アクションプランダッシュボード設定（CX）

ダッシュボード設定のアクションプランについて

ダッシュボード設定の［アクションプラン］セクション内で、アクションプランを有効にできます。また、ユーザーがアクションプランを作成する際に入力する追加フィールドを設定することもできます。

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ヒント：ダッシュボードの編集権限が付与されるまで、このページには何も表示されません。

ヒント：このページは、CXダッシュボードプロジェクトのみのアクションプランを参照しています。

ダッシュボードでアクションプランの使用を開始する前に、有効化する必要があります。

デフォルトでは、すべてのアクションプランには所有者とプランの期日を示すフィールドがあります。ただし、アクションプランユーザーが入力するフィールドを追加したい場合は、ダッシュボードの［設定］の［アクションプラン］セクションで以下の編集を行うことができます。

項目をフィールドします。
追加するフィールドのタイプを選択します。オプションは次のとおりです。
- テキスト：自由記述の回答を入力できるフィールド。アクションプランのレポートで使用される場合、これはオープンテキストフィールドのデータとして扱えます。
- 日付: ユーザが日付を入力できる項目。アクションプランのレポートで使用される場合、これは日付フィールドのデータとして扱えます。
- チェックボックス: ユーザがチェックボックスを使用して 1 つ以上のオプションを選択する複数選択質問のように機能する項目。アクションプランレポートで使用されるときは、テキストセットまたは複数回答テキストセットのデータとして扱えます。
- [プルダウンリスト]: ユーザーがプルダウンリストを使用して 1 つまたは複数のオプションを選択する多肢選択式の質問のように機能するフィールド。アクションプランレポートで使用されるときは、テキストセットまたは複数回答テキストセットのデータとして扱えます。
選択したフィールドタイプによって、実行するセットアップは異なります。詳しくは以下のセクションをご覧ください。

テキストと日付のフィールドでは、フィールドのラベルを指定する必要があります。このラベルは、ユーザーがアクションプランを作成する際に表示されるフィールドの名前になります。フィールドのラベルを追加するには、そのフィールドに関連付けられたラベルボックスにラベルを入力します。

チェックボックスとドロップダウンのフィールドも同じように設定します。いずれかのフィールドを追加すると、そのフィールドをカスタマイズするための別画面が表示されます。カスタマイズオプションは次のとおりです。

[ラベル] をクリックして、新しいオプションを追加します。［ラベル］列に、オプションの名前を指定します。
オプションの左側にあるドットをクリックしたまま移動すると、順番を入れ替えることができます。
表示チェックボックスを有効化してオプションを表示するか、無効化してオプションを非表示にします。この機能は、以前に収集したオプションのデータを保持したままオプションを削除したい場合、特に有効です。
マイナス記号 (–) をクリックしてオプションを削除します。オプションを削除すると、それに関連データは復元できません。
この項目に対して複数のオプションを選択できるようにする場合は、 複数選択 を有効化します。

カスタムフィールドに対して、以下のアクションを実行できます。

フィールドの左側にあるドットのアイコンをクリックしたまま移動すると、リスト内の順番を入れ替えることができます。
[プルダウンリスト] または [チェックボックス] フィールドの横にある [編集] をクリックして、フィールドのオプションを編集します。
フィールドを削除するには、フィールドの横にある [削除] をクリックします。
ヒント：［削除］をクリックすると、確認メッセージが表示されます。フィールドを削除すると、そのフィールドに関連付けられたデータも削除されます。復元はできません。