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アクションプランダッシュボード設定(CX)


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ダッシュボード設定のアクションプランについて

ダッシュボード設定の[アクションプラン]セクション内で、アクションプランを有効にできます。また、ユーザーがアクションプランを作成する際に入力する追加フィールドを設定することもできます。

このページで行った変更は自動的に保存されます。

ヒント:ダッシュボードの編集権限が付与されるまで、このページには何も表示されません。

ヒント:このページは、CXダッシュボードプロジェクトのみのアクションプランを参照しています。

 

アクションプランの有効化

ダッシュボードでアクションプランの使用を開始する前に、有効化する必要があります。

  1. ダッシュボードの[設定]に移動します。
    歯車アイコン付きボタン
  2. アクションプランを選択します。
    [ダッシュボード設定]の[アクションプラン]セクション
  3. [アクションプランを有効にする]をオンにします。

アクションプランへのカスタムフィールドの追加

デフォルトでは、すべてのアクションプランには所有者とプランの期日を示すフィールドがあります。ただし、アクションプランユーザーが入力するフィールドを追加したい場合は、ダッシュボードの[設定]の[アクションプラン]セクションで以下の編集を行うことができます。

ダッシュボードの[設定]の[アクションプラン]セクションにある[カスタムフィールド]のセクション

  1. 項目  をフィールドします。
    [アクションプラン]の[カスタムフィールド]セクション。[フィールド]をクリックし、新たに追加するフィールドのフィールドタイプを選択する
  2. 追加するフィールドのタイプを選択します。オプションは次のとおりです。
    • テキスト: 自由記述の回答を入力できるフィールド。アクションプランのレポートで使用される場合、これはオープンテキストフィールドのデータとして扱えます。
    • 日付: ユーザが日付を入力できる項目。アクションプランのレポートで使用される場合、これは日付フィールドのデータとして扱えます。
    • チェックボックス: ユーザがチェックボックスを使用して 1 つ以上のオプションを選択する複数選択質問のように機能する項目。アクションプランレポートで使用されるときは、テキストセットまたは複数回答テキストセットのデータとして扱えます。
    • [プルダウンリスト]: ユーザーがプルダウンリストを使用して 1 つまたは複数のオプションを選択する多肢選択式の質問のように機能するフィールド。アクションプランレポートで使用されるときは、テキストセットまたは複数回答テキストセットのデータとして扱えます。
  3. 選択したフィールドタイプによって、実行するセットアップは異なります。詳しくは以下のセクションをご覧ください。

テキストと日付のフィールド

テキストと日付のフィールドでは、フィールドのラベルを指定する必要があります。このラベルは、ユーザーがアクションプランを作成する際に表示されるフィールドの名前になります。フィールドのラベルを追加するには、そのフィールドに関連付けられたラベルボックスにラベルを入力します。

テキストと日付の2つのフィールド。これらのフィールドには、フィールドのラベルのみを入力する

チェックボックスとドロップダウンのフィールド

チェックボックスとドロップダウンのフィールドも同じように設定します。いずれかのフィールドを追加すると、そのフィールドをカスタマイズするための別画面が表示されます。カスタマイズオプションは次のとおりです。

  1. [ラベル] をクリックして、新しいオプションを追加します。[ラベル]列に、オプションの名前を指定します。
    チェックボックスとドロップダウンのフィールドをカスタマイズするためのオプション
  2. オプションの左側にあるドットをクリックしたまま移動すると、順番を入れ替えることができます。
  3. 表示 チェックボックスを有効化してオプションを表示するか、無効化してオプションを非表示にします。この機能は、以前に収集したオプションのデータを保持したままオプションを削除したい場合、特に有効です。
  4. マイナス記号 () をクリックしてオプションを削除します。オプションを削除すると、それに関連データは復元できません。
  5. この項目に対して複数のオプションを選択できるようにする場合は、 複数選択 を有効化します。

カスタムフィールドの取り扱い

カスタムフィールドに対して、以下のアクションを実行できます。

カスタムフィールドの取扱方法。フィールドの並べ替え、削除、編集ができる

  1. フィールドの左側にあるドットのアイコンをクリックしたまま移動すると、リスト内の順番を入れ替えることができます。
  2. [プルダウンリスト] または [チェックボックス] フィールドの横にある [編集] をクリックして、フィールドのオプションを編集します。
  3. フィールドを削除するには、フィールドの横にある [削除] をクリックします。
    ヒント:[削除]をクリックすると、確認メッセージが表示されます。フィールドを削除すると、そのフィールドに関連付けられたデータも削除されます。復元はできません。
    フィールドを完全削除する前に表示される削除確認ウィンドウ

メトリクスの追跡

測定可能なアクションプランにより、ユーザーは顧客フィードバックダッシュボードからの指標を使用して、戦略的行動の影響を測定できます。これらのアクションプランは、アクションプラン作成者で手動で作成するか、任意のフォーカスエリアウィジェットで[改善]をクリックして作成できます。

  1. ダッシュボードの設定を開きます。
    歯車アイコン付きボタン
  2. [アクションプラン]をクリックします。
    cx ダッシュボード設定からのアクションプランを有効化します。
  3. メトリック追跡をオンに切り替えます。

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。