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XM Directory Liteの概要


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XM Directory Liteについて

XM Directory Liteを使用すると、アンケート配信で使用する連絡先情報を作成および更新できます。連絡先をアップロードしてメーリングリストとサンプルを作成し、これらのリストを組織全体で共有できます。

ヒント:XM Directory LiteにはXM Directoryと同じ機能がいくつかあり、機能が制限されます。XM Directoryの概要については、「XM Directoryの開始」を参照してください。

メーリングリスト

メーリングリストは、アンケートの招待を配信するために使用される連絡先のリストです。これには、各連絡先の名前とメールアドレスに加えて、含めることが重要であると思われるその他の情報が含まれます。詳細な連絡先リストを作成するメリットは、アンケートの配信を簡単にするだけでなく、アンケート回答者に関する情報を事前に保存し、回答に追加できることです。

メーリングリストは[ディレクトリ]ページで管理されます。このページでは、新しいリストの作成、リストのサンプルの作成、既存のリストの管理を実行できます。メーリングリストは、クアルトリクス内で連絡先を手動で入力するか、ファイルから連絡先をインポートして作成できます。ステップバイステップの手順については、「メーリングリストの作成」を参照してください。

ヒント:連絡先の設定は、プロジェクト設定の重要なステップです。終了したら、「配信の概要」を参照してください。

利用可能な連絡先フィールド

連絡先を手動で追加する場合でも、リストをアップロードする場合でも、事前に連絡先について含める情報のタイプを考慮しておくことが重要です。任意の情報をリストに追加できますが、いくつかの既定フィールドもあります。リストに示されているとおりに正確に名前を付けてください。

  • メール: 連絡先のメールアドレス。(このフィールドは必須です。)
  • FirstName: 連絡先の名です。
  • LastName: 連絡先の姓。
  • ExternalDataReference: 連絡先に関する追加情報。従業員や学生 ID などのデータの保存によく使用されます。これは、認証機能へのログインに使用できます。
  • 言語 :ユーザーがアンケートを回答する言語。このフィールドには、事前定義された利用可能な言語コードのセットが含まれています。たとえば、EN は英語を、FR はフランス語を参照します。
  • 電話: 連絡先の電話番号。
ヒント:これらのフィールドをファイルに含める場合、列タイトルは、大文字表記および間隔でこれらの名前に完全に一致する必要があります。唯一の例外は、埋め込みデータです。

これらのデフォルトフィールドに加えて、カスタムフィールドを必要な数だけ追加することができます。リストに追加するフィールドの例には、性別、都道府県、国、職業、ポジション、スーパーバイザーなどがあります。これらのユーザ定義項目は、一覧に追加されると考慮されます。 埋め込みデータ.

連絡先リストに保存された埋め込みデータは、連絡先の回答に添付できます。つまり、受信者が調査を開始する前であっても、回答にそれらの情報が保存されるため、この情報を再度要求する時間を無駄にする必要がありません。レポートおよびダウンロードデータにユーザ定義項目を含めるには、 アンケートフロー これらの項目に埋込データエレメントを追加します

注意:XM Directory Liteの埋め込みデータの文字数制限は、1024文字です。

メーリングリストの作成

  1. ディレクトリにナビゲートします。
    最上位のハンバーグナビゲーションが XM ロゴの横に展開され、ディレクトリが選択されます。
  2. [リスト]タブに移動します。
    左上の[リスト]タブとページの右上にある[リストを作成]ボタン
  3. リストを作成]をクリックします。
  4. リストに名前を付けます。
    メーリングリストの名前

    ヒント: リスト名は一部の特殊文字 (=、{}、&lt、> など) と互換性がありません。
  5. 確認をクリックします。

連絡先リストを開いた
ら、ファイルのアップロードまたは手動による連絡先のアップロードを選択できます。これらのページでは、XM Directoryでメーリングリストを作成する手順を説明していますが、機能はXM Directory Liteでも同じです。

配信でのメーリングリストの使用

連絡先リストの作成が完了したら、アンケートを使用してアンケートを配信するためのすべての方法について説明します。

連絡先リストとサンプルの管理

[ディレクトリ]ページは、新しいメーリングリストを作成するだけでなく、作成済みのメーリングリストを管理するためのものです。連絡先の管理とサンプルの登録の詳細については、これらのページを参照してください。

  • 連絡先リスト/回答者の購入:研究者に対するパネルの提供は、堅牢な業界に変わりました。Qualtricsからパネルを購入する上で興味がある場合は、 こちら からリサーチサービスチームにお問い合わせください。
  • メーリングリストの連絡先を編集: メーリングリストへの更新のインポート、その他の連絡先の追加、連絡先の削除、連絡先の購読と登録解除、重複の統合について学びます。
  • リストの管理: リストの削除、連絡先リストのフィルタリング、リストのエクスポート、リストの共有、またはフォルダへのリストの移動について学習します。
  • サンプルの作成: 既存の一覧をサブセットに分割する方法を学習します。

既存のディレクトリの変換

XM Directory Liteを使用しているものの、組織にXM Directoryへのアクセス権がある場合は、XM Directoryで利用できる拡張機能を活用するために既存のディレクトリを変換できます。このアクションは、[ディレクトリを管理]権限が有効になっているユーザーのみが実行できます。

ディレクトリの変換に関するポップアップ

  1. 変換するディレクトリ内で、[ディレクトリ設定]タブに移動します。
    ディレクトリ設定タブ内のディレクトリセクションを変換します。
  2. より高度な機能にはXM Directoryを使用]セクションまで下にスクロールします。
  3. 変換をクリックします。
  4. 変換を再度クリックして確認します。
    右下に青色の [変換] ボタンが表示された、xm ディレクトリに変換するためのポップアップ確認ウィンドウ

    注意: このアクションは取り消すことができません。

XM Directory Liteの連絡先を使用できるプロジェクト

ヒント:このセクションで説明する機能は、必ずしもすべてのライセンスに含まれているわけではありません。アクセス権の取得に関心がある場合は、アカウントチームに連絡してください。

XM Directory Liteを使用して連絡先リストを作成し、さまざまなタイプのクアルトリクスプロジェクトに招待状を送信できます。ただし、すべてのクアルトリクスプロジェクトタイプがXM Directory Liteと互換性があるわけではありません。

XM Directory Liteは以下の送信に使用できます

ヒント:アンケートへのリンクなしでメールを送信することもできます。

ただし、XM DirectoryのLite連絡先データは、従業員ディレクトリに保存された従業員/参加者情報と完全に分離されています。つまり、1 つのディレクトリで編集されたデータがもう一方のディレクトリに影響を与えることはありません。XM Directory Liteは、エンゲージメント、パルス、360などの従業員エクスペリエンス(EX)プロジェクトの配信には使用できません

FAQ

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