Skip to main content
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

アクションプランの作成(CX)


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


アクションプランの作成および管理について

アクションプランは、会社の目標を追跡する優れた方法です。アクションプランページ自体とフォーカスエリアウィジェットの両方からアクションプランを作成するには、いくつかの方法があります。

ヒント:このページは、CXダッシュボードプロジェクトのみのアクションプランを参照しています。アクションの計画、レポート、および権限に関する包括的なガイドについては、アクションプランニング (CX) ページを参照してください。
ヒント:アクションプランでは絵文字を使用しないでください。これには、名前、コメント、およびカスタムフィールドが含まれます。

アクションプランページでのアクションプランの作成

  1. アクションプランを選択します。
    アクションプランボタン

    ヒント:アクションプランリンクがありません。アクションプランへのアクセス権がないか、古いバージョンのアクションプランを使用しているダッシュボードを使用している可能性があります。権限についてブランド管理者にお問い合わせください。
  2. アクションプランを作成]をクリックします。
    アクションプランページ
  3. アクションプランに名前を付けます。
    新しいウィンドウが開き、プランをメトリックにリンクすることができます。
  4. 必要に応じて、アクションプランをフォーカスエリアとリンクを選択できます。次に、ダッシュボードにマッピングされている数値セットフィールドを選択します。
  5. アクションプランを作成]をクリックします。
  6. タイトルをクリックして、アクションプランに名前を付けます。
  7. 未開始をクリックして、アクションプランのステータスを変更します。ステータスラベル (未開始、保留、処理中、完了、取消済) を設定し、完了率を追加することができます。
    アクションプランを作成するために入力するフィールド

    例:アクションプランのステータスを「進行中」としてマークし、その進捗を 50% に設定しました。
    処理中ボタンが展開され、ステータスと進捗トグルが表示されます。
  8. 期日をクリックしてカレンダを開き、アクションプランを完了する必要がある日付を設定します。
  9. 所有者の横にある [X] をクリックしてオーナーを削除するか、[オーナーの追加] をクリックしてオーナーを追加します。
    ヒント:アクションプランを誰かに割り当てる場合は、その人にダッシュボードへのアクセス権があることを確認してください。アクションプランの編集権限が必要です
  10. 追加したカスタムフィールドは、ここに表示されます。
  11. コメントを追加するには、フィールドに入力して投稿をクリックします。

ヒント:アクションプランの右上にあるドットをクリックすると、それをコピー、エクスポート、または削除できます。最初にアクションプランを作成してから削除を試みるまで、少しお待ちください。

右上にあるドットでコピー、エクスポート、および削除オプションを展開

フォーカスエリアウィジェットでのアクションプランの作成

フォーカスエリアウィジェットでアクションプランを作成することもできます。詳細な手順については、「フォーカスエリアウィジェット」ページを参照してください。

測定可能なアクションプラン

測定可能なアクションプランでは、顧客フィードバックダッシュボードからの指標を使用して、アクションプランの影響を測定できます。アクションプランをフォーカスエリアウィジェットに関連付けると、その成功を測定するために使用する指標、その指標の現在の値、および最終的な目標を決定することができます。

メトリックの追跡を有効にする

アクションプラン設定ページの Metric Tracking を参照してください。

アクション計画ページからの測定可能なアクションプランの作成

  1. アクションプランページにナビゲートします。
    アクションプランボタン
  2. アクションプランを作成]をクリックします。
    アクションプランページ
  3. アクションプランに名前を付けます。
    アクションプランメニューからアクションプランを設定します。
  4. アクションプランと対象エリアのリンクがチェックされていることを確認します。
  5. このアクションプランのフォーカスエリアをドロップダウンから検索して選択するか、カスタムフォーカスエリアをクリックして新しいフォーカスエリアを作成します。
  6. カスタムフォーカスエリアを作成する場合は、そのラベルを入力します。
  7. 必要に応じて、開始メトリクス値を入力します。これは、メトリクス計算のベースとして使用されます。
  8. 必要に応じて、ターゲットメトリクス値を入力します。これは、メトリクス改善の目標となります。
  9. アクションプランを作成]をクリックします。

フォーカスエリアのウィジェットから測定可能なアクションプランを作成

  1. フォーカスエリアウィジェットアクションプランが有効になっていることを確認します。
  2. 改善をクリックします。
    フォーカスエリアウィジェットで改善ボタンを表示します。
  3. アクションプランに名前を付けます。
    フォーカスエリアウィジェットからアクションプランを作成します。
  4. 必要に応じて、この対象エリアのターゲット値を設定します。
    ヒント:フォーカスエリアと開始指標値は、フォーカスエリアウィジェットのデータから自動的に入力されます。対象エリアまたはメトリック値をマニュアルで設定する場合は、上記のステップに従って、アクションプランページから測定可能なアクションプランを登録します。
  5. アクションプランを作成]をクリックします。
  6. アクションプランを表示するには、[View your action plan] をクリックします。それ以外の場合は、[閉じる] をクリックします。
    設定メニューからアクションプランを表示します。

ナビゲーション測定可能なアクションプラン

測定可能なアクションプランを使用すると、アクションプラン内のフォーカスエリアウィジェットからベースラインメトリクスとターゲットメトリクスを直接表示できます。これらの値を使用して、顧客満足度ネットプロモータースコアなどの主要な CX メトリクスのアクションプランの改善時間外勤務を追跡することができます。

アクションプラン内のメトリクス進捗計算。

アクションプランのステータスが完了に設定されると、最終指標値を記録して、フォーカスエリアの改善の効果を取得することができます。

最終メトリクス値を入力するボックスを表示します。

プラン内のアクション

アクションは、より大きなアクションプラン内で完了する必要がある個々のタスクです。

例:アクションプランでサポートチーム全体の CSAT の改善が中心である場合、そのプラン内のアクションは、目標の達成に役立つ具体的な目標となります。たとえば、より優れたカスタマインタラクショントレーニングの導入、顧客チケットの深い分析によるインタラクションの問題の特定、CX プログラムの確立などです。
  1. 新規アクションアイテムを登録するには、新規アクションをクリックします。
    アクションプランの中心で、中央に新しいアクションボタンがある巨大な青いスペース
  2. アクションに名前を付けます。
    プラン内の新しいプランが表示され、以前は青色の領域が表示されていました。
  3. アクションに関する内容説明を入力します。この手順は省略できます。
  4. このアクションの完了期限を含めます。この手順は省略できます。
  5. アクションにオーナーを割り当てます。この手順は省略できます。
  6. 保存]をクリックします。
  7. アクションが完了したら、チェックマークをクリックします。
    チェックマークを示す矢印を右端へ

    ヒント:より大きなプランでアクションをマークオフすると、ステータスが自動的に更新され、進捗の程度が反映されます。新しいアクションを追加してもステータス/進捗は変わらないため、他のアクションをオフに設定する前に、必ずすべてのアクションを実行してください。そうしないと、ステータス/進捗をマニュアルで変更する必要があります。

追加アクションを実行するには、アクションの上に表示されるアクション登録ボタンを使用します。プラン内のアクションを並べ替えることはできません。

プラン内のアクションの削除

アクションが不要な場合は、右上にあるドットを使用してアクションを削除します

右上にドロップダウン

ヒント:アクションプラン全体をコピーしても、アクションは複製されません。

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。