連絡先データをCXダッシュボードのソースとして使用する

CXダッシュボードソースとしての連絡先データ活用について

顧客パネルやXM DIRECTORYに保存された連絡先データに関するインサイトを得るために、ダッシュボードを作成したい場合があります。CXダッシュボードでは、この連絡先データをデータソースとして使用することができ、連絡先からの最新データを可視化して、リアルタイムで顧客を理解することができます。一度マッピングされた連絡先データソースは、通常のアンケート調査データソースと同様に機能します。

ダッシュボードで使用する連絡先データセットを有効にする前に、ディレクトリにクリーンなデータがあることを確認してください。これには、重複した連絡先のマージや、重複した埋め込みデータフィールドの結合が含まれます。詳しくはData Hygieneを参照。

連絡先データセットの有効化

ダッシュボードで連絡先データを使用する前に、ディレクトリ設定で連絡先データセットを有効にする必要があります。これはディレクトリの管理権限を持つユーザーのみが行える。

1. グローバルナビゲーションメニューから「ディレクトリ」を選択する。
   
2. 複数のディレクトリオプションがある場合は、連絡先ディレクトリを選択します。
   
3. ディレクトリ設定タブを開きます。
   
4. ダッシュボードの設定を選択します。
5. ダッシュボードで連絡先データを表示]内で、[アクセシビリティを許可]をクリックします。
6. 連絡先データがCXダッシュボードのデータソースとして使用できるようになりました。

連絡先データセットの編集

連絡先データセットが有効になった後、データセットを編集してフィールド名を変更したり、使用可能なフィールドを変更することができます。

1. ディレクトリ設定内のダッシュボード設定タブに移動します。
   
2. フィールドの変更」を選択する。
3. 必要であれば、「データセットの名前」の下のテキストボックスをクリックして名前を入力し、データセットの名前を変更してください。
   
4. 右側の列で公開するフィールドをクリックして選択します。選択されたフィールドは、右側の「選択されたフィールド」列に移動します。特定のフィールドを検索するには、検索バーを使用します。
   注意最大200のフィールドを選択できます。
   Qtip:検索バーに用語を入力した場合、Select allをクリックすると、ディレクトリ内のすべてのフィールドではなく、その検索によって返されたすべてのフィールドが選択されます。
5. フィールドの選択が終わったら、データセットの公開をクリックします。
6. データセットが公開されたら、xxフィールド公開の次へ矢印をクリックすると、データセット内のフィールドが表示されます。
   

連絡先データをダッシュボードデータソースとして追加する。

連絡先データセットを有効にし、使用するフィールドを公開したら、このデータセットをダッシュボード内に外部ソースとして追加できます。手順については、データソースのマッピングを参照してください。

データセットがダッシュボードに追加されると、連絡先データを使用してウィジェットを作成できるようになります。

細分化と連絡先データの結合

細分化されたデータは、デフォルトでは連絡先データセットに含まれません。しかし、ダッシュボードに細分化した会員データを簡単に追加することができ、さらに他のディレクトリデータと結合してレポートを強化することもできます。

詳細を見るには、以下を参照のこと。 ダッシュボードでの細分化データの使用。