HubSpotのタスクから連絡先リストを抽出

HubSpotからの連絡先リストの抽出タスクについて

このタスクでは、HubSpotから連絡先リストを抽出できます。これらの連絡先リストをデータローダータスクと組み合わせて、連絡先をXMディレクトリに追加できます。たとえば、HubSpotから既存の連絡先リストを抽出し、XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードタスクを使用してこのデータをXM Directoryにロードできます。

HubSpotからの連絡先リストの抽出タスクの設定

1. アンケートの［ワークフロー］タブまたはスタンドアロンの［ワークフロー］ページに移動します。
   
2. ［ワークフローを作成］をクリックします。
3. ワークフローをスケジュールまたはイベントベースのどちらにするかを選択します。スケジュールされたワークフローとを参照してください。イベントベースのワークフロー  各オプションの詳細については、を参照してください。
4. ワークフロー (イベントベースの場合) のイベントを設定するか、スケジュールを決定します (スケジュールされている場合)。
   
5. プラス記号 (+) をクリックしてから [条件] をクリックし、ワークフローに条件を追加します。条件によって、ワークフローが実行される状況が決定されます。詳細については、「条件の作成」を参照してください。
   ヒント：アンケートに提出する回答ごとにHubSpotチケットを作成または更新したくない場合に最適です。
6. プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
7. ［HubSpotから連絡先リストを抽出］を選択します。
   
8. 使用する HubSpot アカウントを選択します。
   
   ヒント：ここには、ブランド管理者がライセンスの拡張機能で設定したHubSpotアカウントが表示されます。さらに、以前にクアルトリクスアカウントに接続した個人の HubSpotアカウントが表示されます。
9. ここに表示されていない別のHubSpotアカウントがある場合は、［ユーザーアカウントを追加］をクリックしてアカウントにログインし、クアルトリクスへのアクセス権を付与します。
   ヒント：新しいアカウントを追加する場合は、アカウントに名前を付ける必要があります。識別しやすい名前を選択してください。
10. [次へ] をクリックします。
11. ドロップダウンを使用して、HubSpotから抽出する連絡先リストを選択します。
    
12. すべてのコンタクトを抽出するか、最近のコンタクトを抽出するかを選択します。
13. ［最近の連絡先を抽出］を選択した場合は、連絡先リスト内で連絡先が追加または更新されたタイミングに基づいて、インポートする連絡先を選択する必要があります。
    例：過去21日間の最近の連絡先を抽出する場合、リストに追加されたすべての連絡先またはリスト内で更新された過去21日間にすべての連絡先が抽出されます。
14. プロパティの追加を選択します。
15. ドロップダウンリストから既存のプロパティを選択します。トピックの検索バーを使用して、特定のプロパティを検索します。
    
    ヒント：トピックを削除するには、マイナス記号（-）をクリックします。
16. 手順 14 ～ 15 を繰り返して、追加するプロパティを追加します。タスクを保存するには、少なくとも 1 つのプロパティを追加する必要があります。
17. 保存をクリックします。

必要な HubSpot権限

クアルトリクス内で HubSpotのタスクを使用するには、HubSpot内で次の権限が必要です。

• CRM データを管理および表示します。
  
  ヒント：これには、［会社］、［連絡先］、［ディール］、［カスタムオブジェクト］が含まれます。
• 基本 OAuth アクセス。
• チケット。
• 連絡先の登録設定を読む、更新する(&A)

詳細については
、HubSpotのドキュメントを参照してください。