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テキストメッセージ(SMS)タスクでアンケートを送信


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テキストメッセージ(SMS)によるアンケートの送信について

SMSタスクを使用すると、ワークフローの開始時にテキストメッセージでアンケートを送信できます。このタスクでは、アンケートリンクの有効期限を設定し、ライブラリに保存されたメッセージを使用し、リマインダーを簡単に設定し、より高度なスケジューリングを実行できます。

例:カスタマーサービス担当者とやり取りした後、顧客に満足度アンケートを自動的にテキスト化します。
ヒント:このタスクを設定している間、残したSMSクレジットの数が表示されます。
注意:アンケートがすべての オプトインコンプライアンスガイドラインに従っていることを確認してください。
ヒント:このタスクは、XM DirectoryXM Directory Liteの両方に対応しています。ただし、このタスクはすべてのライセンスで利用できるわけではなく、XM Directory Liteとともに使用するときには特定の機能が含まれていない場合があります。XM Directoryにアップグレードする場合は、営業担当にお問い合わせください。

SMS タスクの登録

  1. スタンドアロンへのナビゲートワークフロー ページまたは ワークフロー アンケートのタブ
    ワークフローの作成
  2. [ワークフローを作成] をクリックします。
  3. [イベントの受信時に開始] を選択します。
  4. ワークフローに名前を付けます。
    ワークフローに名前を付けます。イベントを選択する中央のボタン
  5. [イベントの選択] をクリックし、ワークフローを開始するイベントを選択します。通常、これは調査回答イベントです。
  6. 必要に応じて、プラス記号( + )をクリックし、[条件]を選択してワークフローに条件を追加します。条件は、ワークフローが起動するタイミングを判断するのに役立ちます。建築条件の詳細については、リンク先のページを参照してください。
    条件の追加
  7. プラス記号 (+) をクリックし、[タスク] を選択します。
    タスクの追加
  8. テキストメッセージでアンケートを送信(SMS)]を選択します。
    タスクを検索および選択する新しいウィンドウ
  9. 以下の 2 つのメッセージタイプのいずれかを選択します。
    2 つのボタン。アンケートの招待:アンケートへの参加を依頼します。2つ目は「アンケートの招待会話」です。各質問にはテキストメッセージで回答します

    • アンケートの招待:モバイルブラウザーで開けるリンクを送信して、アンケートに参加するようユーザーを招待します。これは、「片道」SMS と呼ばれることもあります。
    • アンケートの招待(対話型) 各質問にはテキストメッセージで回答します。
      これは、「双方向の」SMS と呼ばれることもあります。

アンケートに参加するユーザーを招待するには、モバイルブラウザーで開くことができるリンクを送信します。これは、「片道」SMS と呼ばれることもあります。

  1. アンケートの招待]を選択します。
    アンケートの招待ボタンを選択する
  2. [次へ] をクリックします。
  3. 送信するアンケートを選択します。
    プロジェクトを選択するウィンドウ

    ヒント:アクティブなアンケートのみが表示されます。
  4. [次へ] をクリックします。
  5. アンケートの送信先を選択します。
    リストからメーリングリストを選択します。上部にはドロップダウンがあり、そこでディレクトリを調整できます。また、一覧、セグメント、サンプルが表示されるかどうかも確認できます。

    • ソース:複数のディレクトリがある場合は、連絡先を選択するディレクトリを選択します。
    • タイプ:メーリングリスト、サンプル、セグメント、トランザクショングループから選択します。
  6. [次へ] をクリックします。
  7. テキストメッセージを書き込んだり、ライブラリのテキストメッセージを使用したりします。
    顧客に挨拶し、アンケートにリンクし、オプトアウトの指示を与えるメッセージ

    ヒント:メッセージを書くときは、クレジットの利用オプトインの要件に注意してください。
    ヒント:プレビュー]メッセージをクリックし、送信する前にどのように表示されるかを確認します。
  8. [次へ] をクリックします。
  9. 一定時間後にリンクの有効期限が切れるようにするには、[アンケートリンクの有効期限を設定]をクリックします。(オプション)
    セクションにはアンケートリンクの有効期限が表示されています - アンケートがアクティブな間はリンクがアクティブのままです。有効期限を設定するボタン
  10. 以下のリンクの有効期限から選択します。
    リンクの有効期限の設定を表示する新しいウィンドウ

