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ワークフローにおけるXM Directoryトリガー
ワークフローにおけるXMディレクトリトリガーについて
ワークフローはXM Directoryと統合し、タスクを自動化するための新しく改良された方法であり、最終的にはメッセージトリガーや自動リスト登録などのXM Directoryトリガーに完全に取って代わることになります。この変更を先取りするには、このページの指示に従って、トリガーと同じ機能を持つワークフローを作成することをお勧めします。
Qtip:XM Directory内の既存のトリガーは、クアルトリクスによって自動的に移行されます。
ワークフローへのリストの自動登録
注意ワークフローでは、「任意のフィールド」または「メールドメイン」によるフィルタはできません。
自動リスト登録では、新しい連絡先に関するさまざまな情報に基づいて、特定のリストに自動的に並べ替えることができます。この機能は新しい連絡先に影響します。
ワークフローが設定されると、ディレクトリに連絡先が追加されたときに実行されます。この連絡先は、条件が満たされた場合、指定されたリストに追加されます。
例複数の都市で継続的にアンケート調査を実施している。このようなアンケート調査には、多くの人から追加依頼が来ますが、ディレクトリにアップロードされた連絡先リストに、手動で追加するのではなく、自動的に追加できたらいいのにと思います。
- XMディレクトリに移動します。
- ワークフロータブに移動します。
- [ワークフローを作成] をクリックします。
- [イベントの受信時に開始] を選択します。
- エクスペリエンスiD変更を選択します。
- 連絡先データ変更を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- このイベントに使用するディレクトリを選択します。
- 連絡先データが作成されました。
- ワークフローで使用する埋め込みデータフィールドを追加する場合は、「埋め込みデータフィールドを追加」をクリックします。この手順は省略できます。追加したフィールドは、ワークフロー内のタスクおよび条件で使用できます。
- ［保存］をクリックします。
- 必要であれば、プラス記号 (+) をクリックし、Add a condition を選択します。詳細は、「エクスペリエンスID変更イベントの条件セット」を参照してください。
- プラス記号（+）をクリックし、［タスクを追加］を選択します。
- ［XM Directoryの連絡先を更新］を選択します。このタスクの詳細については、XM Directory連絡先更新タスクのサポートページを参照してください。
- 連絡先をインポートするディレクトリを選択します。
- 新しい連絡先を追加するリストを選択します。
- 新たに追加されたコンタクトをマージするために選択された項目をレビューします。詳細については、新たに追加されたコンタクトのマージを参照してください。
- ドロップダウンを使用して、新しい連絡先に含める連絡先IDフィールドを右側のXM Directoryフィールド列から選択します。
- ソースフィールド欄の{a}アイコンを選択し、連絡先IDを選択して、テキストの差し込みをフィールド値として挿入します。
注意連絡先がリストに正しく追加されるように、連絡先IDのソースフィールドを必ず選択してください。
- すべてのインポートフィールドのマッピングが完了したら、次へをクリックします。
- ［保存］をクリックします。
ワークフローにおけるメッセージトリガー
注意ワークフローでは、以下のフィールドによるフィルタリングはできません：
- 連絡先は？分野を問わず
- 連絡先メールドメイン
- メーリングリスト・メンバーシップ
- 統計
メールのトリガーにより、連絡先がメーリングリストに追加された際にメールを送信することができます。このメールは、クアルトリクスのアカウントを持っているかどうかに関係なく、好きな同僚に送ることも、連絡先自身に送ることもできます。
ワークフローが設定されると、連絡先がメーリングリストに追加されたときに実行されます。そして、指定された条件を満たした場合にメールが送信される。
- XMディレクトリに移動します。
- ワークフロータブに移動します。
- [ワークフローを作成] をクリックします。
- [イベントの受信時に開始] を選択します。
- エクスペリエンスiD変更を選択します。
- メーリングリストの変更を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- このイベントに使用するディレクトリを選択します。
- 連絡先リストを選択します。
- リストに追加されるにチェックを入れる。
- ワークフローで使用する埋め込みデータフィールドを追加する場合は、「埋め込みデータフィールドを追加」をクリックします。この手順は省略できます。追加したフィールドは、ワークフロー内のタスクおよび条件で使用できます。
- ［保存］をクリックします。
- 必要であれば、プラス記号 (+) をクリックし、Add a condition を選択します。詳細は、「エクスペリエンスID変更イベントの条件セット」を参照してください。
- プラス記号（+）をクリックし、［タスクを追加］を選択します。
- ［メール］を選択します。
- Eメールの設定詳しくはメールタスクのサポートページをご覧ください。
- ［保存］をクリックします。
