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XM Directoryセグメントに基づくワークフロー

XM Directoryセグメントに基づくワークフローについて

組織でXM Directoryに追加したセグメントに基づいて、ワークフローにさまざまな条件を設定できます。特に、特定の調査に回答したセグメントをターゲットにすることができます。

例：あなたの会社はフィードバックアンケートを実施しています。チームは毎週回答をチェックしますが、マネージャは主要セグメントの顧客が回答したかどうかをすぐに確認できるようにしたいと考えています。

例: 会社に、顧客がサポート依頼を提出する調査があります。特定の顧客セグメントでは、優先度の高い問題が報告された場合、このセグメントのプログラムを内外で知っている専門のトリアージチームにフラグを付けます。

ワークフロー設定前

この機能を使用するには、XM Directoryのセグメントへのアクセス権が必要です。ターゲットとするセグメントを決定するために、アクセスできるセグメントを把握します。ディレクトリ管理者は、必要に応じてセグメントを作成することもできます。

ワークフローでセグメントを使用する前に、XM Directoryを使用してアンケートを配信する予定であることも確認する必要があります。セグメント自体を使用することを意味しますが、メーリングリストに関連する任意の方法で配信することもできます。このような方法には、電子メール、SMS、WhatsApp、個人リンク、認証などがあります。匿名リンク（連絡先リストの認証機能が添付されていない）で配信されていなければ、この機能を使用できます。

ヒント：現在、XM Directoryのセグメントへのアクセス権がなく、さらに詳しく知りたい場合は、XMサクセスマネージャーまたは営業担当にお問い合わせください。

XM Directoryセグメントに基づくワークフローの設定

ヒント：スタンドアロンの［ワークフロー］ページでこのようなワークフローを設定することもできますが、これらの種類のワークフローが常に特定のアンケートにリンクされている場合は、通常、プロジェクトで［ワークフロー］タブを使用する方が簡単です。

プロジェクトのワークフロータブにナビゲートします。
[ワークフローを作成] をクリックします。
イベントの受信時に [開始] を選択します。
［アンケートの回答］を選択します。
ワークフローがトリガされるタイミングを決定します。

ヒント：特にトピックに自動的にタグを付けた場合は、［新規作成］を選択することが最も多いです。
終了をクリックします。
プラス記号 (+) をクリックし、次に条件をクリックします。
最初のドロップダウンで、 回答者。
回答者が特定のセグメントのメンバーであるかどうかに基づいて、条件を選択します。
セグメントがあるディレクトリを選択します。
ヒント：このオプションは、複数のディレクトリにアクセスできる場合に表示されます。複数のディレクトリには完全に別々のセグメントが含まれています。
この条件の対象とするセグメントを選択します。
必要に応じて条件を追加します。詳細については、「条件の作成」を参照してください。
例：この条件例では、最も価値の高い顧客にも非常に不満がある場合にのみワークフローをトリガします。これらの条件は、”すべて” で結合され、両方が真であることを示している必要があることに注意してください。
ワークフローに目的のタスクを追加します。

例：価値の高いセグメントの顧客が非常に不満であると報告した場合は、顧客満足度チームとともに優先度の高いチケットを作成します。