詳細レポートの共有

詳細レポートの共有について

レポートが終了したら、同僚、クラスメイト、場合によっては数人の友人にもレポートを共有することができます。レポートを PDF として保存したり、レポートを含む公開 Web ページへのリンクを作成したり、外部用に個別のビジュアライゼーションを保存したりすることができます。

PDF へのレポートのエクスポート

レポート全体を PDF ファイルとして保存することができます。この方法でレポートが保存されると、レポートを同僚に送信したり、コンピュータから印刷したりすることができます。

レポートを PDF として保存する方法は 2 つあります。

1. メニューバーにナビゲートし、共有をクリックして、PDF ダウンロードを選択します。
2. ツールバーにナビゲートし、PDF アイコンを選択します。

公開レポートの管理

公開レポートでは、リンクを介してレポートを共有することができます。このリンクはライブであるため、最新表示されるたびに最新のデータが表示されます。これにより、新しい PDF を何度も再生成することなく、レポートへのリンクを 1 回共有することができます。

公開レポートの有効化

1. 共有、公開レポートの管理、または共有アイコンをクリックします。(&G)
   
2. Public Report Available を選択します。
   
3. 保存を押してリンクを生成します。
4. リンクをコピーして、友人や同僚と共有します。
   
5. このレポートをパスワードを持つユーザーに制限する場合は、[パスコード保護] を選択し、フィールドに目的のパスワードを入力します。
6. 保存をクリックして、ウィンドウを閉じます。

このオプションはいつでもオフにして、リンクを無効にすることができます。このオプションをオンに戻すと、同じリンクが再度有効になるため、再共有の心配はありません。

公開レポートの表示

公開レポートは、レポートの PDF とまったく同じ外観になります。レポートを編集するか、新しいデータを取得するたびに、公開レポートに反映されます。

ビジュアライゼーションを保存しています

個別のビジュアル化を JPEG イメージファイルとして保存するか、DOCX ファイルにイメージとして保存することができます。図表を保存する機能は、外部レポートやエッセイをクアルトリクスの発見事項に挿入する場合に役立ちます。

1. 保存するビジュアライゼーションをクリックします。
2. オプションをクリックします。
3. 名前を付けてエクスポートで、必要な書式を選択します。

レポート電子メールのスケジュール

スケジュールされたレポートメールを使用すると、詳細レポートの PDF コピーを、指定した電子メールアドレスのリストに繰り返し送信できます。たとえば、顧客満足度指標を含む PDF レポートを毎週マネージャに送信する必要がある場合があります。スケジュールされたレポートメールでは、このメールを一度設定できます。この電子メールは、作業を行わずに毎週自動的に送信されます。

スケジュールされたレポートメールは、各メールの最新データを送信します。メール送信されたPDFレポートには、新しい回答データと、レポート自体に対して行った更新が動的に含まれます。各郵送では、該当する個人に最新の関連データを送信します。

1. 1. レポートタブにナビゲートします。
      
   2. レポート選択ドロップダウンメニューから目的のレポートを選択します。
   3. 共有をクリックします。
   4. ［メールを予約送信］を選択します。
   5. 新規電子メールをクリックします。
      
   6. レポートの送信先電子メールを入力します。カンマで区切って複数入力することができます。
   7. “差出人” アドレスを入力してください。
      ヒント：「差出人」アドレスは、組織の承認済みアドレスである必要があります。許可されていないメールを使用しようとすると、予約送信済みのメールを保存できず、送信もされません。［送信元］アドレスで問題が発生した場合は、組織のブランド管理者に連絡してください。
   8. 月次か週次かを含め、配信の頻度を選択してから、出力する特定の日時を選択します。
      ヒント：このタイムゾーンはアカウント設定に基づいています。
   9. メールの [件名] を入力します。
      
   10. 添付のレポートを添付するメールメッセージを作成します。
       ヒント：レポートのファイルに加えて、オンラインバージョンへのリンクを含めることもできます。[レポートの公開] メニューからリンクとパスコードをコピーし、電子メールの本文に貼り付けます。
   11. 終了したら、［作成］をクリックします。
       ヒント：スケジュール済みのレポートを実際に保存する前にテストする場合は、左下隅にある［今すぐメールを送信］ボタンをクリックできます。これにより、自分のメールアドレスにレポートメールを送信し、メール受信ボックスで表示したときに正しく見えるかどうかを確認できます。
       

スケジュールされたレポートの編集とキャンセル

[電子メールをスケジュール] ウィンドウをいつでも再開して、既存のスケジュール済みレポートメールを削除または編集することができます。左側から既存のメールを選択し、削除または更新を選択します。