ダッシュボード通知

ダッシュボード通知について

CXダッシュボードの指標に重大な変化があった場合、CXプログラムに通知するよう設定することができます。これにより、あなたとあなたのチームはパフォーマンスの傾向を把握し、必要に応じて対策を講じることができます。

ワークフローページで、関係者に送信するアラートをカスタマイズできます。

2023年12月31日以降、ダッシュボード設定の「通知」セクションで通知の作成や編集ができなくなります。

非推奨の機能を使用していないダッシュボード通知は引き続き実行され、2024年1月31日までにワークフローに自動的に移行されます。

非推奨の機能を使用しているダッシュボード通知は、2024年2月28日までに実行を停止し、システムから削除されます。

非推奨機能のリストはこちら：

これらの機能の一部はワークフローでも再現できる。作り方については次へ。

ワークフローでダッシュボード通知を簡単に作成できるように、使用できるテンプレートを用意しました。

Qtip:メトリクスのパフォーマンスに基づいてダッシュボード・ロールにコミュニケーションを送信することはできません。ただし、これらのロールのチケットを作成することはできます。

Qtip:保存したダッシュボードフィルターを通知で参照することはできません。

ダッシュボード設定の通知セクションに移動します。バナーの「Go to workflow template」をクリックします。

このテンプレートはワークフローページからもアクセスできます。手順については、ワークフローテンプレートを参照してください。

Qtip：実行する準備ができたら、ワークフローをオンにしてください。

フィールドがダッシュボードにマッピングされると、そのフィールドに基づいて通知を行うことができます。ここでは、メトリックの変更を識別するダッシュボード通知の最も重要な構成要素を示します：

メトリックタスクを計算する:選択した期間におけるダッシュボードの指標の変化に基づいて、自動ワークフローを設定します。計算結果は、コミュニケーションなどワークフロー内の他のタスクのトリガーとして使用できます。
例ダッシュボードの満足度指標を過去7日間と過去14日間で比較します。予想より低かった場合、一連のコミュニケーションをトリガーする。

Qtip：メトリックの設定中にフィルタを追加することができます！そうすれば、データのサブセットに基づいて計算することができる。
条件:ワークフローで次へ進む前に満たすべき閾値を決定する。条件を除外すると、その週のメトリクスを示す一般的な通知（ダイジェストなど）を作成できます。
例平均満足度が4ポイント未満の場合のみ、Slackでチームに通知する。

例平均満足度が3ポイント以上上昇した場合のみ、Eメールでチームに通知する。

Qtip:コミュニケーションタスクでテキストの差し込みを使って、興味のあるメトリクスやメトリクスの変化を表示しましょう。詳しくは、Calculate Metric Taskのページをご覧ください。

グループごとに新しい通知を作成するには、グループごとにワークフローを作成することをお勧めします。ワークフローをコピーすれば、各バージョンにわずかな編集を加えるだけで済む。

例えば、マネージャーに地域ごとの満足度の傾向を知らせたいとしよう。

ダッシュボードのデータがマッピングされ、再コード化されていることを確認する。詳しくは、Calculate Metrics Taskページをご覧ください。
メトリック計算タスクを含むスケジュールワークフローを作成します。
メトリック計算タスクにフィルタをかける。

Qtip: ダッシュボードデータセットの場合、すべてのマッピングされたフィールドを検索するには、Questionを選択します。
最初の地域を選択する。
メールタスクなどのコミュニケーションタスクを追加する。受信者を北米マネージャーにする。
ワークフローが完成したら、それをコピーする。
コピーで、計算メトリックのフィルターを別の地域に変更し、メールタスクの受信者を変更する。それ以外はすべて変わらない。
この手順を繰り返す。最後に、通知したい各地域のワークフローができるはずです。