ワークフローの構築

ワークフロー構築について

ワークフローは、イベントまたは繰り返しスケジュールに基づいてタスクをトリガーするために使用されます。このページでは、ワークフローエディターを使ってワークフローを構築する方法を説明します。

ワークフローの概要、使用例、構築後の管理方法については、ワークフローの基本概要をご覧ください。

新しいワークフローエディター

ワークフローエディターが改良され、ワークフローの構築方法が向上しました。ワークフローの基本的な機能は変わりませんが、新しいエディターには以下のような改良が加えられています：

• ワークフローを迅速に構築するための合理化されたインターフェイス。
• ワークフローをより簡単に図表化できるパン＆ズーム機能。

新しいエディターへの移動

ワークフローの編集中に「新しいワークフローエディタを表示」をクリックすると、新しいエディタにアクセスできます。

一度新しいエディターにオプトインすれば、今後はデフォルトのエクスペリエンスとなります。必要であれば、Return to old workflow editorをクリックすることで、一時的に以前のエディターに戻ることができます。

ワークフローの構築

1. プロジェクトの「ワークフロー」タブ、または単体のワークフローページで、「ワークフローの作成」をクリックします。
2. ワークフローの構築方法を選択します：
   • テンプレートを参照する：あらかじめ用意されたワークフローテンプレートを使用します。詳しくは「ワークフローテンプレートの使用」を参照してください。
   • イベント受信時に開始：特定のイベントが発生した時（例えば、アンケートの回答を受け取った時やチケットのステータスが変更された時など）にトリガーされるワークフローをゼロから構築します。利用可能なイベントの詳細については、イベントを選択するを参照してください。
   • 特定のタイミング（スケジュール）で開始：設定したスケジュール（例えば、毎日午後5時や毎月1日）に実行されるワークフローをゼロから構築します。ワークフロー・スケジュールの選択については、ワークフロー・スケジュールの設定を参照してください。
   • データの抽出、変換、ロード（ETL）：ある場所からデータを抽出し、必要に応じて変換し、別の場所にロードするワークフローをゼロから構築する。これらのタイプのワークフローの詳細については、「ETLワークフローの構築」を参照してください。
3. 選択したワークフロータイプに応じて、ワークフローのイベントを設定するか、 ワークフローのスケジュールを設定します。
4. 必要であれば、ワークフローエディターの左上隅に新しい名前を入力することで、ワークフローの名前を変更することができます。
5. ワークフローのトリガーの下でプラス記号をクリックし、ワークフローの次へコンポーネントを選択します：
   • タスクを追加する：ワークフローにタスクを追加します。これは、イベントが条件を満たした結果として発生させたいことです。例えば、メール送信、チケット作成、アンケート配信など。利用可能なタスクのリストについては、タスクの定義を参照のこと。
   • 条件を追加する：条件を追加する： ワークフローに条件を追加します。これは、その後に続くイベントを実行する前に満たさなければならないルールです。詳しくは「条件の作成」を参照。
     Qtip：すべてのワークフローに条件を追加する必要はありません。条件がない場合は、イベントが発生するとすぐにワークフロータスクが起動します。たとえば、イベントがアンケート回答の作成である場合、アンケートの回答が送信されるたびにワークフローが起動します。
6. 前のステップを繰り返すことで、複数の条件やタスクを追加することができます。
7. ワークフローが終了したら、ITがOnになっていることを確認してください。
   Qtip:ワークフローを有効にすると、すぐにライブになります。ワークフローを公開する必要はないため、積極的に回答を収集しているアンケートにワークフローを追加する際には注意が必要です。
   Qtip: ワークフローは即座に完了するものではなく、開始または完了までに数分から1時間かかる場合があります。

Qtip:エディターの左下にあるコントロールか、マウスのスクロールホイールで拡大・縮小ができます。また、エディターをクリックしてドラッグすると、ワークフローを視覚化するためにパンすることができます。

イベントの選択

「イベント」はクアルトリクスや他のシステムで発生し、ワークフローを開始させます。イベントベースのワークフローを作成するには、［ワークフローを作成］をクリックし、［イベント受信時に開始］を選択します。

