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XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードするタスク


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注意:このタスクは非推奨となっているため、代わりに[連絡先とトランザクションをXMDに追加]タスクを使用することをお勧めします。

[XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードする]タスクについて

XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードタスクを使用すると、クアルトリクスにインポートされたデータをXM Directoryにマッピングできます。たとえば、[SFTPファイルからデータを抽出]タスクを使用してクアルトリクスにデータをインポートし、そのデータをディレクトリにマッピングできます。

ヒント:データのロードと抽出タスクの使用の詳細については、「ワークフロータスクを使用した ETL ワークフローの作成」を参照してください。

XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードするタスクの設定

  1. 左上隅のナビゲーションメニューをクリックします。
    [ワークフロー] ページで、[ワークフローを作成] をクリックし、特定の時刻に開始する
  2. ワークフローを選択します。
  3. [ワークフローを作成] をクリックします。
  4. ワークフローを スケジュール済イベントベース のどちらにするかを決定します。これらのオプションの比較については、スケジュール済ワークフローとイベントベースワークフローを参照してください。
    ヒント:通常、スケジュールされたワークフローを使用して、データが定期的に最新の状態になるようにします。
  5. ワークフローに名前を付けます。ワークフロースケジュールの作成、ワークフロー名の変更、およびタスクの追加
  6. ワークフローを実行するタイミング (スケジュールされたワークフローの場合) またはワークフローをトリガするイベント (イベントベースワークフローの場合) を決定します。
  7. プラス記号( + )をクリックしてから[タスク]をクリックし、クアルトリクスにデータをインポートするデータ抽出タスクを設定します。B2B アカウントデータをXM Directoryにロードタスクを使用するには、まずデータ抽出タスクを設定する必要があります。詳細については、ワークフロータスクを使用した ETL ワークフローの構築を参照してください。
  8. プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
    プラス記号の次にタスクをクリック
  9. [B2BアカウントデータをXM Directoryにロード]タスクを選択します。
    b2b アカウントデータの xm ディレクトリへのロードタスクの選択
  10. データをマッピングするディレクトリを選択します。
    ディレクトリを選択し、[オブジェクトの追加] をクリック

    ヒント:ほとんどのライセンスにはデフォルトのディレクトリしかありませんが、複数ある場合があります。
  11. [オブジェクトの追加] をクリックします。
  12. データをマップするXM Directoryオブジェクトを選択しますコンタクトオブジェクトのデータのみをマッピングします。
    コンタクトオブジェクトの選択
  13. 連絡先をマッピングする場合は、このワークフローを実行するたびに新しいメーリングリストを作成するかどうかを選択します。このオプションをオフにすると、新しくインポートされた連絡先は、メーリングリストではなく一般的なグローバルディレクトリに追加されます。メーリングリストオプションの有効化、およびデータソースの選択
  14. ドロップダウンメニューを使用して、データソースを選択します。これは、以前に設定したデータ抽出タスクである必要があります。
  15. ドロップダウンメニューを使用して、データ抽出タスクからXM Directoryにフィールドをマッピングします。アスタリスクの付いたフィールドは必須です。
    項目のマッピングと保存

    ヒント:個別のフィールド値をマッピングすることもできます。詳細については、項目値のマッピングを参照してください。
  16. マッピングにカスタムフィールドを追加するには、 [フィールドの追加] をクリックします。
  17. フィールドのマッピングが完了したら、 [保存] をクリックします。
ヒント:このタスクは、ディレクトリの連絡先の重複排除ルールに従います。

項目値のマッピング

個々のフィールド値をマッピングして、Qualtricsに保存できます。マニュアルで項目をマッピングしたり、マッピングを含むファイルをアップロードしたりすることができます。また、マッピングされていない項目に対する処理を決定することもできます。

例: ソース値が “はい” および “いいえ” の項目をインポートするとします。Qualtricsで、これらを「Y」と「N」として保存します。値をマッピングして、クアルトリクスで希望する形式で保存できます。

フィールド値のマッピングを開始するには、目的のフィールドの下にある [値のマッピング] をクリックします。
[マップ値] をクリックする

ファイルアップロードによる値のマッピング

マッピングを含むCSVファイルまたはTSVファイルをアップロードするオプションがあります。これは、マッピングする値が多い場合に推奨されます。一部の値をすでにマッピングしている場合、ファイルのアップロードによってこれらのマッピングが置き換えられることはありません。新たに追加されたマッピングは、すでにマッピングされている値の下に追加されます。

  1. [値のマッピング] をクリックします。
    [CSV テンプレートのダウンロード] をクリックします。
  2. [CSV テンプレートのダウンロード] をクリックします。テンプレートには正しい書式設定が含まれているため、ダウンロードすることをお奨めします。
  3. Microsoft Excel や Google シートなどのコンピュータのスプレッドシートエディタでこのファイルを開きます。
  4. 最初の 2 つのセルには、”from” と “to” のヘッダが含まれます。これらは、それぞれソース値とターゲット値を表します。
    ファイルへの値の追加
  5. 項目値を追加します。ソース値が “開始” 列に、ターゲット値が “終了” 列に入ります。ファイルが以下の要件を満たしていることを確認します。
    • 最大 500 のマッピングペアがある場合があります。ファイルに 500 を超えるマッピングが含まれている場合は、エラーメッセージが表示され、最初の 500 行のみがアップロードされます。
      マッピングが 500 を超える場合のエラー
    • ファイルに “from” ヘッダと “to” ヘッダが含まれていることを確認してください。これらのヘッダーが検出されなかった場合、Qualtricsでは最初の列が「開始」、2番目の列が「終了」であると想定します。
  6. ファイルをUTF-8エンコードでCSVまたはTSVとして保存します。
  7. [B2BアカウントデータをXM Directoryにロードする]タスクで、[ファイルをアップロード]をクリックし、コンピュータからファイルを選択します。アップロードしたマッピングがタスクに入力されます。
    [ファイルのアップロード] をクリックする

値のマニュアルマッピング

項目値をマニュアルでマッピングすることができます。これは、マッピングする値が少ない場合にのみ推奨されます。

  1. [値のマッピング] をクリックします。
    追加マッピング値 {{ついか:まっぴんぐち}}
  2. 最初の列にソース値を入力してください
  3. 2 列目に宛先値を入力してください
  4. 青色のプラス記号 (+) をクリックして、別のマッピングペアを追加します。

マッピングされていない項目の処理

デフォルトでは、フィールド値がマッピングされていない場合、フィールドはそのソース値を使用してクアルトリクスにインポートされます。ただし、マッピングされていないすべての値を既定のフィールド値にマッピングすることもできます。

  1. [値のマッピング] をクリックします。
    デフォルトオプションの有効化と値の入力
  2. マップされていないフィールドをデフォルトフィールドにマップします。
  3. デフォルト項目値を入力します。

マッピングの削除

  1. マッピングペアの横にあるマイナス符号 ( – ) をクリックして、マッピングを削除します。
    マイナス記号をクリックして個別のマッピングを削除するか、すべてクリアしてマッピングをすべて削除します。
  2. [すべてクリア] をクリックして、そのフィールドのすべてのマッピングを削除します。

トラブルシューティングのヒント

  • ワークフロータスクの問題を調査する場合は、タスクを再試行する前に、エラーについてレポートするワークフローを確認し、修正します。
  • 連絡先の重複排除では、重複連絡先を作成せずにタスクを再試行できます。このタスクをテストして再試行するときは、連絡先の重複排除ルールを設定してください。

FAQ

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。