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ダッシュボードデータセットをすべて管理(CX)


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ヒント:この機能は、すべてのお客様がまだ利用できるわけではありません。この機能に関心がある場合は、XMサクセス担当者にお問い合わせください。クアルトリクスは、その単独の裁量で、いかなる製品機能のロールアウトのタイミングも変更したり、プレビューまたは開発製品機能の機能を変更したり、何らかの理由または理由なく製品の機能をリリースしないことを選択したりする場合があります。

すべてのダッシュボードデータセットの管理について

[データ]ページでは、CXおよびBXダッシュボード用に作成されたすべてのデータセットを表示できます。このページでは、新しいデータセットの作成、すべてのデータセットの使用場所の確認、データセットの管理を行うことができます。

データページ自体で開かれたグローバルナビゲーションメニューのデータオプション (データセットの一覧を確認できます)

ヒント:[データ]ページにアクセスしてダッシュボードデータセットを作成するには、[CXダッシュボードを使用権限が必要です
注意:この機能には、エンゲージメント、ライフサイクル、パルス、臨時従業員調査プロジェクトなどのEXダッシュボードデータセットは含まれません
ヒント:データセットとデータソースがわかりにくいデータマッパーとモデラを区別する方法が不明ですか。これらの主要用語と主な用語について学びます。

データセットの表示

データセットは、名前、作成日、および変更日で並べ替えることができます。データセットを名前で検索するには、検索バーを使用します。

ヒント:組織で[データ]ページを有効にする前に作成したダッシュボードデータセットも、このページに表示されます。これらのデータセットの名前は、所属するダッシュボードに基づいて付けられます。

データページのデータセット
作成したデータセットごとに、以下が表示されます。

  • 名前
  • ソースの数
  • 作成日
  • 修正日
  • 利用可能状況 (データセットがダッシュボードで現在使用中かどうか)

左側では、利用可能なすべてのデータセット、または使用中のすべてのデータセットをフィルタリングできます。

データステータスの表示

データセットの詳細を開くと、データセットの作成日時、作成者、最終変更日時など、データセットに関する詳細を表示することができます。

データセットの詳細を開く

データステータスに関する詳細を取得することもできます。データステータスには、データが準備中であるか、または表示可能であるかが表示されます。

ステータスと最後に再構築された日付を示す、データステータスセクションを示す画像で拡大

  • 準備中: データを表示するには、バックエンドで準備する少し時間が必要です。これは通常、ダッシュボードを最初に開き、データを初めて “インデックス化” する必要がある場合に発生します。
  • 再構築中: データはバックエンドで準備中です。
  • 準備完了: データを表示する準備ができました。

また、データセットが最後に再構築された日付も表示されます (それ以外の場合はインデックスの再作成と呼ばれます)。

ヒント:インデックスの再作成の詳細については、「ダッシュボードデータ編集の保存」を参照してください。

データセットに接続されたダッシュボードの検索

注意:現在、各データセットは 1 つのダッシュボードでのみ使用できます。

各データセットがどのように使用されているかを確認できます。これにより、データセットの編集による影響を事前に理解することができます。

データセットで 3 つのドットをクリックし、リネージを選択して、右側に表示されるメニューを表示します。

  1. データセットの横にある 3 つのドットのメニューをクリックします。
  2. リネージおよび使用状況を選択します。
  3. 右側には、以下が表示されます。
ヒント:ダッシュボードの名前をクリックすると、ダッシュボードに直接移動できます。

データセット名と説明の編集

ヒント:このメニューでは、データセットが作成された日付と、データセットが最後に変更された日付を表示することもできます。

データセットで 3 つのドットをクリックし、詳細を選択すると、右側に開くメニューが表示されます。

  1. データセットの横にある 3 つのドットのメニューをクリックします。
  2. 詳細を選択します。
  3. 名称を入力します。
  4. テキストを入力します
  5. 保存]をクリックします。

データセットフィールドの表示

ヒント:このセクションでは、データセット内のすべてのフィールドのリストを確認する方法について説明します。これらの項目を編集するには、データセットの編集を参照してください。

データセットで 3 つのドットをクリックし、ビューフィールドを選択すると、右側に開くメニューが表示されます。

  1. データセットの横にある 3 つのドットのメニューをクリックします。
  2. ビュー項目を選択します
  3. フィールド名と種類が右側に一覧表示されます。

データセット履歴の表示

データセットの編集が公開されるたびに、およびデータセットが再構築されるたびに、データセットの履歴が表示されます。エントリは最大 90 日間のみ表示されます。

ヒント:データセットの再構築は自動プロセスです。フィールドの追加や削除など、一部のデータセットを編集した場合、データセットを再構築する必要があります。データに長時間アクセスしない場合は、表示する前に再構築が必要になる場合があります。

すべての変更は “データセットスキーマが更新されました” として記録されます。

データセットページ、3 つのドットのメニューが展開され、データセット履歴が選択されて、画面右側のメニューが展開されます。

  1. データセットの横にある 3 つのドットのメニューをクリックします。
  2. データセット履歴を選択します。
  3. 右側には、更新が行われた各日付と、更新を行ったユーザが表示されます。
ヒント:行った特定の編集は表示できません。

データセットの編集

3 つのドットのメニューをクリックし、[編集]を選択してデータセットを編集します。

データセットで 3 つのドットをクリックし、"編集" を選択する

データセットとそのソースの編集については、ダッシュボードデータセットの作成を参照してください。

フィールドの編集に関するリソースについては、データマッパー(CX)またはデータモデラ(CX)のいずれかのページを参照してください。

データセットの削除

注意:データセットを削除する前に、ダッシュボードへの影響を考慮してください。ダッシュボードからデータセットを削除するか、最初にそれらのダッシュボードを削除しない限り、実際に使用されているデータセットを削除することはできません
ダッシュボードが削除しようとしているデータセットを使用していることを警告するウィンドウ。
警告: データセットの削除は永続的です。データセットは、一度削除されると取得できません
  1. データセットの横にある 3 つのドットのメニューをクリックします。
    データセットで 3 つのドットをクリックし、[削除] を選択する
  2. 削除を選択します
  3. 削除を選択します
    削除を確認する新規ウィンドウ

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