の一意の識別子と階層内のユーザーの一意の識別子を一致させることで、応答にリンクされます。その後、階層情報がダッシュボードデータと照合されます。階層が更新されるたびに、自動的にダッシュボードデータと照合され、動的な更新が可能になります。

動的階層を実装するには、まず、階層内のユーザの一意の ID と一致する一意の ID が応答に含まれていることを確認してください。次に、手順に従って組織階層をCXダッシュボードに追加します
画面上部の一意 ID 埋込データエレメントの画像

アンケートプロジェクトでまだデータを収集していない場合は、アンケートの配信に使用される連絡先リストの一意の識別子を含めることができます。それをリスト(XM Directory外、XM Directory以外の連絡先)に列として追加し、アンケートフローの上部に埋め込みデータフィールドを追加します。フィールド名のスペルが連絡先リストとアンケートフローで一致していることを確認してください。

ヒント:埋め込みデータは、アンケートデータを収集する前に連絡先リストに含めていれば、アンケートフローに遡及的に追加することもできます。
警告:この埋め込みデータは、メーリングリストの内容と正確に一致する必要があります。大文字と小文字の区別、スペース、スペルは同じです。
ヒント:連絡先リストを使用して、メールSMSテキスト、個人リンク、認証機能を通じてアンケートを配信できます。認証機能では1つのリンクを使用してアンケートを配信し、回答者がアンケートを完了する前に特定の認証情報を使用してログインできます。組織でシングルサインオン (SSO) を使用している場合は、SSO 認証を使用してユーザー情報を取得することがさらに容易になります。

既存のアンケートデータ

サーベイデータがすでに収集されており、一意の ID を追加する必要がある場合は、以下のステップを試してください。

  1. 一意の識別子が取得されるアンケートに新しい埋め込みデータフィールドまたはカスタムフィールドを追加します。
  2. 回答を手動で編集するか、CSV/TSVを使用してアンケートの回答を編集および再アップロードします。編集をインポートする場合は、後で元の回答を削除する必要があることに注意してください。調査回答の編集のアップロードに関するヒントについては、「回答の結合」を参照してください。

または、ユーザーエラーが心配でない場合は、一意の識別子を要求する自由回答の質問をアンケートに追加してから、回答者にやり直しリンクを送信できます。これは、認証機能を使用した場合は推奨されません。

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