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XM Directoryのタスク

XM Directoryのタスクについて

XM Directoryタスクを使用すると、連絡先情報とトランザクションデータをXM Directoryに保存できます。また、XM Directoryから個々の受信者または連絡先リストにアンケートを配信することもできます。このタスクは、アンケートに連絡先情報を入力した回答者にフォローアップアンケートを送信したり、XM Directoryにすでにある連絡先の既存の情報を更新したりするのに便利です。

注意：ディレクトリが複数ある場合は、連絡先情報を保存したり、アクセスできる任意のディレクトリからリストにアンケートを配信したりできます。リストが属するディレクトリの名前は、リスト名の後に括弧で囲まれて表示されます。新しいリストを作成すると、デフォルトディレクトリに作成されます。

XM Directoryタスクによる連絡先情報の追加

ヒント：連絡先を一括アップロードするための新しいタスク、または1つの連絡先をアップロードする新しいタスクを試してみることをお勧めします。

XM Directoryタスク
では、連絡先情報やトランザクションデータなどの属性をXM Directoryの連絡先エントリに追加できます。以下のセクションでは、このタスクの設定方法について説明します。

ワークフロータブに移動します。
[ワークフローを作成] をクリックします。
ワークフローをスケジュールするか、またはイベントに基づいて実行するかを決定します。これが、連絡先情報のソースになります。
ヒント：［イベントベース］を選択してからアンケート回答作成イベントを選択することが最も一般的ですが、別の選択肢を自由に選択できます。
プラス記号 (+) をクリックし、条件をクリックして、ワークフローがトリガされる条件を設定します。

例：アンケートでは、回答者に連絡先情報の入力を依頼しています。その後、条件を追加して、回答者が連絡先情報を求めるすべての質問に回答したときにのみワークフローが起動するようにできます。
プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
XM Directoryのタスクを選択します。
［XMディレクトリに追加］オプションを選択して、連絡先情報を保存して更新します。
メーリングリストを選択して、連絡先情報を保存します。新しいリストを作成するか、既存のリストを選択できます。

ヒント：複数のディレクトリがある場合は、このステップで任意のディレクトリからリストを選択できます。リストが属するディレクトリの名前は、リスト名の後にカッコで囲まれています。新しいリストを作成すると、デフォルトディレクトリに作成されます。
連絡先情報を入力します。[名]、[姓]、および [メールアドレス] は必須です。その他の項目はすべてオプションです。
ヒント：差し込みテキストを使用して、連絡先フィールドに動的に入力します。各フィールドボックスの {a} アイコンをクリックして、差し込みテキストを連絡先フィールドに追加します。
必要に応じて、［埋め込みデータフィールドを追加］または［削除］をクリックして、連絡先エントリに保存された埋め込みデータを管理します。
ヒント：［埋め込みデータフィールドの追加または削除］ポップアップウィンドウで、［連絡先埋め込みデータのフィールドを追加］ボタンを使用してフィールドを追加し、赤色の［X］を使用してフィールドを削除します。埋め込みデータフィールドの名前は［フィールド名］ボックスに、フィールドの値は［値］ボックスに入ります。フィールドにテキストの差し込みを挿入するには、{a} アイコンを使用します。
［連絡先の更新］オプションを選択します。このオプションにより、コンタクトのデータ保存方法が決定されます。
- 埋め込みデータを保存または更新：このオプションでは、連絡先の情報が埋め込みデータとして保存されます。担当者が担当者一覧に存在しない場合は、代わりに新規担当者として追加されます。選択すると、2つのサブオプションが表示されます：
  - アンケートの回答から受信者を更新：このオプションでは、アンケート回答のデータに従って連絡先の情報が更新されます。
    ヒント：このオプションは、XM Directoryへのアクセス権を持つユーザーのみが使用できます。XM Directory Liteでは、タスクがトリガーされるたびに新しい連絡先がリストに追加されます。重複は、後でいつでもマージすることができます。
  - 連絡先の登録解除：このオプションにより、連絡先をメーリングリストからオプトアウトします。
- 連絡先情報にトランザクションとして追加：このオプションでは、連絡先の情報がトランザクションデータとして保存されます。
  ヒント：このオプションは、個別の配信タイプを送信しているか、連絡先が認証機能を使用している場合にのみ使用できます。そうしないと、情報が既存のコンタクトにリンクされず、新規コンタクトが登録されます。
  
