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XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードするタスク

注意：このタスクは非推奨となっているため、代わりに［連絡先とトランザクションをXMDに追加］タスクを使用することをお勧めします。

［XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードする］タスクについて

XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードタスクを使用すると、クアルトリクスにインポートされたデータをXM Directoryにマッピングできます。たとえば、［SFTPファイルからデータを抽出］タスクを使用してクアルトリクスにデータをインポートし、そのデータをディレクトリにマッピングできます。

ヒント：データのロードと抽出タスクの使用の詳細については、「ワークフロータスクを使用した ETL ワークフローの作成」を参照してください。

XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードするタスクの設定

左上隅のナビゲーションメニューをクリックします。
ワークフローを選択します。
[ワークフローを作成] をクリックします。
ワークフローを スケジュール済 と イベントベース のどちらにするかを決定します。これらのオプションの比較については、スケジュール済ワークフローとイベントベースワークフローを参照してください。
ヒント：通常、スケジュールされたワークフローを使用して、データが定期的に最新の状態になるようにします。
ワークフローに名前を付けます。
ワークフローを実行するタイミング (スケジュールされたワークフローの場合) またはワークフローをトリガするイベント (イベントベースワークフローの場合) を決定します。
プラス記号（ + ）をクリックしてから［タスク］をクリックし、クアルトリクスにデータをインポートするデータ抽出タスクを設定します。B2B アカウントデータをXM Directoryにロードタスクを使用するには、まずデータ抽出タスクを設定する必要があります。詳細については、ワークフロータスクを使用した ETL ワークフローの構築を参照してください。
プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
［B2BアカウントデータをXM Directoryにロード］タスクを選択します。
データをマッピングするディレクトリを選択します。

ヒント：ほとんどのライセンスにはデフォルトのディレクトリしかありませんが、複数ある場合があります。
[オブジェクトの追加] をクリックします。
データをマップするXM Directoryオブジェクトを選択します。コンタクトオブジェクトのデータのみをマッピングします。
連絡先をマッピングする場合は、このワークフローを実行するたびに新しいメーリングリストを作成するかどうかを選択します。このオプションをオフにすると、新しくインポートされた連絡先は、メーリングリストではなく一般的なグローバルディレクトリに追加されます。
ドロップダウンメニューを使用して、データソースを選択します。これは、以前に設定したデータ抽出タスクである必要があります。
ドロップダウンメニューを使用して、データ抽出タスクからXM Directoryにフィールドをマッピングします。アスタリスクの付いたフィールドは必須です。

ヒント：個別のフィールド値をマッピングすることもできます。詳細については、項目値のマッピングを参照してください。
マッピングにカスタムフィールドを追加するには、 [フィールドの追加] をクリックします。
フィールドのマッピングが完了したら、 [保存] をクリックします。

ヒント：このタスクは、ディレクトリの連絡先の重複排除ルールに従います。

項目値のマッピング

個々のフィールド値をマッピングして、Qualtricsに保存できます。マニュアルで項目をマッピングしたり、マッピングを含むファイルをアップロードしたりすることができます。また、マッピングされていない項目に対する処理を決定することもできます。

例: ソース値が “はい” および “いいえ” の項目をインポートするとします。Qualtricsで、これらを「Y」と「N」として保存します。値をマッピングして、クアルトリクスで希望する形式で保存できます。

フィールド値のマッピングを開始するには、目的のフィールドの下にある [値のマッピング] をクリックします。

ファイルアップロードによる値のマッピング

マッピングを含むCSVファイルまたはTSVファイルをアップロードするオプションがあります。これは、マッピングする値が多い場合に推奨されます。一部の値をすでにマッピングしている場合、ファイルのアップロードによってこれらのマッピングが置き換えられることはありません。新たに追加されたマッピングは、すでにマッピングされている値の下に追加されます。

[値のマッピング] をクリックします。
[CSV テンプレートのダウンロード] をクリックします。テンプレートには正しい書式設定が含まれているため、ダウンロードすることをお奨めします。
Microsoft Excel や Google シートなどのコンピュータのスプレッドシートエディタでこのファイルを開きます。
最初の 2 つのセルには、”from” と “to” のヘッダが含まれます。これらは、それぞれソース値とターゲット値を表します。
項目値を追加します。ソース値が “開始” 列に、ターゲット値が “終了” 列に入ります。ファイルが以下の要件を満たしていることを確認します。
- 最大 500 のマッピングペアがある場合があります。ファイルに 500 を超えるマッピングが含まれている場合は、エラーメッセージが表示され、最初の 500 行のみがアップロードされます。
- ファイルに “from” ヘッダと “to” ヘッダが含まれていることを確認してください。これらのヘッダーが検出されなかった場合、Qualtricsでは最初の列が「開始」、2番目の列が「終了」であると想定します。
ファイルをUTF-8エンコードでCSVまたはTSVとして保存します。
［B2BアカウントデータをXM Directoryにロードする］タスクで、［ファイルをアップロード］をクリックし、コンピュータからファイルを選択します。アップロードしたマッピングがタスクに入力されます。