次に、ワークフローを開始したいイベントを選択します。選択したイベントによって、ワークフローに適用できる条件の種類が決定されます。ウインドウ上部の検索バーを使って、利用可能なイベントを簡単に見つけることができます。利用できるイベントは、ライセンス、権限、プロジェクトタイプによって異なります。各イベントタイプの簡単な説明と、各タスクの設定方法についてはリンク先のページをご覧ください。

どこでも利用可能なイベント

以下のイベントは、アンケートの［ワークフロー］タブとスタンドアロンの［ワークフロー］ページの両方で使用できます。

• アンケートの回答:回答者のアンケート調査への回答に基づいてワークフローをトリガーします。
• Salesforceのアウトバウンドメッセージ:Salesforceの送信メッセージに基づいてワークフローをトリガーします。
  ヒント：このイベントはEXプロジェクトでは使用できません。
• チケットイベント:チケットデータをもとにワークフローをトリガーします。
• ヒント：このイベントはEXプロジェクトでは使用できません。
• JSONイベント:APIコールに基づきワークフローをトリガーします。
• ServiceNowイベント:ServiceNowのイベントに基づいてワークフローをトリガーします。
• Zendeskイベント:Zendesk のイベントに基づいてワークフローをトリガーします。
• Twilio Segmentイベント:Twilio Segmentのデータイベントに基づいてワークフローを開始したり、Twilio Segmentに基づいてXM DIRECTORYの連絡先情報を更新したり、Twilio Segmentのイベントに基づいてXM DIRECTの連絡先にトランザクションを追加したりできます。
• Jiraイベント:ステータスの更新など、Jira 課題への変更に基づいてワークフローをトリガーします。
• XM Discoverイベント:XM DISCOVERで送信された逐語アラートまたはスコアカードアラートに基づいてワークフローをトリガーします。

スタンドアロンのワークフローでのみ利用可能なイベント

以下のイベントは、スタンドアロンの［ワークフロー］ページで、イベントで開始するワークフローを設定する場合にのみ利用できます。

• API使用量しきい値イベント:ライセンスのAPI使用状況に基づいてワークフローをトリガーします。
• XM DIRECTORY ファンネルイベント:XM DIRECTORYで発生したイベントに基づいてワークフローをトリガーします。
• アンケートの定義イベント:プロジェクトステータスの変化に応じてワークフローをトリガー。
  ヒント：アンケートの定義イベントは、EXプロジェクトでは使用できません。
• iQアノマリーイベント:アンケート調査の回答数の急増または減少に基づいてワークフローをトリガーします。
• エクスペリエンスiDチェンジイベント:連絡先データの変更、サブスクリプションの変更、トランザクションデータの変更に基づいてワークフローをトリガーします。
• エクスペリエンスiD細分化イベント:連絡先がセグメントに追加されたか、またはセグメントから削除されたかに基づいてワークフローをトリガーします。
• ヘルスコネクトイベント:電子カルテシステム内のイベントに基づいてワークフローをトリガーします。
• アクションプランイベント:EXアクションプランの変更に基づきワークフローをトリガー。

ワークフロー・スケジュールの設定

指定時間に開始するワークフローでは、特定の時間に実行されるワークフローを登録することができます。ワークフローが定期的に実行されるように設定したり、ワークフローの開始時間と終了時間を選択したりすることができます。

スケジュールされたワークフローを作成するには、ワークフロー作成時にStarted at a specific time (scheduled)を選択します。

次に、希望するスケジュール頻度を選択します。これは、時間単位、日単位、週単位、月単位、四半期単位、年単位、またはカスタム式とすることができる。
次のステップは、ワークフローの頻度によって異なります。

• 毎週および毎月：ドロップダウンをクリックし、各日の横にあるチェックボックスを選択して、実行する日を選択します。
  
  Qtip：毎月存在するわけではない日（29、30、31など）を選択した場合、その月にワークフローは実行されません。
• 四半期：ワークフローを実行する月と曜日を選択します。
  Qtip：月の最終日にワークフローを実行する場合は、［最終日］を選択してください。
• 毎年ワークフローを実行する特定の日を選択します。
• カスタムクーロン式：ワークフローをいつ実行するかを表すcron式を入力します。詳細の表示]をクリックすると、cron式がどのように評価されるかが表示されます。クロン式の生成については、このウェブサイトを参照してください。
  
  Qtip:Cron式は5つの部分しか持つことができず、検証可能な文字を含む必要があります。1時間未満のインターバルは認められない。詳しくはcron式のガイドをご覧ください。
  例上記のスクリーンショットでは、スケジュールされたワークフローは、2日ごとの午前1時から3時間ごとに実行されます。