  ヒント：このオプションを有効にすると、タスクで設定したデータだけでなく、連絡先に保存されたすべての埋め込みデータがコピーされます。埋め込みデータが整理されなくなるように、重複する連絡先をディレクトリに自動的にマージすることをお勧めします。
［保存］をクリックします。

配信タイプ

XM Directoryタスクでアンケートを配信する場合、個別の連絡先または連絡先リスト全体にアンケートを送信できます。選択した連絡先リストは静的にすることも、選択した基準に基づいて動的に変更することもできます。このセクションでは、さまざまな配信タイプとその使用ケースについて説明します。

個人

個別オプションは、以下の場合に役立ちます。

元のアンケートを複数の異なる連絡先リストに配信します。
連絡先リストに配信せずに、回答者にメールアドレスや電話番号をアンケートに入力するよう求めました。

以下に、個別方式で配布する場合に使用できる各フィールドの説明を示します。

連絡先リスト：このフィールドでは、自分の連絡先リストに受信者の連絡先情報を保存することができます。
ヒント：XM Directoryタスクを使用するには、［連絡先リスト］フィールドに入力する必要があります。

ヒント：複数のディレクトリがある場合は、このステップで任意のディレクトリからリストを選択できます。リストが属するディレクトリの名前は、リスト名の後にカッコで囲まれています。新しいリストを作成すると、デフォルトディレクトリに作成されます。
名フィールド：このフィールドは受信者の名であり、必須です。
姓フィールド: このフィールドは、受信者の姓であり、必須です。
言語項目: 受取人の言語コード。この項目はオプションです。
外部データフィールド: 連絡先に関する追加情報。従業員や学生 ID などのデータの保存によく使用されます。この項目はオプションです。
メールアドレス：アンケートの招待を受信する受信者のメールアドレス。この項目は必須です。
埋め込みデータフィールドの追加または削除：このフィールドでは、連絡先エントリに対して埋め込みデータを追加または削除できます。
ヒント：埋め込みデータ管理ウィンドウは以下の画像のようになります。［連絡先埋め込みデータを追加］ボタンでフィールドを追加し― 赤いXでフィールドを削除します埋め込みデータフィールドの名前は［フィールド名］ボックスに、フィールドの値は［値］ボックスに入ります。

［個別の配信タイプ］のフィールドを設定する場合、配信の受信者を動的に設定できます。さまざまな受信者に送信する動的配信を作成するには、テキストの差し込みを使用して連絡先情報を入力します。テキストの差し込みメニューは、フィールドのボックスの {a} アイコンをクリックすると使用できます。

元のアンケートをメールで配信した場合は、［パネルフィールド］-> ［受信者のメールアドレス］を選択して、受信者のメールを自動的に選択できます。
元のアンケートをSMSで配信した場合、［埋め込みデータ］を選択し、電話番号フィールド名（通常は電話）を入力して、受信者の電話番号を自動的に選択できます。
サーベイで連絡先情報を求められた場合は、サーベイ質問を選択して、ユーザが情報を入力した質問を選択することができます。

連絡先リスト

［連絡先リスト］オプションは、選択した連絡先リスト全体に配信されます。ドロップダウンメニューを使用して、必要なリストを選択します。

ヒント：複数のディレクトリがある場合は、このステップで任意のディレクトリからリストを選択できます。リストが属するディレクトリの名前は、リスト名の後にカッコで囲まれています。新しいリストを作成すると、デフォルトディレクトリに作成されます。

または、複数のXM Directoryタスクを作成する必要があります。

注意：連絡先リストで電話番号を使用している場合、正しい値を取り込むには［電話番号］というタイトルを付けてください。

動的連絡先リスト

［動的連絡先リスト］オプションは、連絡先リストに配信するときに使用しますが、アンケートを受信する連絡先リストを動的に変更できる必要があります。このオプションを使用するには、目的の連絡先リストのライブラリIDとメーリングリストIDがタスクにアクセスできることを確認する必要があります。