    • アンケートの有効期限を使用:SMSリンクはアンケートが利用可能になると期限切れになります
    • カスタム設定のリンクの有効期限を設定:テキストが送信されてから何日後に回答者がアンケートにアクセスし、完了できるかを指定します。
  11. 保存]をクリックします。
  12. 特定の期間中に受信者のみがメッセージを受信するようにするには、[配信ウィンドウの設定] をクリックします。
    ユーザーインターフェイスは [Delivery window - setting a delivery window] と表示すると、受信者は一定の期間内にメッセージを受信できます。
  13. [カスタム配信枠を設定]を選択します。
    カスタム配信設定を行うウィンドウ
  14. 出荷/納入期間の開始時刻、終了時刻、およびタイムゾーンを設定します。
    例:回答者が夜遅くにテキストで悩まされないようにする必要があります。テキストが午前 9 時から午後 5 時の間にのみ届くようにします。
    ヒント:配信ウィンドウはリマインダーにも適用されます
  15. デフォルトでは、配信が配信枠外でトリガされた場合、配信は次の適格な配信時間帯に送信されます。ただし、代わりに配信をキャンセルする場合は[次のウィンドウでメッセージを自動的に送信しない]を選択します
  16. 保存]をクリックします。
  17. メッセージの遅延期間を設定する場合は、をクリックします。 出荷遅延を設定します。
    ユーザインタフェースでは、出荷遅延が示されます。メッセージの遅延期間を選択します。例: 2 時間
  18. 選択 カスタム出荷遅延を設定します。

    配送遅延設定が設定される新しいウィンドウ

    ヒント:配信の遅延はリマインダーにも適用されます。

  19. 招待を遅延させる時間数、日数、または週数を入力します。
    例:満足度アンケートに回答するたびにフォローアップアンケートにSMS招待状を送信しますが、同時に送信したいアンケートの数が多すぎないようにする必要があります。1 週間の遅延を追加します。
  20. 保存]をクリックします。
  21. [次へ] をクリックします。
    アンケートリンクの有効期限、配信期間、配信遅延の設定を表示するウィンドウには、右下に[次へ]ボタンがあります。
  22. 変更の概要を読み、変更対象の横にある [編集] をクリックします。
    それぞれの横にある編集ボタンによる変更の概要 - 次に、概要の下にリマインダを作成するボタン
  23. アンケートに回答していない人にリマインダーを送信する場合は、[リマインダーを追加]をクリックします。(オプション)
  24. リマインダーを書くか、ライブラリのリマインダーを使用します。
    リマインダーメッセージ
  25. [次へ] をクリックします。
  26. リマインダーが送信される最初の SMS 招待が送信されるまでの日数または週数を選択します。
    ウィンドウに、ワークフローがトリガされた翌日にメッセージが送信されることが示されます。

    ヒント:メインの招待に対して配信時間帯をすでに設定している場合は、タイムゾーンを選択できません。リマインダーの配信時間帯は、招待のタイムゾーンと自動的に照合されます。
    ヒント:リンクの有効期限または招待配信ウィンドウが設定されている場合、それらはこのページに表示されます。
  27. [次へ] をクリックします。
  28. 必要に応じて、メッセージを編集するか、別のリマインダを追加することができます。完了したら、[保存]をクリックします。
    ウィンドウの右下にある [保存] ボタン

招待メッセージのプレビュー

SMSアンケートの招待の場合、テキストメッセージを正式に送信する前にどのように表示されるかをテストできます。このプレビューのメリットの 1 つは、さまざまな言語やテキストの差し込みをテストできることです。

  1. メッセージのプレビューをクリックします。
    招待メッセージの上の青色のメッセージテキストをプレビューする
  2. 電話で、国コードを選択し、テストメッセージを送信する電話番号を入力します。
    新しいウィンドウで、テストに使用する電話番号、言語、顧客名、および調査リンクを設定します。
  3. 言語ドロップダウンをクリックして、送信するメッセージの言語を選択します。
    ヒント:このオプションを表示するには、ライブラリに保存された翻訳済みのメッセージを使用している必要があります。
  4. メッセージで使用したすべてのテキストの差し込みが[識別値を割り当て]に表示されます。テキストの差し込みを特定の値に変更する場合は、こちらに入力します。
    例:ここでは、フルネームの差し込みテキストの代わりに、実際の名前「Barnaby Smith」と表記します。
    ヒント:アンケートリンクはプレビューリンクです。このフィールドは編集できません。
  5. 終了したら、送信をクリックします。

対話型アンケートの送信

アンケートをテキストに直接送信し、回答者が回答をテキスト形式で送信できるようにします。これは、「双方向の」SMS と呼ばれることもあります。

ヒント:対話型アンケートを送信する前に、アンケートが双方向SMSの要件を満たしていることを確認してください
  1. アンケートの招待(対話型)]を選択します。
    アンケートを選択すると会話に招待されます
  2. [次へ] をクリックします。
  3. 送信するアンケートを選択します。
    一覧からのプロジェクトの選択

