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CXダッシュボードユーザーの管理


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CXダッシュボードユーザーの管理について

CXダッシュボードには、[ユーザー管理者]というタブがあります。このタブは、ダッシュボードにアクセスできるユーザーの管理専用です。ユーザサブセクションでは、特定のユーザを管理します。ここでは、特定のユーザのアップロード、ユーザへのメタデータの追加、および既存情報の編集を行うことができます。

ユーザー管理者にリストされているユーザーは、ブランド全体に存在します。サプライヤの情報を編集すると、その情報が関係する他のすべてのダッシュボードプロジェクトの情報に影響します。

ヒント:このページは、CXダッシュボードプロジェクトでのユーザーの管理のみを対象としています。

ユーザー管理者へのアクセス

[ユーザー管理者]タブは、以下のいずれかの権限を持つプロジェクト管理者のみがダッシュボードプロジェクトで使用できます。

部署管理者はこれらの機能にアクセスできません。

  1. グローバルナビゲーションメニューからプロジェクトを選択して、プロジェクトページに移動します。
    プロジェクトページでのダッシュボードの選択
  2. ユーザーを管理するダッシュボードプロジェクトを選択します。
  3. [ユーザー管理者] タブをクリックします。
    [ユーザー管理者]タブ

ユーザを選択して、ユーザを管理およびアップロードできるようになりました。ロールに移動してロールを作成し、そのロールにユーザを追加します。

ユーザーの検索

ユーザーのリストの検索やフィルタリングができます。ログイン認証情報を削除、エクスポート、またはメールで送信するユーザーを選択する際にこれが役立ちます。

フィールドにユーザー名の一部、または全体を入力してユーザーを簡単に検索できます。

タブから移動すると検索語句が消えます。

高度な検索

  1. 検索ボックスの横にある [高度な検索] をクリックして、高度な検索条件の追加を開始します。
    cx ダッシュボードユーザー管理者の詳細検索バー
  2. フィールドに入力します。項目の値が “等しい” または “次で始まる” とのみ言えます。
    高度な検索を使用して [ユーザー管理] タブ内で検索する手順
  3. 基準の横にある 3 つの垂直のドットをクリックし、条件を下に挿入をクリックして基準を追加します。
    ヒント:複数の条件は「AND」ロジックで処理されます。写真の例では、名は K で始まり、姓は S で始まる必要があります。
  4. [削除] をクリックして条件を削除します。
  5. 基準を満たす検索結果が自動的に表示されます。
    ヒント:高度な検索を完全に削除するには、代わりにその横にある[基本検索]をクリックします。
ヒント:これらの高度な検索用語は、ユーザーを役割に並べ替えるためには使用できません。代わりに、「役割 (CX)」サポートページを参照してください。

ユーザーの追加

ユーザサブセクションから、ユーザ一覧をマニュアルで追加、インポート、またはエクスポートすることができます。詳細な手順については、「ユーザーの追加、インポート、エクスポート(CX)」サポートページを参照してください。

[ユーザー情報]ウィンドウ

ユーザの名、姓、または電子メールアドレスをクリックすると、左側にユーザ情報、右側にユーザのメタデータ、階層、およびロールに関する情報を含むページが開きます。

連絡先情報とメタデータが表示されており、右側に役割が表示されている[ユーザー情報]ウィンドウ

変更が完了したら、[ユーザー] または [ユーザーの編集] をクリックして [ユーザー] ページに戻ります。変更は自動的に保存されます。

ヒント:アクション]をクリックしてから、[パスワードリセットメールを送信]をクリックして、パスワードリセットメールをユーザーにメールで送信します。

メタデータ

新しいメタデータ (ユーザ属性とも呼ばれます) を追加するには、メタデータ追加を選択します既存の属性の一覧から選択して、値を入力します。更新をクリックして項目を保存します。

別の属性を追加

属性の名前を変更したり、新しい属性を追加したりすることはできません。これを行うには、「ユーザー属性(CX)」サポートページを参照してください。既存のメタデータフィールドを削除するには、ごみ箱アイコンをクリックします。

組織階層

ユーザが属する組織階層は、ユーザタブ内の組織階層セクションに一覧表示されます。ユーザの階層メタデータもここに表示されます。

ダッシュボードユーザー内の[組織階層]タブ

このタブから階層を編集することはできません。変更を行うには、組織階層タブにアクセスしてください。

役割

ユーザが属する
ロールはユーザタブ内のロールセクションに一覧表示されます。

[削除] 列のごみ箱をクリックして、その役割からユーザーを削除します。

役割名の隣に表示されるごみ箱

役割の名前を入力して検索し、該当する役割をクリックしてそこにユーザーを追加します。

役割名 traingings を検索し、ドロップダウンから選択します。

役割の作成とその仕組みについては、「役割(CX)」サポートページを参照してください。

ユーザーにログイン認証情報をメールで送信

まだサインインしていない新しいユーザーがインポートまたは追加されても、ログイン認証情報は自動で送信されません。認証情報をユーザに送信する準備ができたら、ユーザタブから認証情報を選択して、認証情報を電子メールで送信することができます。1 人または複数のユーザーを選択し、[一括アクション]、[選択したユーザーにログイン認証情報を電子メールで送信] の順にクリックします。

左側では[選択した項目]が青で表示されており、右上には[ツール]が白で表示されている

このオプションは、ユーザーが自分のユーザー名を忘れてしまった場合にも役立ちます。

ユーザーがすでにログイン認証情報のメールを受け取っている場合、プライバシー保護のためにパスワードはメールに記載されません。  これには、過去のダッシュボードプロジェクトのログイン情報が送信されたかどうかが含まれます。

パスワードに問題がある場合は、代わりにパスワードをリセットするよう助言してください。

ヒント:ブランドでSSOを使用している場合、ログイン認証情報をメールで送信するオプションはありません。代わりに、ユーザーは通常の認証情報を使って組織のポータルにログインすることで、クアルトリクスのCXダッシュボードにアクセスします。

列の追加

表示する列を選択して、ユーザを見つけやすくすることができます。

ユーザテーブルに表示されるメタデータをカスタマイズするには、テーブルの右上隅にある下矢印をクリックして、表示されるフィールドを選択します。

ユーザに関する情報の列。考えられる列の一覧を含む下矢印ドロップダウン

横にチェックが付いている列が表示されます。ブランド内の任意のメタデータを選択するか、連絡先フィールドの[名]、[姓]、[メールアドレス]を選択できます。フィールドを名前で検索するか、リストの下部にある矢印を使ってメタデータのリストをナビゲートします。

列を今後表示しない場合は、列名をクリックしてテーブルから削除します。

FAQ

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。