ダッシュボード通知

ダッシュボード通知について

ステップインしてアクションを起こすタイミングをCXプログラムに知らせるには、ダッシュボードの指標に大きな変化があった場合に警告する通知を設定できます。これにより、ユーザーとそのチームは、パフォーマンスの傾向に注意を払い、必要に応じて行動を起こすことができます。

ワークフローページに移動して、関係者に送信するアラートをカスタマイズします。

2023 年 12 月 31 日以降、ダッシュボード設定の通知セクションで通知を登録または編集できなくなりました。

非推奨機能を使用しないダッシュボード通知は引き続き実行され、2024 年 1 月 31 日までにワークフローに自動的に移行されます。

非推奨機能を使用しているダッシュボード通知は実行を停止し、2024 年 2 月 28 日までにシステムから削除されます。

非推奨になった機能の一覧を以下に示します。

これらの機能の一部は、ワークフローで複製することができます。これらを構築する方法の詳細については、次のセクションを参照してください。

ワークフローでダッシュボード通知を簡単に作成できるように、使用できるテンプレートが提供されています。

ヒント：指標のパフォーマンスに基づいてダッシュボードの役割に通信を送信することはできません。ただし、それらのロールに対してチケットを登録することができます。

ヒント：通知で保存済みのダッシュボードフィルターを参照することはできません。

ダッシュボード設定の通知セクションに移動します。バナーで、ワークフローテンプレートに移動をクリックします。

このテンプレートには、ワークフローページからもアクセスできます。ステップについては、ワークフローテンプレートを参照してください。

ヒント：実行する準備ができたら、必ずワークフローをオンにしてください。

ダッシュボードにマッピングされたフィールドは、通知のベースにすることができます。以下は、メトリック変更を識別するダッシュボード通知の最も重要なコンポーネントです。

指標を計算するタスク: 選択した期間におけるダッシュボードメトリックの変更に基づいて、自動ワークフローを設定します。結果の計算を使用して、ワークフロー内の他のタスク (通信など) をトリガすることができます。
例：ダッシュボードの［満足度］指標を、過去7日間と過去14日間と比較します。予想よりも低い場合は、一連の通信をトリガします。

ヒント：設定中に指標にフィルターを追加できます。これにより、データのサブセットに基づいて計算を行うことができます。
条件: ワークフローで次のステップが実行される前に満たす必要があるしきい値を決定します。条件を除外すると、その週のメトリック (ダイジェストなど) を示す一般的な通知を作成できます。
例：平均満足度が4ポイント未満の場合のみ、Slackをチームに通知します。

例：平均満足度が3ポイント以上上昇した場合にのみ、メールでチームに通知します。

ヒント：通信タスクでテキストの差し込みを使用して、関心のある指標や指標の変更を表示します。詳細については、「指標の計算タスク」ページを参照してください。

さまざまなグループ別に分類された新しい通知を作成するには、グループごとに個別のワークフローを作成することをお勧めします。ワークフローをコピーする場合、各バージョンに対していくつかの小さな編集を行うだけで済みます。

たとえば、地域固有の満足度傾向についてマネージャーに知らせたいとします。

ダッシュボードデータがマッピングされ、記録されていることを確認してください。詳細については、「メトリクスの計算タスク」ページを参照してください。
指標の計算タスクを使用してスケジュールされたワークフローを作成します。
メトリクスの計算タスクをフィルタリングします。

ヒント：ダッシュボードデータセットでは［質問］を選択してマッピングされたすべてのフィールドを見つけます。
最初の地域（「北米」など）を選択します。
電子メールタスクなどの通信タスクを追加します。受信者を北米のマネージャにします。
ワークフローが完了したら、コピーします。
コピーで、指標の計算フィルターを別の地域に変更し、メールタスクの受信者を変更します。それ以外はすべて変わりません。
これらのステップを繰り返します。最後に、通知する地域ごとにワークフローを用意する必要があります。