XM Directoryの連絡先を更新するタスク

XM Directoryの連絡先を更新タスクについて

このタスクでは、トランザクションの詳細や購読ステータスの更新など、ワークフローの開始時にXM Directoryで連絡先を作成または更新できます。このタスクは、個別の連絡先情報をXM Directoryにすばやくロードする場合に役立ちます。バルクアップロードに関心がある場合は、利用可能なデータローダタスクの 1 つを使用します。

XM Directory連絡先の更新タスクの設定

1. プロジェクトまたはスタンドアロンのワークフローページで、ワークフロータブにナビゲートします。
   
2. ［ワークフローを作成］をクリックします。
3. ワークフローをイベントによってトリガするか、スケジュールに従って実行するかを選択します。(比較を参照してください。)
   ヒント：アンケートの回答作成イベントが最も一般的です。
4. プラス記号 (+) をクリックしてから [条件] をクリックし、ワークフローの条件を設定します。
   
   例：CSAT の評価が非常に低い場合のみ通知を作成します。そのため、CSAT の質問で「非常に不満」が選択されている場合にのみ、条件を起動に設定します。
5. プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
   
6. ［XM Directoryの連絡先を更新］を選択します。
   
7. 連絡先をインポートするディレクトリを選択します。
   ヒント：アカウントで使用できるディレクトリは1つのみです。詳細については、複数のディレクトリの作成および管理を参照してください。
8. 連絡先を保存するメーリングリストを選択します。
9. 新たに追加されたコンタクトをマージするために選択された項目をレビューします。詳細については、新たに追加されたコンタクトのマージを参照してください。これらのフィールドが見つからない場合、または重複が見つからない場合は、連絡先が新しい連絡先として追加されます。
   
   ヒント：新しい連絡先を結合するために選択したフィールドを変更するには、［ディレクトリを管理］権限が必要です。
10. ドロップダウンを使用して、右側のXM Directoryフィールド列から、新しい連絡先に含めるフィールドを選択します。
11. ソースフィールド列に値を入力します。{a} アイコンをクリックして、差し込みテキストをフィールド値として挿入することもできます。テキストの差し込みは、アンケートの回答に基づいて値が動的である可能性がある場合に適しています。
    ヒント：新しいアンケートの回答が収集されるか、既存の回答が更新された場合のタスクのトリガーに関する詳細については、「アンケート回答イベント」を参照してください。
12. ［フィールドを追加］を選択して、連絡先にフィールドを追加します。
13. ごみ箱アイコンをクリックして、フィールドを削除します。
14. すべてのインポートフィールドのマッピングが完了したら、 [次へ] をクリックします。
15. 取引データを担当者にマッピングする場合は、取引データチェックボックスをクリックします。
    
16. 連絡先に取引データを追加する場合、[取引日] は必須フィールドです。ソース項目の値を入力してください。{a} アイコンをクリックして、差し込みテキストをフィールド値として挿入することもできます。
17. トランザクション項目を追加するには、項目追加を選択します。
18. ごみ箱アイコンをクリックして、フィールドを削除します。
19. 購読ステータスを担当者にマッピングする場合は、データフィールドから購読ステータスをマッピングチェックボックスをクリックします。
    
20. ディレクトリレベルのサブスクリプションステータスの定義に使用されるソースフィールドを入力します。
    例：［はい］と［いいえ］オプションで、組織からメールを受信するかどうかを尋ねる多肢選択式の質問をアンケートで作成できます。
21. 連絡先をディレクトリにオプトインするために使用する値を入力します。連絡先がこの値を持っている場合、ステータスは自動的に［オプトイン済み］になります。
22. 連絡先をディレクトリからオプトアウトするために使用する値を入力します。連絡先がこの値を持っている場合、ステータスは自動的に「オプトアウト済み」になります。
23. 保存をクリックします。