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ユーザーの作成と管理

ユーザーの作成および管理について(&A)

ブランド管理者は、［管理者］ページの［ユーザー］タブでライセンスの新規ユーザーアカウントを作成できます。また、アカウント権限の編集、アカウントへのログイン、パスワードリセットメールの送信、ユーザーの削除、アンケートの所有権の移転などを行うこともできます。このページでは、ライセンス内でユーザーアカウントを作成および管理するために利用できるオプションについて説明します。

Qtip： 部署管理者は［ユーザー］タブからユーザーを編集することもできます。部署管理者は、部署のユーザーのみを表示および管理できます。また、自分の部署でのみ新規ユーザーを作成でき、ユーザーが所属する部署を変更することはできません。それ以外の場合は、このページで説明した機能のほとんどを実行できますが、必要に応じて例外が示されます。

新しいユーザーの作成

Qtip：アカウントを作成しても、ユーザー名とパスワードは自動的にメールで送信されません。作成したユーザーには、アカウントが作成されたことを通知するか、パスワードリセットメールを送信してください。

［管理者］ページに移動します。
［ユーザー］を選択します。
［新しいユーザーを作成］をクリックします。
ユーザー名を入力します。これはメールアドレスの形式である必要がありますが、機能するメールアドレスである必要はありません。クアルトリクスブランドの既存のアカウントと同じユーザー名を使用しないでください。

例：Joelはすでに旧会社のQualtricsアカウントを持っていたため、新しいアカウントのユーザー名にメールアドレス joel@demo.com を使用することはできません。ただし、実際のメールアドレスではない場合でも、ユーザー名として joel+1@demo.com または joel+newcompany@demo.com を指定できます。

Qtip：既存のユーザー名で新しいユーザーを作成することはできません。ただし、ユーザー名が過去に360またはエンゲージメントの参加者としてアップロードされた場合は、同じ名前で標準のクアルトリクスアカウントを作成できます。この場合、新しく作成されたアカウントでは、ログインするたびにドロップダウンからブランド（クアルトリクスライセンス）を選択して、アクセスするアカウントを選択する必要があります。これは唯一の違いであり、ログインすると通常どおりにアカウントが機能します。この動作を無効にしたい場合は、クアルトリクスサポートに連絡して360/エンゲージメント参加者のユーザー名を変更できます。
ヒント：以下は、ユーザー名とユーザーフィールドに互換性のない一般的な記号の一覧です。
```
=;~!&*%{}<>[]|\"\\^
```
［名］と［姓］を入力します。
［メールアドレス］を入力します。
Qtip：メールアドレスは機能している任意のメールアドレスでよく、以前のクアルトリクスアカウントで使用されたものでも構いません。このメールアドレスが正確であることを確認してください。パスワードリセットの送信や、同僚からの共有招待メールの受信にこのメールアドレスが使用されるためです。
新規ユーザーの パスワード を入力します。［パスワードの確認］フィールドに同じパスワードを入力します。
Qtip：ブランド管理者は、ユーザーパスワードに関するブランド全体の要件を設定できます。標準ライセンスについては、［組織設定］タブを参照してください。セキュリティ標準がアップグレードされたライセンスについては、［セキュリティ］タブを参照してください。
必要に応じて、部門を設定します。部署は、ライセンスの管理上の下位区分を決定するのに役立ちます。
必要に応じて、ユーザータイプを設定します。これにより、ユーザーのデフォルト権限が決定されます。
アカウントのステータスを設定します。通常、これは有効である必要があります。
Qtip：［アカウントのステータスと有効期限］セクションで詳細を確認してください。
必要に応じて、 有効期限の設定 を選択して、ユーザーのアカウントの有効期限が切れる日付を指定することもできます。
Qtip：［アカウントのステータスと有効期限］セクションで詳細を確認してください。
必要に応じて、ユーザーのアカウントの右上隅にある［ヘルプ］ページの左側に［アドオン］ページを表示する場合は、［アドオンタブを作成］を選択します。
Qtip：［アドオン］ページでは、ユーザーのアカウントに追加ページを作成できます。このページには、任意のURLの情報を表示するページが含まれます。ページを追加するには、［説明］と［URL］を指定します。ページを削除するには、名前をクリックして［削除］を選択します。［ アドオンタブを作成 ］を何度でも選択して、複数のページを追加できます。これは、ユーザーにガイドラインページを表示する場合などに使用できます。
チェックボックスをクリックして、アカウントの権限をカスタマイズします。
Qtip：［有効］の下のチェックボックスをクリックするとユーザーの権限が有効になり、［無効］の下にあるチェックボックスをクリックすると無効になります。複数のアカウントを編集してカスタマイズされた権限を付与している場合、新しいユーザータイプを新規に作成することをおすすめします。
［保存］をクリックします。

