XM Directoryサンプルタスクを作成

XM Directoryサンプル作成タスクについて

XM Directoryサンプルタスクを使用すると、ワークフロー内で使用する連絡先のサンプルを作成できます。このサンプルは、後続のワークフロータスクで参照することができます。

たとえば、XM Directoryに顧客ロイヤルティプログラムに登録しているすべての顧客を含むメーリングリストがあるとします。毎月、そのメーリングリストの10%をランダムに受け取り、プログラムの改善方法に関するフィードバックアンケートを受け取る必要があります。また、同じ顧客が 6 カ月以内にフィードバックサーベイを受け取らないようにします。ワークフローを設定してこのサンプルを作成し、同じワークフローでそのサンプルにフィードバックアンケートを配信できます。

XM Directoryサンプル作成タスクの設定

1. リンクされている指示に従って、新しいワークフローを作成します。ワークフローは、イベントによってトリガすることも、設定されたスケジュールで実行することもできます。
2. タスクの追加に関するステップに移動したら、［XM Directoryサンプルを作成］タスクを選択します。
   
3. サンプルソースを選択します。これにより、サンプルを生成するために選択できる連絡先リストが決まります。
   
   オプションは次のとおりです。
   • ディレクトリの既存のリストを使用：XM Directoryにすでに存在するメーリングリストからサンプルを生成します。
   • 前のタスクで作成したリストを使用: ワークフローの前のタスクのメーリングリストからサンプルを生成します。適切なメーリングリストIDを選択する方法の詳細については、「サンプリングワークフロー用のテキストの差し込み」を参照してください。
     たとえば、SFTP ファイルからのデータ抽出タスクを使用して、会社の SFTP サーバから顧客担当者をアップロードするとします。XMDタスクに連絡先とトランザクションを追加して、これらの連絡先をディレクトリの新しいリストに保存できます。次に、XM Directoryサンプル作成タスクを使用して、このリストからサンプルを作成します。
   • 前のタスクから生成されたトランザクションバッチを使用します。ワークフローの前のタスクのトランザクションバッチからサンプルを生成します。
4. ［ディレクトリを選択］で、参照するメーリングリストが含まれるディレクトリを選択します。前のステップで “前のタスクから選択” を選択した場合は、参照するメーリングリストまたはトランザクションバッチを含むディレクトリと同じディレクトリを選択します。新しく作成したサンプルはこのディレクトリに保存されます。
   ヒント：すべての組織に複数のディレクトリがあるわけではありません。組織内にディレクトリが 1 つしかない場合は、「デフォルトディレクトリ」しか使用できません。
5. ［リストを選択］または［取引バッチを選択］ドロップダウンメニューを使用して、サンプリングする連絡先を含むメーリングリストまたはトランザクションバッチを選択します。
6. [次へ] をクリックします。
7. サンプルのソースを再確認して、適切なメーリングリストを参照していることを確認してください。選択を変更する必要がある場合は、タスクの下部にある前画面をクリックします。
8. ［サンプル名］ボックスでサンプルに名前を付けます。
9. サンプルサイズを選択します。サンプルサイズは、次の 2 つの方法で設定できます。
   • 連絡先数：サンプルに含める連絡先の数を入力します。
     ヒント：サンプリング基準を満たす連絡先の数がここで指定された数より少ない場合、サンプリング基準を満たす連絡先のみが返されます。
   • 元のメーリングリストの割合：メーリングリストの一部をサンプルにするには、1～100 のパーセント値を入力します。
10. サンプリング基準の追加をクリックして、サンプルに含めるユーザをさらに絞り込むことができます。このタスクでサンプリング基準を作成する方法は、XM Directoryでサンプルとフィルターを作成する方法と同じです。サンプリング基準の作成の詳細については、「メーリングリストのサンプルとフィルターに使用できるフィールドの作成」を参照してください。
11. ［保存］をクリックします。
12. プラス記号（ + ）をクリックしてから［タスクを追加］をクリックし、ワークフローにタスクを追加します。
    最も一般的に使用されるタスクは以下のとおりです。
    • XM Directoryのタスク：アンケートをサンプルに配信します。
13. 後続のタスクを設定するときは、テキストの差し込みメニュー {a} を使用して、作成したサンプルを参照できます。詳細については、「サンプリングワークフロー用のテキストの差し込み」を参照してください。

サンプリングワークフローの差し込みテキスト

このセクションでは、さまざまなサンプリングワークフローに対してテキストの差し込みを設定する方法について説明します。

XM Directoryサンプルタスクを作成

同じワークフローで作成されたメーリングリストをサンプルのベースにする場合は、サンプリングタスクでメーリングリストのIDを選択する必要があります。

［選択リスト］ドロップダウンで、メーリングリストを作成するタスクにマウスポインタを合わせ、［連絡先リストIDをインポートする］を選択します。

XM Directoryのタスク

配信タイプとして
［動的メーリングリスト］を選択すると、新しく作成したサンプルリストにアンケートを配信できます。［メーリングリスト］フィールドで［テキストの差し込み］メニュー {a} をクリックし、サンプリングタスクにカーソルを合わせ、 サンプル ID。