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エクスペリエンス ID セグメントイベント


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エクスペリエンス ID セグメントのイベントについて

セグメントに連絡先が追加または削除
されると、通知(メールやSlackメッセージなど)の送信、チケットの作成(クアルトリクス、Freshdeskなど)などのさまざまなタスクを自動的にオフにすることができます。また、コンタクトがセグメント内またはセグメント外からオプトアウトするときのワークフローを設定することもできます。

例:顧客が高価値セグメントのメンバーになるたびに、ウェルカムメッセージをサーベイ招待とともに送信します。
例:離職するリスクがあるセグメントに連絡先が追加された場合は、必ず Slack または電子メールで顧客エスカレーションチームに通知します。

セグメントの登録

セグメントに基づいてワークフローを設定する前に、セグメントを登録する必要があります。詳細な手順については、「 XM Directoryセグメント 」を参照してください。

例:セグメントの使用目的、および利用可能な情報を慎重に検討します。たとえば、過去 30 日間にサポートコールが 5 回あった顧客を探す “リスクのある顧客” というセグメントを作成できます。トランザクションデータを使用して、サポートコールの数を特定することができます。

連絡先を追加するには次のすべてが真である必要があるという条件を持つセグメント: サポートコールという取引情報は 5 以上で、取引日付は過去 30 日以内である必要があります。

新しいコンタクトがこの “リスクのある顧客” セグメントに追加されると、チームのタスクを登録することができます。たとえば、リカバリキャンペーンの一環として顧客に電話するようチームに依頼する Zendesk チケットを作成します

ステップ 1: エクスペリエンス ID セグメントイベントの作成

  1. 以下に移動します。 スタンドアロンの [ワークフロー] ページ.
    スタンドアロンワークフローページに移動し、イベントベースのワークフローを作成する
  2. [ワークフローを作成] をクリックします。
  3. [イベントの受信時に開始] を選択します。
  4. エクスペリエンス ID セグメント を検索して選択します。
    検索バーにエクスペリエンスが入力され、[エクスペリエンス ID セグメント] というオプションが強調表示されます。
  5. 変更を監視するディレクトリを選択します。
    新しいウィンドウが表示され、どのディレクトリで変更を監視しますか。 と表示されます。変更をモニタリングするセグメントを選択してください
  6. 変更を監視するセグメントを選択します。
  7. [次へ] をクリックします。
  8. イベントをトリガするメンバーシップ変更のタイプを選択します。以下から選択することができます。
    What you want to search for? と尋ねるウィンドウ

  9. 終了 をクリックします。

ステップ2:XM Directoryの連絡先詳細を読み込むタスクを追加する

次に、「XM Directoryの連絡先の詳細をロード」というタスクをワークフローに追加します。このステップは技術的には任意ですが、以下のいずれか、または両方を実行するかどうかが非常に重要となる場合があります。

  • ワークフロー
    条件を追加

    例: このワークフローは、コンタクトに電話番号が入力されている場合にのみ起動されるようにします。これは、新規メンバーにテキストメッセージを送信するためです。
  • ワークフローの次のタスクにテキストの差し込みを追加

    例:セグメントの連絡先にメッセージを送信し、歓迎するために名前で連絡します。(または、他のコンタクト固有の情報を含めます。)
ヒント:「XM Directoryの連絡先詳細をロード」タスクは、連絡先IDに関連する情報が見つかるため、連絡先IDを持っていても連絡先情報がない場合に役立ちます。現在、このタスクは「エクスペリエンス ID セグメント」イベントでのみ使用されます。
  1. セグメントメンバーシップイベントで、プラス記号 (+) をクリックします。
    セグメントメンバーシップイベントの下にある + 符号がクリックされ、表示されるオプションはタスクと条件です。
  2. タスク を選択します。
  3. 「XM Directory連絡先詳細の読み込み」を検索して選択します。
    検索に詳細が入力され、[XM Directoryの連絡先詳細の読み込み]が選択されています。
  4. セグメントメンバーシップイベントを登録したため、ディレクトリとコンタクト ID はすでに入力されている必要があります。
    Select a directory below が表示されているウィンドウで、次のステップの範囲を決定します。ユーザは、事前選択済 (デフォルト) のディレクトリから変更することもできます。以下のコンタクト ID を選択します。これにより、イベントトリガーに合わせて調整される必要な埋め込みデータを見つけることができます。
  5. [次へ] をクリックします。
  6. クアルトリクスは連絡先フィールドのリストを自動的に取り込みます。この一覧は必要に応じて自由に編集することができます。
    XM Directoryフィールドの追加
  7. 別のフィールドを追加するには、[別の埋め込みデータフィールドを追加]をクリックし、ドロップダウンを使用して既存のディレクトリフィールドから選択します。
  8. 項目を削除するには、マイナス符号 ( ) をクリックします。
  9. 保存]をクリックします。

ステップ 3: ワークフローへの条件の追加

このステップはオプションですが、ワークフローが開始されるシナリオを絞り込むことができます。

例: 特定のコンタクトがセグメントを離れる場合にのみワークフローを開始するとします。
ヒント: こちらで説明されているIDの検索についてヘルプが必要な場合は、「 クアルトリクスIDの検索 」サポートページを参照してください。
  1. [XM Directory連絡先詳細のロード]タスクで、プラス記号( + )をクリックします。
    セグメントメンバーシップイベントの下にある + 符号がクリックされ、表示されるオプションはタスクと条件です。
  2. [条件を追加]を選択します。
  3. 条件を登録できるオプションを以下の一覧から選択します。
    セグメントメンバーシップイベントおよび get xmディレクトリの連絡先詳細で、以下のいずれかが真であると表示され、条件および条件グループボタンが表示されます。

    • 連絡先ID:個人の連絡先を識別するクアルトリクス生成IDです。
    • イベントデータ:
      • ディレクトリID:ディレクトリを識別するクアルトリクス生成ID。プール ID とも呼ばれます。
      • セグメントID:セグメントを識別するクアルトリクスが生成したID。
      • セグメントメンバーシップイベントタイプ: これらの条件に含めるまたは除外する必要があるメンバーシップイベントのタイプを指定します。これは、複数のタイプのセグメントメンバーシップ変更を選択し、それぞれで何か異なる処理を行う場合に役立ちます。
    • タスク:作成した前のタスク([XM Directory連絡先の詳細を読み込む]タスクなど)を選択します。このオプションは、取得した他の連絡先詳細(名、言語など)に基づいて条件を設定する場合に役立ちます。
  4. 演算子([等しい]、[より大きい]、[空である]、[次を含む]など)
    を選択します。写真の条件では、コンタクト ID は と等しくなっています。ID

    ヒント:ID に基づく値の場合、[等しい]と[等しくない]オプションのみを使用する可能性があります。
  5. 一致させる値を入力します。
ヒント:クアルトリクスIDは大文字と小文字区別されます。

ワークフロー条件
の詳細については、条件の登録を参照してください

ステップ 4: ワークフローの完了

次に、セグメントのメンバーシップが変更されたときに何を実行するかを決定します。電子メールを送信しますか? チケットを作成しますか?他に誰か? サポートサイトを参照して、ワークフローで利用可能なさまざまなタスクの詳細を確認してください。

XM Directoryの連絡先の詳細をロードするタスクと条件がある場合は条件の後に必ずタスクを追加してください。

ヒント:ワークフローの作成が完了し、開始の準備ができたら、ワークフローが有効になっていることを確認します。

青のトグルが有効化されており、テキストでワークフローをオフにします。

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。