自己登録

新しいユーザーアカウントを手動で作成することは、大規模なライセンスでは実用的ではない場合があります。組織にカスタムブランドのログインページがある場合は、自己登録機能を有効化することができます。有効にすると、組織のメンバーはブランドのログインページに移動して、独自のアカウントを作成できます。

ブランドログインページは、組織がクアルトリクスにサインインまたはアカウント登録する専用のリンクがあるときです。たとえば、https://stateu.az1.qualtrics.com/というページを所有する州立大学は、大学のロゴを最上部に配置して、学生が正しいサイトにいることを認識できるようにします。

Qtip：ブランドログインページの自己登録を有効にするには、ブランド管理者は Customer Success Hubにログインし、サポートに連絡できます。クアルトリクスのログインページに組織のロゴを追加するには、ブランド管理者がサポートに連絡し、［カスタムテーマのリクエスト/更新］を選択します。組織にログイン用のカスタムURLがまだない場合は、ブランド管理者が営業担当に連絡してカスタムURLを作成できます。

既存ユーザーの管理

ブランド管理者は、既存ユーザーのアカウントを管理できます。ユーザーアカウントの管理には、アンケートの有効化、プロジェクトの所有権の変更、ユーザーの連絡先情報の更新、ユーザーの権限の変更が含まれます。

［管理者］ページに移動します。
［ユーザー］を選択します。
検索基準およびフィルタのいずれかを使用して、既存のユーザーを検索します。
目的のユーザーアカウントのユーザー名をクリックします。
ユーザーのアカウントを編集します。これらのフィールドの詳細については、「新しいユーザーの作成」セクションを参照してください。
［保存］をクリックします。

既存ユーザーの検索

特定のユーザーを編集する必要があり、ブランドに多数のユーザーがいる場合は、ユーザーの一覧を手動でナビゲートせずに、代わりに検索を行ってください。

ユーザーのユーザー名、名、姓、または電子メールアドレスで検索します。完全な値を入力する必要はありません。たとえば、ユーザー名項目で “demo” を検索すると、ユーザー名に “demo” が含まれているユーザーを見つけることができます。
Qtip：複数の検索フィールドに入力すると、これらの値は「and」で結合されます。つまり、入力したすべての基準に一致する結果が返されます。たとえば、ブランドに「Brian」という名前の人がいるとします。また、姓が “Smith” のユーザーもいます。名で “Brian” を、姓で “Smith” を検索した場合、結果に “Brian Washington” も “John Smith” も見つかりません。
クアルトリクスアンケートIDまたはユーザーIDで検索します。
Qtip： アンケートIDまたはユーザーIDで検索する場合、他の検索条件を含めることはできません。入力したその他のフィールドはすべて無視されます。
ユーザーが所属する部署で検索します。
アカウントのユーザータイプで検索します。
アカウントステータスで検索します。

パスワードリセットメールの送信

ユーザーがクアルトリクスにログインできない場合があります。クアルトリクスにパスワードを忘れたことを伝え、アカウントに記載されたメールアドレスに安全なメールを送信します。ただし、ユーザーが受信ボックスまたは迷惑メールフォルダでこのメールを見つけられない場合があります。その場合は、ユーザー自身でパスワードのリセットを送信してみてください。