    ヒント:アクティブなアンケートのみが表示されます。
  4. [次へ] をクリックします。
  5. アンケートの送信先を選択します。
    リストからメーリングリストを選択する

    • ソース:複数のディレクトリがある場合は、連絡先を選択するディレクトリを選択します。
    • タイプ:メーリングリスト、サンプル、セグメント、トランザクショングループから選択します。
  6. [次へ] をクリックします。
  7. 特定の期間中に受信者のみがメッセージを受信するようにするには、[配信ウィンドウの設定] をクリックします。
    ユーザーインターフェイスは [Delivery window - setting a delivery window] と表示すると、受信者は一定の期間内にメッセージを受信できます。
  8. [カスタム配信枠を設定]を選択します。
    配送オプションを設定する新しいウィンドウ
  9. 出荷/納入期間の開始時刻、終了時刻、およびタイムゾーンを設定します。
    例:回答者が夜遅くにテキストで悩まされないようにする必要があります。テキストが午前 9 時から午後 5 時の間にのみ届くようにします。
  10. デフォルトでは、配信が配信枠外でトリガされた場合、配信は次の適格な配信時間帯に送信されます。ただし、代わりに配信をキャンセルする場合は[次のウィンドウでメッセージを自動的に送信しない]を選択します
  11. 保存]をクリックします。
  12. メッセージの遅延期間を設定する場合は、をクリックします。 出荷遅延を設定します。
    ユーザインタフェースでは、出荷遅延が示されます。メッセージの遅延期間を選択します。例: 2 時間
  13. 選択 カスタム出荷遅延を設定します。
    配送遅延を設定するウィンドウ
  14. 招待を遅延させる時間数、日数、または週数を入力します。
    例:満足度アンケートに回答するたびにSMSフォローアップアンケートを送信したいが、同時に送信したいアンケートの数が多すぎないようにする場合。1 週間の遅延を追加します。
  15. 保存]をクリックします。
  16. [次へ] をクリックします。
    配信期間と遅延を設定するページの右下に[次へ]ボタンが表示される
  17. 変更の概要を読み、変更対象の横にある [編集] をクリックします。
    各項目の横にある編集ボタンによる変更の概要
  18. 終了したら、保存をクリックします。

連絡先の作成と単一ワークフローでのSMSの配信

連絡先をディレクトリに追加し、SMS招待状を1つのワークフローで送信できます。

  1. スタンドアロンへのナビゲートワークフロー ページまたは ワークフロー アンケートのタブ
    ワークフローの作成
  2. [ワークフローを作成] をクリックします。
  3. [イベントの受信時に開始] を選択します。
  4. ワークフローに名前を付けます。
    ワークフローに名前を付けます。イベントを選択する中央のボタン
  5. [イベントの選択] をクリックし、ワークフローを開始するイベントを選択します。通常、これは調査回答イベントです。
  6. 必要に応じて、プラス記号( + )をクリックし、[条件]を選択してワークフローに条件を追加します。条件は、ワークフローが起動するタイミングを判断するのに役立ちます。建築条件の詳細については、リンク先のページを参照してください。
    条件の追加
  7. プラス記号 (+) をクリックし、[タスク] を選択します。
    タスクの追加
  8. 連絡先タスクを追加します。オプションは以下のとおりです。
    タスクを選択する新しいウィンドウです。以下で強調表示されているもの

  9. タスクを設定します。
    エクスペリエンスIDタスクへの単一のプロファイル更新で、選択したリストとドロップダウンから選択したメーリングリストに新しい連絡先を追加

    注意:XM Directoryの連絡先を更新を選択した場合は、[新しい連絡先をリストに追加するを選択する必要があります
  10. 別のタスクを追加します。
    エクスペリエンスIDタスクへの1つのプロファイル更新で、アンケート回答イベントによって開始されるワークフロー
  11. テキストメッセージでアンケートを送信(SMS)]を選択します。
    タスクを検索および選択する新しいウィンドウ
  12. 以下の 2 つのメッセージタイプのいずれかを選択します。
    2つのオプション:アンケートの招待とアンケートの招待の会話形式

  13. メッセージの送信先を選択する場合は、[ソース] をクリックし、連絡先タスクを選択します。
    ソースには「T-ID 1」と表示され、次に連絡先タスクの名前が表示されます。
  14. SMS タスクの設定を終了します。最後に、以下のようなワークフローがあるはずです。
    アンケートイベント、1つのプロファイル更新タスク、SMSタスクを含むワークフロー

その他の SMS リソース

アンケートの配信タブ内で送信されたSMS配信
の詳細については、「SMS配信」サポートページを参照してください。

以下は、アンケートまたはワークフローのどちらから配信するかに関係なく、関連するリソースの一覧です。

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。