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ワークフローにおけるXM DIRECTORYトリガーについて
ワークフローは、XM DIRECTORYと統合しタスクを自動化するための新しく改良された方法であり、最終的にはメッセージトリガーや自動リスト登録などのXM DIRECTORYトリガーに完全に取って代わることになります。この変更を先取りするには、このページの指示に従って、トリガーと同じ機能を持つワークフローを作成することをお勧めします。
Qtip:XM DIRECTORY内の既存のトリガーは、クアルトリクスによって自動的に移行されます。
ワークフローへのリストの自動登録
注意ワークフローでは、「任意のフィールド」または「メールドメイン」によるフィルタはできません。
自動リスト登録では、連絡先に関する様々な情報に基づいて、新しい連絡先を特定のリストに自動的に振り分けることができます。この機能は新しい連絡先に影響します。
ワークフローが設定されると、連絡先がディレクトリに追加されたときに実行されます。条件を満たせば、この連絡先は指定したリストに追加されます。
例複数の都市で継続的にアンケート調査を実施している場合。このようなアンケート調査には、多くの人から追加依頼が来ますが、手動で各リストに追加するのではなく、ディレクトリにアップロードされた時点で、該当する連絡先リストに自動的に追加できればと思います。
- XM DIRECTORYに移動します。
- ワークフロータブに移動します。
- ワークフローの作成」をクリックします。
- イベント受信時に開始を選択。
- エクスペリエンスiD変更を選択します。
- 連絡先データ変更を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- このイベントで使用するディレクトリを選択します。
- 連絡先データが作成されました。
- ワークフローで使用する埋め込みデータフィールドを追加する場合は、［埋め込みデータフィールドを追加］をクリックします。この手順は省略できます。追加したフィールドは、ワークフロー内のタスクや条件で使用することができます。
- ［保存］をクリックします。
- 必要であれば、プラス記号（＋）をクリックし、「条件を追加」を選択します。詳細は、「エクスペリエンスID変更イベントの条件セット」を参照してください。
- プラス記号（+）をクリックし、［タスクを追加］を選択します。
- Update XM DIRECTORY contactsを選択します。このタスクの詳細については、「Update XM DIRECTORY Contacts Task」サポートページを参照してください。
- 連絡先をインポートするディレクトリを選択します。
- 新しい連絡先を追加するリストを選択します。
- 新しく追加された連絡先をマージするために選択されたフィールドを評価します。詳しくは、新しく追加された連絡先をマージするを参照してください。
- ドロップダウンを使用して、新しい連絡先にインクルージョンするために右側のXM DIRECTORYフィールド列から連絡先IDフィールドを選択します。
- ソースフィールド」列の{a}アイコンを選択し、「連絡先ID」を選択して、テキストの差し込みをフィールド値として挿入します。
注意連絡先がリストに正しく追加されるように、連絡先IDのソースフィールドを必ず選択してください。
- すべてのインポートフィールドのマッピングが完了したら、次へをクリックします。
- ［保存］をクリックします。
ワークフローにおけるメッセージトリガー
注意ワークフローでは、以下のフィールドによるフィルタはできません：
- 連絡先は？分野を問わず
- 連絡先メールドメイン
- メーリングリスト・メンバーシップ
- 統計
メールのトリガーを使用すると、連絡先が選択したメーリングリストに追加されたときにメールを送信することができます。このメールは、クアルトリクスのアカウントを持っているかどうかに関係なく、好きな同僚に送ることも、連絡先自身に送ることもできます。
ワークフローが設定されると、連絡先がメーリングリストに追加されたときに実行されます。そして、指定された条件を満たした場合にメールが送信される。
- XM DIRECTORYに移動します。
- ワークフロータブに移動します。
- ワークフローの作成」をクリックします。
- イベント受信時に開始を選択。
- エクスペリエンスiD変更を選択します。
- メーリングリストの変更を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- このイベントで使用するディレクトリを選択します。
- 連絡先リストを選択します。
- リストに追加されるにチェックを入れる。
- ワークフローで使用する埋め込みデータフィールドを追加する場合は、［埋め込みデータフィールドを追加］をクリックします。この手順は省略できます。追加したフィールドは、ワークフロー内のタスクや条件で使用することができます。
- ［保存］をクリックします。
- 必要であれば、プラス記号（＋）をクリックし、「条件を追加」を選択します。詳細は、「エクスペリエンスID変更イベントの条件セット」を参照してください。
- プラス記号（+）をクリックし、［タスクを追加］を選択します。
- アンケートを含めずにメール配信を行うには、メールアンケートを選択します。アンケート配信を設定するには、XM DIRECTORYを選択します。
- メールタスクを使用している場合は、メールを設定します。詳しくはメールタスクのサポートページをご覧ください。XM DIRECTORYタスクを使用している場合は、アンケート配信 オプションを選択し、配信を設定します。手順については、「XM DIRECTORYタスクでメール配信を行う」を参照してください。
- ［保存］をクリックします。