［ユーザー］タブに移動します。
ログインに問題があるユーザーを検索します。
ユーザー名をクリックします。
［パスワードリセットメールを送信］をクリックします。

パスワードリセットメールの送信先

パスワードリセットメールは、ユーザーアカウントのメールフィールドに入力されているメールアドレスに送信されます。ユーザー名には送信されません。ユーザーのメールフィールドに何があるのか、実際に機能しているメールアドレスであることを再確認することが重要です。このフィールドに複数のメールアドレスを追加することはできません。

Qtip：ユーザーのメールアドレスを変更する必要がある場合は、パスワードリセットメールを送信する前に［保存］をクリックしてください。

特定のパスワードの設定

最初にアカウントを作成するときに、ユーザに対して特定のパスワードを設定できます。アカウントが作成

されると、そのアカウントに対して特定のパスワードを設定できなくなります。これは、ユーザーのプライバシーおよび個人パスワード設定を保護するためです。新しいパスワードを要求するユーザーがいる場合は、代わりにパスワードリセットのメールを送信します。

アンケートの所有権の移行

注意：コンジョイントプロジェクトと MaxDiffプロジェクトは転送できません。

コラボレーションでは不十分な
場合があります。ユーザーが組織またはチームを離れる場合、アンケートの所有権を他の人に移転する場合があります。管理者は、一度に1つのアンケートの所有権を移行することも、すべてのユーザーのアンケートの所有権を同時に移行することもできます。

警告：［ユーザー］タブで、あるユーザーから別のユーザーに転送するのはアンケートプロジェクトのみとしてください。このタブから 360、エンゲージメント、またはライフサイクルプロジェクトを移行することはしないでください。代わりに、［管理］ページの［プロジェクト］タブを使用してください。

1 つのアンケートの転送

［管理者］ページに移動します。
［ユーザー］を選択します。
任意の検索基準とフィルタ（ユーザー名、名、姓や、部門、ユーザータイプ、アカウントステータス）を使用して、既存のユーザーを検索します。一度に複数の基準を使用できます。
目的のユーザーアカウントのユーザー名をクリックします。
［アカウント使用情報を表示］をクリックします。
目的のプロジェクトの横にある［所有者を変更］をクリックします。
プロジェクトの所有権を移行するユーザーを検索します。
［転送］をクリックします。

複数の調査の転送

［管理者］ページに移動します。
［ユーザー］を選択します。
任意の検索基準とフィルタ（ユーザー名、名、姓や、部門、ユーザータイプ、アカウントステータス）を使用して、既存のユーザーを検索します。一度に複数の基準を使用できます。
目的のユーザーの右端にある［アンケートを移行］をクリックします。
［アドレス帳から受信者を選択］をクリックします。
ブランド内のユーザーを見つけて、その名前をクリックします。
転送するプロジェクトを選択します。
［プロジェクトを移行］をクリックします。

ワークフローの所有権の譲渡

従業員が退職する場合など、ワークフローの所有者を変更する必要がある場合があります。ブランド管理者は、ユーザーのワークフローの1つ以上の所有権を同時に移行できます。

［管理］ページに移動します。
［ユーザー］タブに移動します。
ワークフローを現在所有しているユーザーを検索します。
［ワークフローの移行］をクリックします。
新しい所有者にするユーザーの名前を入力します。
移行するワークフローの横にあるチェックボックスをクリックします。
Qtip：新しい所有者がワークフローで参照されているリソース（アンケート、ダッシュボード、サードパーティー拡張アカウントなど）にアクセスできるワークフローのみを転送できます。新しい所有者に権限がない場合は、ワークフロー名の横に黄色の三角形が表示されます。三角形にカーソルを合わせると、ワークフローを移行する前に、新しいオーナーがアクセスできるリソースに関する詳細情報が表示されます。
ワークフローを移行 をクリックします。
移行されたワークフローをレビューします。ワークフローの移行に失敗すると、どのワークフローが失敗したかを示すエラーが表示されます。

Qtip：ワークフローを移行できなかった場合は、移行を再試行します。問題が解決しない場合は、クアルトリクスサポートにお問い合わせください。
終了したら、［完了］をクリックします。

ユーザーアカウントへのログイン

ブランドのユーザーのアカウントにプロキシログインできます。これは、アカウントの不正利用を調査する場合、プロジェクトでコラボレーションする必要がある同僚が不在である場合、または別のアカウント権限をテストする場合に役立ちます。

Qtip：デフォルトでは、すべてのブランド管理者がユーザーのアカウントにログインできます。部署管理者がユーザーのアカウントにアクセスするには、ブランド管理者が［プロキシ経由のログインを許可］権限を部門設定.

