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XM Directoryセグメントに基づくワークフロー


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XM Directoryセグメントに基づくワークフローについて

組織でXM Directoryに追加したセグメントに基づいて、ワークフローにさまざまな条件を設定できます。特に、特定の調査に回答したセグメントをターゲットにすることができます。

例:あなたの会社はフィードバックアンケートを実施しています。チームは毎週回答をチェックしますが、マネージャは主要セグメントの顧客が回答したかどうかをすぐに確認できるようにしたいと考えています。
例: 会社に、顧客がサポート依頼を提出する調査があります。特定の顧客セグメントでは、優先度の高い問題が報告された場合、このセグメントのプログラムを内外で知っている専門のトリアージチームにフラグを付けます。

ワークフロー設定前

この機能を使用するには、XM Directoryのセグメントへのアクセス権が必要です。ターゲットとするセグメントを決定するために、アクセスできるセグメントを把握します。ディレクトリ管理者は、必要に応じてセグメントを作成することもできます。

ワークフローでセグメントを使用する前に、XM Directoryを使用してアンケートを配信する予定であることも確認する必要があります。セグメント自体を使用することを意味しますが、メーリングリストに関連する任意の方法で配信することもできます。このような方法には、電子メールSMSWhatsApp個人リンク認証などがあります匿名リンク(連絡先リストの認証機能が添付されていない)で配信されていなければ、この機能を使用できます。

ヒント:現在、XM Directoryのセグメントへのアクセス権がなく、さらに詳しく知りたい場合は、XMサクセスマネージャーまたは営業担当にお問い合わせください。

XM Directoryセグメントに基づくワークフローの設定

ヒント:スタンドアロンの[ワークフロー]ページでこのようなワークフローを設定することもできますが、これらの種類のワークフローが常に特定のアンケートにリンクされている場合は、通常、プロジェクトで[ワークフロー]タブを使用する方が簡単です。
  1. プロジェクトのワークフロータブにナビゲートします。
    [ワークフロー] タブで、[ワークフローの作成] をクリックし、イベントを受信したときに開始する
  2. [ワークフローを作成] をクリックします。
  3. イベントの受信時に [開始] を選択します。
  4. アンケートの回答]を選択します。
    イベントのリスト、調査イベントが上部に表示される新しいウィンドウの画像
  5. ワークフローがトリガされるタイミングを決定します。
    新しく作成した回答や回答を選択する別の新しいウィンドウがQualtrics APIを介して更新されました

    ヒント:特にトピックに自動的にタグを付けた場合は、[新規作成]を選択することが最も多いです
  6. 終了 をクリックします。
  7. プラス記号 (+) をクリックし、次に条件をクリックします。
    その中のアンケート回答イベントとのアクションの画像。イベントの下で、プラス記号をクリックし、条件のオプションを表示します。
  8. 最初のドロップダウンで、 回答者。
    編集モードでの条件の画像。これらは、アンケート回答イベントの下に表示され、条件を設定できる一連のドロップダウンが表示される前に、以下のいずれかから始まります。
  9. 回答者が特定のセグメントのメンバーであるかどうかに基づいて、条件を選択します。
  10. セグメントがあるディレクトリを選択します。
    ヒント:このオプションは、複数のディレクトリにアクセスできる場合に表示されます。複数のディレクトリには完全に別々のセグメントが含まれています。
  11. この条件の対象とするセグメントを選択します。
  12. 必要に応じて条件を追加します。詳細については、「条件の作成」を参照してください。
    例:この条件例では、最も価値の高い顧客にも非常に不満がある場合にのみワークフローをトリガします。これらの条件は、”すべて” で結合され、両方が真であることを示している必要があることに注意してください。
    条件表示によると、次のすべてが正しい:回答者はデフォルトディレクトリーの最高値顧客のメンバーである、質問 CSAT は非常に不満があるが選択されている
  13. ワークフローに目的のタスクを追加します。
    条件の後にプラス記号をクリックすると、タスクのオプションが表示される

    例:価値の高いセグメントの顧客が非常に不満であると報告した場合は、顧客満足度チームとともに優先度の高いチケットを作成します。
    画像:チケットタスク

ヒント:ワークフローを設定したら、有効にしていることを確認してください。

上記と同じ通知ですが、警告テキストはなくなり、オン/オフ列がオンに設定されます。

FAQ

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。