次に、ワークフローの開始時刻を入力するか、ドロップダウンをクリックして選択します。

ワークフローを同じ日に複数回実行したい場合は、［開始時間を追加］をクリックします。

例ワークフローを1日3回実行したいとします。頻度を毎日に設定し、ワークフローを実行する1日のうち3回を追加します。このワークフローは、毎日午前9時、正午、午後3時に実行されます。

次に、ワークフローを実行するタイムゾーンを選択します。デフォルトでは、アカウントのタイムゾーンが 選択されます。

次に、ワークフローの実行を開始および停止するタイミングを選択します。デフォルトでは、指定時間に開始するワークフローは、有効化直後に実行を開始し、無効化された場合にのみ実行を停止します。代わりに指定時間に開始するワークフローの開始日と終了日を選択できます。

1. ワークフローを開始するタイミングを選択します：
   • 有効になったらすぐに：ワークフローは、オンにすると、そのスケジュールに従って実行されます。
   • 開始：選択した日付にワークフローの実行が開始されます。MM/DD/YYYY形式で日付を入力するか、カレンダーから日付を選択します。
     
2. ワークフローが終了するタイミングを選択します：
   • なし：ワークフローはオフにするまで実行されます。
   • 終了：選択した日付にワークフローの実行が開始されます。MM/DD/YYYY形式で日付を入力するか、カレンダーから日付を選択します。

指定時間に開始するワークフローを手動で起動

スケジュールされたワークフローが起動するのを待つのではなく、ボタンをクリックするだけで起動できます。ワークフローエディターで、テスト中にワークフローを即時に起動させることができます。

1. 指定時間に開始するワークフローを作成したら、トグルがオンになっていることを確認します。
2. ［今すぐ実行］ボタンをクリックすると、指定時間に開始するワークフローをテストできます。

条件の登録

ワークフローに条件を追加することで、特定の条件を満たした場合のみ実行することができます。条件は、イベントベースのワークフローにおけるイベントの後、または特定のタイプのタスクの後に追加することができます。例えば、すべてのアンケート回答についてマネージャーにメールを送る必要はないかもしれませんが、顧客満足度が低いという回答があった場合は、マネージャーに知らせたいかもしれません。

条件は、選択されたイベントまたはタスクからの情報を使用するロジックステートメントを作成することによって構築される：

1. ワークフローを構築する際、プラス記号（＋）をクリックし、「条件を追加」を選択します。
2. 条件に複数のステートメントがある場合は、これらのステートメントをどのように評価するかを選択します：
   • すべてこれは、条件中のすべての文が “And “で結ばれていると考えて ください。
   • いずれかこれは、条件中のすべての文が “Or “で結ばれていると考えてください 。
3. ドロップダウンを使用して、何を条件とするかを選択します。ここで使用可能なオプションは、ワークフローのイベントまたは先行タスクに依存します。例えば、ワークフローがアンケート調査に基づくものであれば、そのアンケートの回答、埋め込みデータ、割り当てなどを条件とすることができます。
4. 条件で使用するフィールドを選択します（例：Q1 – このウェブサイトのナビゲーションのしやすさまたは難しさをどのように評価しますか？）
5. マッチさせたい具体的な回答、回答、価値などを選ぶ（例：非常に簡単、批判者、など）。
6. 選択した値にどのようにマッチさせるかを決定する演算子を選択する（選択されている／選択されていない、表示されている／表示されていないなど）。
   Qtip：利用可能なオペレーターの詳細については、オペレーターリストを参照してください。このページはレスポンスデータのフィルタリングに関するものですが、条件に関する情報はワークフローでも同じであることに注意してください。
7. 3つのドット・メニューをクリックし、Insert condition Belowを選択することで、複数の条件を追加することができる。代わりに条件セットを追加するには、 下に条件セットを挿入するオプションを選択する。条件セットは、独自の「any」または「all」設定で制御できる条件の新しいグループである。