［管理者］ページに移動します。
［ユーザー］を選択します。
任意の検索基準とフィルタ（ユーザー名、名、姓や、部門、ユーザータイプ、アカウントステータス）を使用して、既存のユーザーを検索します。一度に複数の基準を使用できます。
アクセスするユーザーアカウントの［アクション］列の右下にある［ログイン］をクリックします。

ユーザーの削除

確実に実行する必要がある
場合にのみ、ユーザーを削除します。クアルトリクスサポートがユーザーまたはそのアカウントのコンテンツを復元できる保証はありません。ユーザー

を削除すると、XM Directoryの自動化、プロジェクト内のワークフロー、ダッシュボードなど、多くのアカウントコンテンツが完全に削除され、回復できなくなります。ユーザーが後で正常に復元された場合でも、ダッシュボードは復元されないことに注意してください。ユーザーを削除する前に、ブランド管理者はユーザーとしてログインし、ダッシュボードへの編集アクセス権を付与するとともに、アクセス権を保持するプロジェクトの所有権を移行する必要があります。

注意：ユーザーを削除しても、アカウント内のアンケートは無効になりません。また、そのアカウントから共有されているプロジェクトは、共有者のアカウントから削除されない場合があります。ユーザーを削除する前に、アカウント内のすべてのアンケートを無効にすることをおすすめします。

ヒント：または、アカウントを無効にすると、アカウントまたはプロジェクトを削除せずに、クアルトリクスへのアクセスを削除できます。

［管理者］ページに移動します。
［ユーザー］を選択します。
任意の検索基準とフィルタ（ユーザー名、名、姓や、部門、ユーザータイプ、アカウントステータス）を使用して、既存のユーザーを検索します。一度に複数の基準を使用できます。
削除するユーザーアカウントの［アクション］の右側にある［ユーザーを削除］をクリックします。
アクションを確認するプロンプトに従い、もう一度［削除］をクリックします。

ユーザーアカウントのステータスと有効期限

ユーザーアカウントには、有効と無効の2つのステータスがあります。有効なアカウントとはアクティブなアカウントであり、権限があるすべての機能を実行できます。

アカウントの無効化

アカウントのステータスを［無効］
にすると、アカウントまたはプロジェクトを削除することなく、クアルトリクスへのアクセスを削除できます。アカウントが無効になっていると、ユーザーはログインできなくなり、そのアカウントのアンケートでメールの送信が停止されます。アカウントのアクティブなアンケートは、引き続き回答を収集します。

QtipQ：管理者は、アカウントステータスを有効に変更することで、いつでもアカウントを有効にできます。

注意：無効なユーザーは、ライセンスの合計ユーザー数にカウントされます。ライセンスのアカウント数が限られている場合は、スペースを確保するために古いアカウントを削除するか、ユーザー名を変更してパスワードのリセットを送信することで、同様の役割のユーザーのアカウントを再利用することを検討してください。

有効期限

ユーザーアカウントに有効期限を設定すると、アカウントにアクセスできなくなる日付が設定されます。一部の大学では、卒業後の学生のクアルトリクスアカウントへのアクセスを削除するために、有効期限を使用します。それにより、管理者が年度末にクアルトリクスにログインしてアカウントを更新する必要がなくなります。ユーザーの有効期限

を設定するには、［有効期限を設定］をクリックします。

有効期限は、yyyy-mm-dd 形式の特定の日付として設定されます。日付を削除するには、［有効期限の設定を解除］をクリックします。

ユーザーの確認

ユーザーから、アカウント確認メールが届いていないという連絡を受けることがあります。ブランド管理者は以下を実行してユーザーを手動で検証できます。

［管理］ページに移動します。
［ユーザー］タブを選択します。
目的のユーザーを検索します。
ユーザー名をクリックします。
［アカウントステータス］で、「有効」を選択します。
［保存］をクリックします。

