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Salesforce レポートデータのインポートタスクについて
Salesforce レポートデータのインポートタスクを使用すると、Salesforce レポートのデータをクアルトリクスにインポートできます。クアルトリクスにデータをインポートしたら、データローダータスクを使って、プラットフォーム上の希望の場所にデータを保存します。
例このタスクのユースケースの一つは、最近解決したサポートケースからなる連絡先をインポートし、XM DIRECTORYに保存することです。その後、調査フォローアップアンケートを配信し、問題が解決したかどうかを把握することができます。
注意このタスクでは、SalesforceからインポートできるのはTabularレポートタイプのみで、Salesforce APIの制限により、100列までのレポートしかサポートしません。
Salesforceレポートデータのインポートタスクの設定
- ETLワークフローを作成する。
- データソース（ETL抽出器）を選択します。
- Salesforce レポートデータのインポート] タスクを選択します。
- データをインポートする Salesforce アカウントを選択します。
Qtip:以前に接続したSalesforceアカウントやブランド管理者が設定したアカウントは、ここで利用できます。注意このタスクでは、Salesforce アカウントへの外部接続を最大 5 つまで設定できます。5つ以上の接続を追加した場合、最も古い接続は切断されます。 - 新しい Salesforce アカウントを追加する場合は、[ユーザアカウントの追加] をクリックします。
Qtip:ユーザーアカウントの追加をクリックした後、アカウント名を指定し、アカウントの接続をクリックします。アカウントの接続] をクリックしたら、Salesforce の資格情報でログインします。
- ［次へ］をクリックします。
- レポートの選択]をクリックし、データをインポートする Salesforce レポートを選択します。公開レポートと非公開レポートの両方を選択できます。
- インポートするプライマリ・フィールドを選択します。
Qtip:このフィールドの値がすべて一意であることを確認してください。値が複製されると、そのフィールドはインポートされません。例プライマリフィールドとしてEmailを選択した場合、すべてのEメールアドレスは一意で、複製がない必要があります。 - 追加フィールドをクリックして、レポートから追加フィールドをインポートします。
- ドロップダウンメニューを使用して、インポートするフィールドを選択します。
- 必要に応じて、フィールドの次へごみ箱アイコンをクリックして削除します。
- 終了したら、［保存］をクリックします。
- Add a data destinationをクリックします。
- クアルトリクス内のデータの保存場所を決定するデータローダタスクを選択します。現在、「連絡先とトランザクションをXMDに追加」タスクしか使用できません。タスク設定の詳細については、リンク先のページをご覧ください。