例この例では、ワークフローはこれらの条件が真のときにトリガーされます：

• • 回答者が会社に対して「非常に不満」と答えた場合。
    または
  • EU地域からの回答者で、欧州、中東、アフリカの割り当てに達していない場合。

1 つのワークフローに複数の条件ブロックを含めることができます。ワークフローの実行時に、ワークフロー条件とタスクは、ワークフローエディタに表示される順序で評価されます。したがって、次の条件へ評価される前に、初期条件を渡さなければならない。条件が満たされないと、ワークフローは次の条件の評価を継続しません。

例：この例では、ワークフローを使用してアンケートの回答者を抽選に入力してから、抽選の当選者にメールを送信します。参加者は、アンケートの回答時に自動的に識別され、当選者のみにメールが送信されるようにします。

1. ワークフローは、回答者がアンケートの回答を送信すると開始されます。
2. 抽選の適格性を判断するための最初の条件を設定します。これは回答者がアンケートに回答したときに発生し、埋め込みデータフィールド「RaffleEntry」が「True」であることで指定されます。
3. 次に JavaScriptを使用して 抽選で勝敗をランダムに判断するコードタスクを追加します。
4. 抽選の落札者に電子メールを送信する必要があるかどうかを判断するために、別の条件を追加します。この条件は、コードタスクの出力に依存します。
5. 回答者にメールを送信するメールタスクを追加します。

定義されたタスク

ワークフローあたり最大20個のタスクを追加して、調査およびアンケートの回答をフォローアップできます。各タスクタイプでは、さまざまな問題を解決することができます。タスクセレクタの上部にある検索バーを使って、利用可能なタスクを検索することができます。タスクの全リストは、サポートサイトのワークフローセクションのタスクカテゴリをご覧ください。

ヒント：タスクの i アイコンをクリックして、タスクに関する詳細情報を取得します。このウィンドウには、特定のタスクのサポートページへのリンクも含まれています (タスクの設定に関するガイダンスが必要な場合)。

一般ワークフロータスク

Qualtricsプラットフォーム全体で以下のタスクを使用できます。

• チケットタスク： NPSの「批判者」に優先度の高いサポートチケットを作成します。
• メールタスク： 学生のクエリによって、インストラクターへのメールがトリガーされる可能性があります。
• ウェブサービスタスク： API経由でニュースフィードをリアルタイムで更新できます。
• XM Directoryのタスク:アンケートの配信やXM DIRECTORYの連絡先の更新を行います。
• コードのタスク:カスタムJavaScriptを使用して、タスク間で渡されるデータを操作します。
• 通知フィードタスク:ワークフローの結果として通知を作成します。
• メートル計算タスク:トリガー : データセットの集計メトリクスの変化に基づいて回答をトリガーします。
• 最前線フィードバックタスク:アンケート調査の回答に基づいて、現場のフィードバックプロジェクトに新しいリクエストを作成します。

アドオン拡張タスク

• Slackタスク： Slackチャンネルへメッセージが送信できます。
• Salesforceタスク： テキスト分析によってSalesforceへのイベントを実行できます。
• Zendeskタスク:Zendeskエクステンションを使用すると、クアルトリクスアンケート調査で収集した回答に基づいて、Zendeskでチケットを作成・更新することができます。
• Freshdeskタスク:Freshdeskエクステンションを使用すると、クアルトリクスでトリガーされたワークフローに基づいてFreshdeskでチケットを作成できます。
• ハブスポットタスク:Hubspotの拡張機能を使用すると、収集したアンケート調査回答からHubspotで案件や連絡先を作成、更新することができます。
• ServiceNowのタスク:ServiceNowエクステンションを使用すると、ServiceNowでインシデントを作成および更新したり、アンケート調査で回答された顧客の連絡先情報を更新したりすることができます。
• Microsoft Dynamics:Microsoft Dynamicsエクステンションを使用すると、クアルトリクスのアンケートにアカウントをリンクし、回答マッピングとWeb to Leadの両方の機能を利用することができます。
• タンゴカードのタスク： Tango Cardでアンケート調査をインセンティブに。
• マルケトタスク:カスタムアクティビティとしてMarketoにデータを送信します。

エクステンション・タスクのための認証情報の共有

タスクがその拡張機能の認証情報でログインすることを要求する場合、ワークフローが正常に実行されるためには、ワークフロー所有者が少なくともそのアカウントへの読み取り専用アクセス権を持っている必要があります。ブランド管理者がExtensionsタブで設定したアカウントは、認証情報を共有する必要はありません。

