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エクスペリエンス ID セグメントイベント

エクスペリエンス ID セグメントのイベントについて

セグメントに連絡先が追加または削除
されると、通知（メールやSlackメッセージなど）の送信、チケットの作成（クアルトリクス、Freshdeskなど）などのさまざまなタスクを自動的にオフにすることができます。また、コンタクトがセグメント内またはセグメント外からオプトアウトするときのワークフローを設定することもできます。

例：顧客が高価値セグメントのメンバーになるたびに、ウェルカムメッセージをサーベイ招待とともに送信します。

例：離職するリスクがあるセグメントに連絡先が追加された場合は、必ず Slack または電子メールで顧客エスカレーションチームに通知します。

セグメントの登録

セグメントに基づいてワークフローを設定する前に、セグメントを登録する必要があります。詳細な手順については、「 XM Directoryセグメント」を参照してください。

例：セグメントの使用目的、および利用可能な情報を慎重に検討します。たとえば、過去 30 日間にサポートコールが 5 回あった顧客を探す “リスクのある顧客” というセグメントを作成できます。トランザクションデータを使用して、サポートコールの数を特定することができます。

新しいコンタクトがこの “リスクのある顧客” セグメントに追加されると、チームのタスクを登録することができます。たとえば、リカバリキャンペーンの一環として顧客に電話するようチームに依頼する Zendesk チケットを作成します。

ステップ 1: エクスペリエンス ID セグメントイベントの作成

以下に移動します。スタンドアロンの [ワークフロー] ページ.
[ワークフローを作成] をクリックします。
[イベントの受信時に開始] を選択します。
エクスペリエンス ID セグメント を検索して選択します。
変更を監視するディレクトリを選択します。
変更を監視するセグメントを選択します。
[次へ] をクリックします。
イベントをトリガするメンバーシップ変更のタイプを選択します。以下から選択することができます。
- このセグメントにメンバーが追加されました
- このセグメントからメンバーが削除されました
- メンバーがこのセグメントにオプトインしました
- メンバーがこのセグメントをオプトアウトしました
終了をクリックします。

ステップ2：XM Directoryの連絡先詳細を読み込むタスクを追加する

次に、「XM Directoryの連絡先の詳細をロード」というタスクをワークフローに追加します。このステップは技術的には任意ですが、以下のいずれか、または両方を実行するかどうかが非常に重要となる場合があります。

ワークフロー
に条件を追加

例: このワークフローは、コンタクトに電話番号が入力されている場合にのみ起動されるようにします。これは、新規メンバーにテキストメッセージを送信するためです。
ワークフローの次のタスクにテキストの差し込みを追加

例：セグメントの連絡先にメッセージを送信し、歓迎するために名前で連絡します。(または、他のコンタクト固有の情報を含めます。)

ヒント：「XM Directoryの連絡先詳細をロード」タスクは、連絡先IDに関連する情報が見つかるため、連絡先IDを持っていても連絡先情報がない場合に役立ちます。現在、このタスクは「エクスペリエンス ID セグメント」イベントでのみ使用されます。

セグメントメンバーシップイベントで、プラス記号 (+) をクリックします。
タスク を選択します。
「XM Directory連絡先詳細の読み込み」を検索して選択します。
セグメントメンバーシップイベントを登録したため、ディレクトリとコンタクト ID はすでに入力されている必要があります。
[次へ] をクリックします。
クアルトリクスは連絡先フィールドのリストを自動的に取り込みます。この一覧は必要に応じて自由に編集することができます。
別のフィールドを追加するには、［別の埋め込みデータフィールドを追加］をクリックし、ドロップダウンを使用して既存のディレクトリフィールドから選択します。
項目を削除するには、マイナス符号 ( – ) をクリックします。
［保存］をクリックします。

ステップ 3: ワークフローへの条件の追加

このステップはオプションですが、ワークフローが開始されるシナリオを絞り込むことができます。

例: 特定のコンタクトがセグメントを離れる場合にのみワークフローを開始するとします。

ヒント： こちらで説明されているIDの検索についてヘルプが必要な場合は、「クアルトリクスIDの検索」サポートページを参照してください。

［XM Directory連絡先詳細のロード］タスクで、プラス記号（ + ）をクリックします。
［条件を追加］を選択します。
条件を登録できるオプションを以下の一覧から選択します。
- 連絡先ID：個人の連絡先を識別するクアルトリクス生成IDです。
- イベントデータ:
  - ディレクトリID：ディレクトリを識別するクアルトリクス生成ID。プール ID とも呼ばれます。
  - セグメントID：セグメントを識別するクアルトリクスが生成したID。
  - セグメントメンバーシップイベントタイプ: これらの条件に含めるまたは除外する必要があるメンバーシップイベントのタイプを指定します。これは、複数のタイプのセグメントメンバーシップ変更を選択し、それぞれで何か異なる処理を行う場合に役立ちます。
- タスク：作成した前のタスク（［XM Directory連絡先の詳細を読み込む］タスクなど）を選択します。このオプションは、取得した他の連絡先詳細（名、言語など）に基づいて条件を設定する場合に役立ちます。
演算子（［等しい］、［より大きい］、［空である］、［次を含む］など）
を選択します。

ヒント：ID に基づく値の場合、［等しい］と［等しくない］オプションのみを使用する可能性があります。
一致させる値を入力します。