Qtip：［アカウントステータス］を無効に設定すると、データを削除せずにユーザーをアカウントからロックアウトできます。

アンケートの復元と完全削除

削除されたアンケートの復元

注意：従業員エンゲージメント、360、コンジョイントプロジェクトを使用している場合、このセクションからプロジェクトを復元することはできません。ライフサイクルプロジェクトとダッシュボードプロジェクトは表示されず、復元することもできません。このセクションから復元できるのは、アンケートプロジェクトのみです。

［管理］ページで、［ユーザー］タブに移動します。
ユーザーのユーザー名をクリックします。
［アカウント使用情報の表示］をクリックします。
名前が赤色のアンケートがユーザーによって削除されました。［削除を取り消し］をクリックします。

アンケートを完全に削除

ユーザーのアカウントからプロジェクトを完全に削除するには、最初にユーザーが自分でプロジェクトを削除する必要があります。その後、ブランド管理者は次を実行する必要があります。

［管理］ページで、［ユーザー］タブに移動します。
ユーザーのユーザー名をクリックします。
［アカウント使用情報の表示］をクリックします。
名前が赤色のアンケートがユーザーによって削除されました。［完全に削除］をクリックします。
フィールドに「削除」と入力します。
［削除］をクリックします。

アカウント使用情報を表示

アカウントを編集

すると、上部に［アカウント利用情報を表示］リンクが表示されます。このセクションでは、アカウントが収集した回答の数と、アカウントが所有するプロジェクトを確認できます。また、プロジェクトの所有権を組織内の別のユーザーアカウントに移行したり、プロジェクトの有効化／無効化、削除の取り消し、完全削除を実行したりできます。

［回答数］グラフには、アカウントによって収集された回答が表示されます。日付フィールドを使用して、収集された回答の日付をフィルタリングします。
アンケート名をクリックすると、［プレビュー］リンクが開きます。
［所有者を変更］をクリックして、他の人にアンケートを転送します。詳細については、リンク先のセクションを参照してください。
アンケートを無効にするには、［無効にする］をクリックします。これにより、回答の収集が停止されます。アンケートが終了しているか新規である場合、代わりに［有効化］を選択できます。
「アンケートの復元と完全削除」を参照してください。
ユーザーが共有に招待されたアンケートのリストを表示します。
ユーザーが属するグループの一覧を表示します。グループの範囲がブランド全体でない場合は、［メンバー登録をキャンセル］をクリックして、グループからユーザーを削除できます。

新規ユーザタブ

[ユーザー] タブが再設計され、外観が新しくなりました。新しい［ユーザー］タブでは、使い慣れた動作をすべてサポートするだけでなく、ユーザーの一括アップロードとユーザーの一括更新も利用できます。

［新しいユーザー］タブと［既存のユーザー］タブの切り替え

［管理者］ページに移動します。
ユーザを選択します。
上部にある Try New Users! をクリックします。

旧ユーザーインターフェイスに戻るには、ページ上部のバナーをクリックします。このリンクには、「旧バージョンを使用して単一ユーザーの詳細な管理を行う」と表示されます。[ユーザー] タブを再度クリックすることもできます。