1. 拡張タスクを作成する。
   
2. 個人アカウントを選択します。
3. ［次へ］をクリックします。
4. ワークフロー所有者にこのアカウントへの読み取り専用アクセ シビリティを与える］を選択します。
   
5. タスクセットアップを続けるをクリックする。
6. タスクの設定を終了する。詳しくはタスクサポートページをご覧ください。

ワークフロー所有者のアクセシビリティを削除するには、以下の手順に従います：

1. タスクをクリックし、アカウント選択メニューに移動する。通常、［戻る］ボタンをクリックします。
2. アカウントの次へ三点メニューをクリックします。
   
3. Manage Accessを選択します。
4. ［有効化］を アクセシビリティを取り除く。
   
   
5. 保存を クリックする 。

ETL ワークフロー

ETL ワークフローでは、データ抽出タスクおよびロードタスクを使用して、外部のソースからデータをインポートし、Qualtrics にインポートします。ETL ワークフローでは、ワークフローを完了するために特定のタスクを相互に使用する必要があります。詳細については、 ワークフロータスクを使用した ETL ワークフローの作成 を参照してください。

ワークフローテンプレートの使用

新しいワークフローを作成するときに、クアルトリクステンプレートを使用するオプションがあります。これらは、有用なワークフローを簡単に設定できるように設計された、事前設定されたワークフローです。ワークフローテンプレートは、業界標準を活用してワークフローを自動化するために、クアルトリクスのエキスパートによって作成されています。

例：［SalesforceデータをXM Directoryにインポート］テンプレートでは、Salesforceからのデータ抽出タスクとXM DirectoryへのB2Bアカウントデータの読み込みタスクをガイド付き設定で組み合わせて、Salesforceのデータを簡単にインポートしてクアルトリクスXM Directoryに保存できます。

テンプレートの使用

1. プロジェクトのワークフロータブまたはスタンドアロンのワークフローページから、ワークフローの作成をクリックし、テンプレートの参照を選択します。
   
2. テンプレートは「一から作成」セクションの下にあるテンプレートセクションに一覧表示されます。さまざまな結果に基づいてさまざまなワークフローを利用できるため、時間をかけて目標に最も適したワークフローを見つけてください。
   
3. 使用するテンプレートが見つかったら、それをクリックします。
   
4. サイドパネルで、テンプレートの概要をレビューします。これには、ワークフローの一般的な説明、ワークフローの使用目的、組織におけるその使用方法、およびテンプレートに含まれる内容が含まれます。
5. 続行する準備ができたら、［ 開始する ］をクリックします。
6. ワークフローを設定するためのガイド付き設定に移動します。右側に表示されるステップごとのガイダンスに従うと、ワークフローの設定に役立ちます。ワークフローの各アイテムの詳細については、手順のリンクされているサポートページを参照してください。
   
7. ワークフローのさまざまな項目をクリックして、各項目を設定します。
   ヒント：未処理のワークフローステップは強調表示されます。
8. ワークフローの設定が終了したら、必ず オン に切り替えます。

サンプルテンプレート

以下に、テンプレートの例をいくつか示します。これは、利用可能なテンプレートを網羅した一覧ではありません。プラットフォームにログインして、使用可能なすべてのオプションを確認してください。

ヒント： カタログの上部にある検索を使用して、テンプレートを検索して検索します。テンプレート内のキーワードで検索することができます。たとえば、チケットタスクを使用するすべてのテンプレートを検索するには、「チケット」で検索します。フィルターグループを使用して、特定の基準を満たすテンプレートを照会することもできます。

• ウェブサイトやアプリのサポートリクエスト用にクアルトリクスチケットを作成： このテンプレートでは、ウェブサイトまたはアプリのインターセプトでサポートのための新しいアンケート回答を受信したときに、チケットタスクを使用してクアルトリクスチケットを作成します。
  
• NPSが前週比で低下するとメールで通知：このテンプレートでは、指標の計算タスクを使用して組織の1週間のNPSスコアを計算し、スコアが設定された特定のしきい値を下回った場合にメールを送信します。
  
• SalesforceデータをXM Directoryにインポート：このテンプレートでは、Salesforceからのデータ抽出タスクとXM DirectoryへのB2Bアカウントデータの読み込みタスクをガイド付き設定で組み合わせて、Salesforceのデータを簡単にインポートしてクアルトリクスXM Directoryに保存します。
  

FAQ