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CXダッシュボードへの動的組織階層の追加について
このページでは、CXダッシュボードでデータのフィルタリングに使用できるように、動的組織階層を設定する手順を説明します。したがって、ダッシュボードのユーザーは、従業員階層における自分のレベルに応じたデータしか見ることができません。
ダッシュボードに動的階層を追加する前に、以下の要件を満たす必要があります：
- ブランドは固有の識別子を使用します。
- ダッシュボードプロジェクトにユーザーを追加するには、User Adminを使用します。
- 組織階層ができた。
- ユーザー固有の識別子を含むアンケート調査があります。
このページでは、従業員エクスペリエンス・プロジェクトのダッシュボードとは異なる機能について説明します。
ダッシュボードへの動的組織階層の追加
データセットに一意な識別子が付加されていることを確認したら、次の手順でダッシュボードに動的階層を追加することができます。
- ダッシュボードで設定に進みます。
- ダッシュボードデータに移動する。
- 一意の識別子がテキスト値としてダッシュボードソースに追加されていることを確認してください。
- データマッパーの右上にある組織階層を追加をクリックする。
- 固有のIDをマッピングしたフィールドを選択します。
- 追加をクリックする。
- 完了したら、ダッシュボードデータの保存をクリックします。
Qtip: 階層データを追加できるダッシュボードは、ブランド内の全ユーザーにつき最大7つまでです（ユーザーごとではありません）。ダッシュボードの数が上限に達した場合、組織階層を新しいダッシュボードに追加するには、まず別のダッシュボードから組織階層を削除するよう求められます。
Qtip: カスタム「結合データセット」がある場合、ダッシュボードは3つのデータソースに制限されます。ダッシュボードにすでに3つのデータソースが結合されている場合、組織階層を追加することができず、以下のメッセージが表示されます。データセットが結合されているかどうかわからない場合は、エンジニアリング・サービスの連絡先にお問い合わせください。エンジニアリング・サービスを購入していない場合、データセットを結合している可能性は極めて低い。
連絡先: お客様のブランドが、CXダッシュボードで組織階層をサポートするためのプラットフォームの前提条件を満たしていない場合、これらの前提条件を有効にするためにカスタマーサポートに連絡するよう求められます。
ダッシュボードへの組織階層フィルターの追加
ダッシュボードに階層を追加した後、階層をダッシュボードフィルターとして適用することができます。
- ダッシュボードで「編集」をクリックします。
- 組織階層フィルタの追加をクリックする。
- メニューから必要な階層を選択する。
- 編集完了をクリックします。
組織階層フィルタの使い方
CXダッシュボードで組織階層フィルターを使用することは、ENGAGEダッシュボードで組織階層フィルターを使用することと全く同じです。詳細を見るには、以下のダッシュボードページをご覧ください：
ダッシュボードから組織階層を削除する
- ダッシュボードで設定に進みます。
- ダッシュボードのデータに移動します。
- 右上の［組織階層を削除］をクリックする。
- 警告を読み、「確認」をクリックします。
- 完了したら、ダッシュボードデータの保存をクリックします。
ダッシュボードで組織階層メタデータフィールドを使用する
ダッシュボードに組織階層を追加すると、ダッシュボードでそれらの階層を構成するために使用されるメタデータフィールドにアクセスできるようになります。これらのフィールドは、埋め込みデータフィールドと互換性のあるウィジェットで利用可能です。組織階層のメタデータ・フィールドは構文に従う：[フィールド名]_[階層名]_[階層ID]。
ウィジェットやページフィルターで階層メタデータを使用する場合、Label機能を使用して組織階層フィールドの名前を変更することで、エンドユーザーにより分かりやすくすることができます。
組織階層データの更新
新しく追加されたメタデータ・フィールドにアクセスするには、組織階層をリフレッシュする必要があります。組織階層を更新できるのは、3時間に1度だけです。
- ダッシュボードプロジェクトの [User Admin] タブに移動します。
- 組織階層セクションに移動する。
- 階層ツール」ドロップダウンをクリックする。
- すべての組織階層を更新をクリックする。
Qtip:Refresh all組織階層ボタンがグレーの場合、データセットは過去3時間以内にリフレッシュされており、再度リフレッシュするには待つ必要があります。