ユーザーの一括アップロード

CSVまたはTSVファイルを使用して、多数のユーザーを一度にアップロードできます。

ヒント：最適な結果を得るには、ファイルは20MB未満で、行数が10万行未満である必要があります。

[ユーザーを追加] をクリックします。
ファイルからインポートをクリックします。
CSV テンプレートをダウンロードします。
ファイルを編集します。以下の項目を含めます。
- userID: すべての新規ユーザーについては空白のままにします。
- userName：ユーザーがQualtricsにログインするときのユーザー名です。マニュアルユーザ登録の場合と同じガイドラインに従います。
- firstName: 名。
- lastName: 姓。
- email: メール。
- divisionId: ユーザが属する部門の ID。組織に存在する部門とその ID がわからない場合は、［部署］をダウンロードします。このフィールドはオプションです。
- accountType: ユーザが属するユーザタイプの ID。組織に存在するユーザータイプとIDが不明な場合は、UserTypeをダウンロードします
- accountStatus：ユーザーがクアルトリクスアカウントにアクセスできることを示すには、これを「有効」に設定する必要があります。「アカウントのステータスと有効期限」を参照してください。
- expirationDate: 有効期限は MM/DD/YYYY 形式で設定できます。特定の日付にアカウントを期限切れにしない場合は、このフィールドを空白のままにすることができます。
  警告: 列の順序を削除または変更しないでください。
完了したら、ファイルをUTF-8でエンコードしたCSVまたはTSVとして保存します。
ヒント：トラブルシューティングのアドバイスについては、「CSVとTSVのアップロードの問題」を参照してください。
インポートするファイルを選択します。

ヒント：参加者のアップロードシステムと同様に、ファイル形式とエラーをすばやくチェックします。
[インポートの開始] をクリックします。
ヒント：参加者のアップロードシステムと同様に、ファイル形式とエラーをすばやくチェックします。

［ツール］の［インポート\更新\エクスポートを管理］をクリックすると、インポートのステータスを確認できます。インポートが完了すると、インポートジョブのステータスに関する詳細なメッセージを表示することもできます。

ブランドのすべてのユーザーをエクスポート

ツールに移動し、ユーザを CSV としてエクスポートを選択します。TSVオプションはありません。

ユーザの一括更新

ユーザを CSV にエクスポートします。
この CSV を開き、必要に応じて編集します。編集できるのは以下のフィールドのみ：
- firstName
- lastName
- メール
- 部門ID
- アカウントタイプ
- アカウントステータス
- ユーザー名
  Qtip:userNameフィールドを更新し、ブランドがSSOを使用している場合、更新されたユーザー名がSSOユーザー名属性値と一致することを確認してください。そうでない場合、ユーザーはSSOでログインする際に問題が発生する可能性があります。
警告: どのユーザのユーザ ID も変更しないでください。この ID は、適切なユーザを編集するためにファイルで認識される方法です。新規ユーザには、空白の userID が必要です。

警告: 部署名とユーザータイプ名の列を削除します (ただし、ID は保持します)。他の列の順序を削除または変更しないでください。

ヒント：変更を行わないユーザーは行を削除しても構いません。
完了したら、ファイルをUTF-8でエンコードしたCSVまたはTSVとして保存します。
ヒント：トラブルシューティングのアドバイスについては、「CSVとTSVのアップロードの問題」を参照してください。
新規ユーザの場合と同様にファイルをインポートします。

ユーザーの検索

テキストを入力して、条件に一致するフィールドを検索します。

具体的にユーザー名、姓名、メールアドレス、状況、ユーザーの種類、または事業部で検索

するには、[詳細な検索] をクリックします。

必要に応じて、条件を挿入および削除することができます。複数の条件がある場合、結果に含めるには、すべての条件をユーザーが一致させる必要があります。

[基本検索] をクリックして、検索バーに戻ります。

個別ユーザに関する情報

ユーザーの名前をクリックすると、そのユーザーに関する詳細情報が表示され、編集を行うことができます。

ユーザー情報には、ユーザーのユーザー名、事業部、姓名、ユーザーの種類、状況、有効期限、および電子メールが含まれます。これらの項目は編集することができます。[処理] では、ユーザーの削除、パスワードリセットの送信、多要素認証からのユーザーの削除、またはプロキシによるアカウントへのログインを行うこともできます。

［アカウントの利用状況］には、［アカウント使用情報］と同じ情報が表示されます。[所有する調査] では、調査の横にあるドロップダウンをクリックして、所有権の移転、有効化、削除などを行うことができます。（オプションは、ユーザーが実際にそのアンケートを所有しているかどうかによって異なります）。他のタブを使用して、自分が属するユーザおよびグループと共有されているサーベイを表示することができます。

権限タブでは、ユーザパーミッションを調整します。ドロップダウンを使用して権限のタイプ（一般、連絡先、Employee Experienceなど）を切り替えます。

すべての

変更を保存してください。