ステップ 1：プロジェクトの作成とダッシュボードの追加（CX）

最初のダッシュボードの作成

1. グローバルメニューからカタログを選択します。
   
   ヒント：プロジェクトは、プロジェクトまたはホームページから作成することもできます。
2. 必要に応じてスクロール、フィルタリング、または検索を行い、適切なプロジェクトの種類を見つけます。
   
3. ［ダッシュボード］を選択します。
4. [利用を開始する] をクリックします。
5. このプロジェクトに名前を付けます。これは、ダッシュボードが適合するプログラムやイニシアチブを中心とし、特定のダッシュボードでレポートする内容よりも少なくする必要があります。例えば、当社では「CX プログラムインサイト」と呼んでいます。CX プログラムのために作成するすべてのダッシュボードを網羅しているからです。
   
   ヒント：この名前は後でいつでも変更できます。
6. 必要に応じて、このプロジェクトをフォルダに追加します。
7. ［プロジェクトを作成］をクリックします。
8. 新しいプロジェクトの［ダッシュボード］タブが表示されます。
   
9. ［ダッシュボードを作成］をクリックします。
10. ダッシュボードに名前を付けます。これには、表示するデータの種類が反映されている必要があります。たとえば、マネージャーが社員の CSAT コメントを確認できるダッシュボードを作成し、マネージャー向けの CSAT ダッシュボードと呼んでいます。
    
11. [ダッシュボードを最初から作成] を選択したままにします。
    ヒント：その他の設定の詳細については、「プロジェクト内のダッシュボードの管理」を参照してください。
12. ［保存］をクリックします。

ダッシュボード内の［ダッシュボードデータ］タブに転送されます。このタブでは、データソースをダッシュボードにリンクします。これについては、次のページのステップ 2: ダッシュボードデータソースのマッピングで詳しく説明します。

ダッシュボードプロジェクトとプロジェクトのダッシュボード

実行したステップで、ダッシュボードを 1 つだけ作成していないことに気づいた可能性があります。ダッシュボード内にダッシュボードがあるプロジェクトを作成しました。しかし、いつ新しいプロジェクトを作成することを決定しますか。同じプロジェクトにダッシュボードを追加するだけの場合について、正しいものはどれですか。アクセスを誰に与えたいのか、どの程度のアクセス権を付与したいのかが、部分的に下がります。

1. CX プログラムインサイト：ダッシュボードプロジェクト全体の名前。
2. マネージャー用の CSAT ダッシュボードとコールセンターダッシュボード：そのプロジェクト内の 2 つのダッシュボード。

プロジェクトの作成 (または名前の変更、コピー、移動、削除) は、以下によってのみ行うことができます。 プロジェクト管理者. ただし、ダッシュボードの主な要素（ウィジェットの編集、ページのフィルタリング、フィールドを完璧にする）、テーマ設定とチケットデータ、その他の設定に関しては、管理者であるかどうかに関係なく、誰でもそのアクセス権を付与できます。さらに、後者のグループ（ダッシュボードユーザー）は、データへのアクセスを制限したり、表示専用機能を設定したりすることができます。プロジェクト管理者には常に完全な編集機能があり、制限されたアクセスを割り当てることはできません。

最終的には、新しいプロジェクトを作成するタイミングと、既存のプロジェクトにダッシュボードを追加するタイミングを選択します。多くの場合、プロジェクトはダッシュボード用の大規模な組織ツールです。類似のダッシュボードは、おそらく同じプロジェクトで使用する必要があります。（ただし、後で考えを変えた場合は、ダッシュボードをプロジェクト間で移動できます）。また、ダッシュボード上に複数のページを作成し、ダッシュボードのこれらのページによってユーザーのアクセスを制限できることにも注目が必要です。これについては、共有に関するレッスンで詳しく説明します。

プロジェクトページでのダッシュボードの操作

プロジェクトページには、ダッシュボードプロジェクトと、アクセス権のある各ダッシュボードが表示されます。ダッシュボードプロジェクト名の横にある矢印をクリックして、ダッシュボードプロジェクトを展開し、そのプロジェクト内のすべてのダッシュボードを表示することができます。

ダッシュボードプロジェクトの種類は［ダッシュボード］で、そのプロジェクト内の特定のダッシュボードは［ダッシュボード］です。共有されたダッシュボードは、ダッシュボード（共有）になります。

ダッシュボードの 3 つのドットのメニューをクリックすると、［プロジェクト］ページからダッシュボードとプロジェクトのさまざまな処理を行うことができます。使用できるオプションは、選択したダッシュボードの種類によって異なります。

• ダッシュボードプロジェクトのオプション：ダッシュボードプロジェクトでは、次のプロジェクトアクションを実行できます。
  
  • 管理者管理: プロジェクト管理者を追加および削除します。
  • プロジェクト名を変更：CXダッシュボードプロジェクトの名前を変更します。
  • 移動：CXダッシュボードプロジェクトを新しいフォルダーに移動します。
  • プロジェクトの削除：CXダッシュボードプロジェクトを削除します。これは元に戻せません。
• 個別のダッシュボードオプション：以下のプロジェクトアクションは、個別のダッシュボードに対して利用可能です。
  
  • ダッシュボードの設定：ダッシュボードの設定に移動して、フィールドマッピング、ダッシュボードテーマなどを変更します。
  • プロジェクト名を変更：CXダッシュボードの名前を変更します。
  • プロジェクトの削除：CXダッシュボードを削除します。これは元に戻せません。

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