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CXダッシュボードソースとしてのコンタクトデータの使用

CXダッシュボードソースとしての連絡先データの使用について

場合によっては、ダッシュボードを作成して、カスタマーパネルと、XM Directoryに保存された連絡先データを把握できます。CXダッシュボードでは、この連絡先データをデータソースとして使用できます。連絡先の最新データを視覚化し、リアルタイムで顧客を把握できます。マッピングが完了すると、連絡先データソースは通常のアンケートデータソースと同じように動作します。

ヒント：連絡先データセットは1時間に数回自動的に更新され、ダッシュボードの顧客データが更新されます。

注意：連絡先データセットは、最大5000万件の連絡先と200件の埋め込みデータフィールドがあるディレクトリに対してのみ公開できます。ディレクトリに5,000万を超える連絡先があり、連絡先データセットの公開に関心がある場合は、サポートに連絡して上限の引き上げをリクエストしてください。

ダッシュボードで使用する連絡先データセットを有効にする前に、ディレクトリにクリーンなデータがあることを確認してください。これには、重複した連絡先を結合したり、重複した埋め込みデータフィールドを結合したりすることが含まれます。詳細については、Data Hygiene を参照してください。

コンタクトデータセットの有効化

ダッシュボードで連絡先データを使用するには、［ディレクトリ設定］内で連絡先データセットを有効にする必要があります。これは、ディレクトリの管理権限を持つユーザーのみが実行できます。

ヒント：複数のディレクトリがある場合は、ディレクトリごとに連絡先データセットを作成できます。

グローバルナビゲーションメニューからディレクトリを選択します。
複数のディレクトリオプションがある場合は、［連絡先ディレクトリ］を選択します。
［ディレクトリ設定］タブに移動します。
［ダッシュボード設定］を選択します。
［ダッシュボードで連絡先データを表示］で、［アクセス権を付与する］をクリックします。
連絡先データをCXダッシュボード内でデータソースとして使用できるようになります。

コンタクトデータセットの編集

連絡先データセットが有効化された後、データセットを編集して名前を変更したり、利用可能なフィールドを変更したりすることができます。

［ディレクトリ設定］内の［ダッシュボード設定］タブに移動します。
項目変更を選択します。
必要に応じて、データセットの名前の下にあるテキストボックスをクリックし、名前を入力して、データセットの名前を変更します。
右側の列でフィールドをクリックして、公開するフィールドを選択します。選択したフィールドは、右側の [選択したフィールド] 列に移動します。検索バーを使用して、特定のフィールドを検索します。
注意: 最大 200 件のフィールドを選択できます。

ヒント：検索バーに用語を入力すると、［すべて選択］をクリックすると、ディレクトリ内のすべてのフィールドではなく、その検索で返されたすべてのフィールドが選択されます。
フィールドの選択が完了したら、データセットの公開をクリックします。
データセットが公開されたら、公開された xx 項目の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、データセット内の項目を表示します。