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高度なダッシュボードフィルター

高度なダッシュボードフィルターについて

標準的なダッシュボードフィルター（CXダッシュボード |EXダッシュボード）の動作は、新しいフィールドはすべて “and “で結合されるが、同じフィールドの複数の値は “or “で結合される。たとえば、2つの婚姻区分（既婚者、未婚者）と1つの雇用形態（失業者）でフィルタリングすると、すべての絞り込み結果に失業している回答者が含まれますが、既婚者も未婚者も含まれます。

しかし、もっと複雑な方法でデータをフィルタリングしたい場合もあるだろう。高度なフィルターは、最も限定的な要件にデータを絞り込むのに非常に便利な方法です。

他のフィルターと同様、アドバンス・フィルターもページレベルである。

Qtip:高度なフィルターは常に適用され、ウィジェットレベルのフィルターによって上書きされることはありません。この動作は、ウィジェットレベルのフィルターによって上書きされるページフィルターとは異なります。

対応ダッシュボードの種類

クアルトリクスには、いくつかのタイプのダッシュボードが用意されています。この機能は以下のダッシュボードで見ることができる：

すべてのライセンスにこの機能が含まれているわけではありませんし、これらのタイプのダッシュボードのすべてが含まれているわけでもありません。

高度なフィルターの追加

編集]をクリックして、ダッシュボードを編集モードにします。
フィルターセクションのプラス記号（＋）をクリックします。
高度なフィルタ」を選択します。
フィルターにラベルを貼る。このフィールドに何も記入しないと、フィルターは含まれるすべてのフィールドの組み合わせになります。
新しい条件を挿入]をクリックして、ダッシュボードページにデータを含める条件の定義を開始します。
最初のフィールドで、どのような情報でフィルターをかけるかを決めます。
ご希望のフィルターに合わせて、以下のフィールドにフィルタを入力してください。
必要であれば、［新しい条件セットを挿入］をクリックして、最初のフィルターの下に新しいフィルターを入れ子にします。
Qtip:詳細については、「すべてのセット」と「条件セット」のセクションをお読みください。
終わったら、Save filterをクリックします。

フィルタリング基準に使用できるフィールド

すべてのフィールドタイプは、高度なフィルタとの相互作用が少し異なります。

自由形式のテキスト：テキストフィールドを開く。doesn’t / equal(s)」、「doesn’t / contain(s)」、「is / not empty(s)」で値を比較できる。

自由記入欄に値を記入する場合：
- フィールド内のすべての用語が検索される。例えば、”All “と入力すると、”Tall “と “Tally “を含む答えも返される。
- 引用符は使わないこと。
- 最後の単語の後のスペースは無視されるが、単語と単語の間のスペースは無視されない。
GenericValue：テキスト値フィールド。doesn’t / equal(s)」、「doesn’t / contain(s)」、「is / not empty(s)」で値を比較できる。

自由記入欄に値を記入する場合：
- フィールド内のすべての用語が検索される。例えば、”All “と入力すると、”Tall “と “Tally “を含む答えも返される。
- 引用符は使わないこと。
- 最後の単語の後のスペースは無視されるが、単語と単語の間のスペースは無視されない。
列挙可能な値：テキスト・セット・フィールド。値が「ある／ない」、「空である／空でない」、選択された値を「含む／含まない」で指定できる。
- 値は “or “で結ばれたものとして扱われる多肢選択式を “含む “ことができる。(例：”includes married, single “は既婚と独身の両方の結果を返す)
- “含まない “検索は、結果を “and “で結合する。例えば、”doesn’t include married, single “で、既婚の結果と独身の結果を除外する。
EnumerableValueSet：複数回答テキストセットのフィールド。値が「空である／空でない」、選択された値を「含む／含まない」、選択された値を「排他的に含む」のいずれかで指定することができます。exclusively is “を使用し、複数の値を選択した場合、両方の値を含むデータでなければならない。これは複数選択問題のフィルタに便利です。
EnumerableScalarValue：Number フィールドを設定する。より大きい」、「より小さい」、「等しい」などの数値比較を使う。
スカラー値：数値フィールド。より大きい」、「より小さい」、「等しい」などの数値比較を使う。
DateTime：日付フィールド。日付の “前”、”後”、”間”、またはダイナミックでプリセットされた時間の範囲内など、一連のタイミングから選択します。例えば、”Last 14 Days “はフィルタを追加した時点から14日分ではなく、常に直近14日分のデータとなるように調整される。

また、日、週、月、四半期、年の「直近」のフィルターも可能です。そこから日付範囲を「シフトバック」（CX |EX）することができる。
Id：データセットのソース。ここでは、値が「ある／ない」、「空である／空でない」、選択した値を「含む／含まない」で指定できる。

値には以下が含まれる：
- すべての回答
- マッピングされた特定のソース。例えば、3つのアンケート調査がマッピングされている場合、代わりに1つのアンケート調査からデータを選択することができます。

全セット

条件にステートメントを追加するには、[新しい条件を挿入 ]をクリックします。

複数の条件がある場合は必ず、それぞれの条件をどのように結びつけるかを決める必要がある。両方の条件を満たす必要がありますか（例えば、回答は特定の月のものでなければならず、特定のマネージャーを含める必要があります）？それとも、どちらか一方の条件のみが真であればよいのか（例えば、北東部または南東部のいずれかで収集されたデータであれば、レポートに含めることができる）。

AND接続詞で結ばれた条件はALL条件セットと呼ばれる（つまり、「これらの条件がすべて真であるデータのみを表示する」）。OR接続詞で結ばれた条件はANY条件セットと呼ばれる（すなわち、「これらの条件のうちANYが真であるデータのみを表示する」）。

例次のスクリーンショットを見てください。以下がすべて当てはまる」が使用されているため、このフィルターはCSATスコアが5～7の間にあり、かつCESスコアが4または5のすべてのコンタクトを捕捉します。一方のスコアが高く、もう一方のスコアが低い連絡先は含まれません。

条件セット

同じ条件セット内の条件はすべて同じ量だけインデントされ、同じALL/ANYヘッダーの下にある。

新しい条件セットを挿入 ]をクリックして、新しい条件グループを作成できます。これにより、現在作業している条件セットの下に、新しい条件セットがネストされる。

ANY/ALLヘッダーにカーソルを合わせてマイナス記号（-）をクリックすれば、いつでも条件セット全体を削除できる。これは、追加の条件セットを含め、その下に入れ子になっているすべての条件を削除することに注意！

ロジックのネスト

条件セットを入れ子にネストすると、データをフィルタリングする、より高度な条件を作成できます。

このレポートには、CESとCSATのスコアが高い人の回答のみが含まれます。さらに、回答が EMEA 地域出身であるか、または所属部署が「カスタマーサクセス」である場合のみ、回答が含まれます。

上記の例では、一番外側のグループは ALL グループです。この2つの基準を満たしていることが条件となる。そのALLグループの中にANYグループがある：

EMEA地域のアンケート調査回答者
カスタマーサクセス」部門の従業員と仕事をした回答者。

基本的には、ANYからALL（またはその逆）に切り替えるたびに新しい条件セットを作ることになる。

したがって、この構造では、条件や入れ子を追加する前に、どのタイプのグループ（ALLまたはANY）が一番外側のグループであるかを考慮することが非常に重要である。問うべきは、最も高いレベルで、すべての必要条件を満たす回答（ALLグループ）を探しているのか、1つ以上の可能な条件を満たす回答（ANYグループ）を探しているのかということである。