例：社内システムを使用して、アンケートを受信する連絡先リストを決定するとします。JSON イベントを使用してワークフローを開始し、使用する連絡先リストの ID を渡すことができます。その後、XM Directoryタスクを使用してこれらのIDを取得し、その特定の連絡先リストに配信できます。

このオプションを使用する場合、2つのIDを提供する必要があります：

ライブラリ・フィールド：連絡先リストが保存されているディレクトリのIDです。
メーリングリストフィールド：特定のメーリングリストの ID です。

これらのフィールドの値
を取得するには、テキストの差し込みアイコン {a} をクリックし、この情報を含むフィールドを選択します。

XM Directoryタスクでメール配信を送信

XM Directoryタスクを使用して、回答者にメールでアンケートを配信できます。以下のセクションでは、このタスクの設定方法について説明します。

ワークフロータブに移動します。
[ワークフローを作成] をクリックします。
ワークフローをスケジュールするか、またはイベントに基づいて実行するかを決定します。これがメール配信の原因になります。
ヒント：［イベントベース］を選択してからアンケート回答作成イベントを選択することが最も一般的ですが、別の選択肢を自由に選択できます。
プラス記号 (+) をクリックし、条件を選択して、ワークフローがトリガされる条件を設定します。

例：アンケートでは、回答者に連絡先情報の入力を依頼しています。その後、条件を追加して、回答者が連絡先情報を求めるすべての質問に回答したときにのみワークフローが起動するようにできます。
プラス記号 (+) をクリックし、タスクを選択します。
XM Directoryのタスクを選択します。
［アンケートを配信］オプションを選択します。
［配信タイプ］を選択します。アンケートは、［個別連絡先］、［連絡先リスト］全体、または［動的な連絡先リスト］に送信できます。各配信タイプの説明については、配信タイプセクションを参照してください。

ヒント：複数のディレクトリがある場合は、このステップで任意のディレクトリからリストを選択できます。リストが属するディレクトリの名前は、リスト名の後にカッコで囲まれています。新しいリストを作成すると、デフォルトディレクトリに作成されます。
配信方法として［メール／埋め込みデータ］を選択します。
送信されるリンクのタイプを選択します。個別のリンクまたは匿名リンクを送信することができます。どちらのリンクも、送信の 90 日後に有効期限が切れます。
アンケートの送信タイミングを選択します。ワークフローが起動したときに即時送信されるようにサーベイを設定するか、後で送信する時間をスケジュールすることができます。
ヒント：［後で送信する時間をスケジュールする］に時刻を指定せずに選択されている場合、メールは、指定された日数の経過後、実行されたワークフローの時刻に送信されます。
連絡先情報をディレクトリに保存する方法を選択します。保存および更新埋め込みデータ または Add as aトランザクション を連絡先情報に割り当てます。
ヒント：このオプションは、個別の配信タイプを送信する場合にのみ使用できます。
アンケートの招待を受け取るユーザーを設定します。[名]、[姓]、および [メールアドレス] は必須です。ここで完了する設定は、選択した配信タイプによって異なります。各タイプの固有の設定の詳細については、配信タイプセクションを参照してください。
配信するアンケートを選択します。
送信元アドレスを入力します。これは、招待の送信元となる電子メールアドレスです。
ヒント：カスタム送信元ドメインから送信するには、ブランド管理者がクアルトリクス内で使用するドメインを設定する必要があります。
送信者名を選択します。これは、受信者の受信ボックスに表示される名前です。
［返信先メールアドレス］を入力します。アンケートの招待への返信は、このアドレスに送信されます。
[件名] ボックスに入力して、メールの件名行を作成します。件名行フィールドの横にあるドロップダウン矢印をクリックして、保存した件名をメッセージライブラリからロードすることもできます。
メールのメッセージを書きます。Load Message ドロップダウンを使用して、ライブラリにあるものを使用することも、指定のスペースに新しいメッセージを書き込むこともできます。
ヒント：各回答者に個別化されたアンケートの招待を作成する方法のヒントについては、「テキストの差し込みでメールをカスタマイズ」ページを参照してください。

ヒント：ライブラリからロードされたメッセージは、メッセージライブラリで翻訳を設定していれば、動的に翻訳に取り込まれます。ここでは一般メッセージのみを使用することができます。

注意: メールメッセージに画像を含める場合は、リッチコンテンツエディターの画像アイコンを使用して画像を挿入する必要があります。ライブラリに保存した画像を選択できます。画像を電子メールメッセージに手動で貼り付けると、タスクは失敗します。
リンクの存続期間を決定します。これは、リンクが作成されてからアンケートにアクセスできなくなった日数です。

ヒント：リンクの有効期限は最大180日間です。

ヒント：リンクの有効期限を変更したり元に戻したりすることはできません。これは、「アンケートの可用性」（常に変更または元に戻すことができます）または「不完全なアンケート回答」（変更または元に戻すことはできません）の設定とは別であることに注意してください。3.の詳細な比較については、配信とアンケートの有効期限を参照のこと。
必要に応じて、[リマインダ] のチェックボックスを有効にして、すべての未終了の回答者に送信されるリマインダメールをスケジュールします。
リマインダの遅延を選択します。これは、リマインダが送信される日時です。この遅延は、ワークフローをトリガした応答が記録されてからの日数です。リマインダーの遅延は、最初の招待が送信された後よりも先の日付にする必要があります。
例：最初の招待を 2 日後に送信するように設定したとします。1週間後に回答者にリマインダーを送信する場合は、リマインダーの遅延を9日に設定します。
ボックスにリマインダの件名を入力します。ボックスの右側にある矢印をクリックして、メッセージライブラリから保存したメッセージを選択することもできます。
リマインダーメッセージをメッセージライブラリから読み込みます。
［保存］をクリックします。

XM DirectoryタスクでSMS配信を送信

注意：SMS配信を送信する場合は、オプトインおよび法令遵守のすべてのガイドラインに従ってください。

注意：SMS配信を使用するには、クレジットを購入する必要があります。

XM Directoryタスク
を使用すると、アンケートの招待をSMSで回答者に送信できます。これにより、回答者にSMS経由でアンケートリンクが送信され、モバイルブラウザーでアンケートが開きます。以下のセクションでは、このタスクの設定方法について説明します。

ヒント：SMSアンケートの連絡先リストの設定の詳細については、「電話番号のインポート」サポートページを参照してください。

ワークフロータブに移動します。
[ワークフローを作成] をクリックします。
ワークフローをスケジュールするか、またはイベントに基づいて実行するかを決定します。これが、SMS配信の原因になります。
ヒント：［イベントベース］を選択してからアンケート回答作成イベントを選択することが最も一般的ですが、別の選択肢を自由に選択できます。
プラス記号 (+) をクリックし、条件を選択して、ワークフローがトリガされる条件を設定します。

例：電話番号のないエントリが含まれる連絡先リストがあるとします。電話番号のない連絡先を SMS アンケートから除外するには、埋め込みデータフィールドのPhoneが空でない場合にのみタスクが実行されるように条件を作成します。
プラス記号 (+) をクリックし、タスクを選択します。
XM Directoryのタスクを選択します。
［アンケートを配信］オプションを選択します。
［配信タイプ］を選択します。アンケートは、［個別連絡先］、［連絡先リスト］全体、または［動的な連絡先リスト］に送信できます。各配信タイプの説明については、配信タイプセクションを参照してください。

ヒント：複数のディレクトリがある場合は、このステップで任意のディレクトリからリストを選択できます。リストが属するディレクトリの名前は、リスト名の後にカッコで囲まれています。新しいリストを作成すると、デフォルトディレクトリに作成されます。
配信方法として［SMS招待状］を選択します。
アンケートの送信タイミングを選択します。ワークフローが起動したときに即時送信されるようにサーベイを設定するか、後で送信する時間をスケジュールすることができます。
ヒント：時刻を指定せずに［後で送信する時間をスケジュールする］が選択されている場合、メールは、指定された日数の経過後、実行されたワークフローの時刻に送信されます。
連絡先情報をディレクトリに保存する方法を選択します。保存および更新埋め込みデータ または Add as aトランザクション を連絡先情報に割り当てます。
ヒント：このオプションは、個別の配信タイプを送信する場合にのみ使用できます。
調査の招待を受け取るユーザーを決定します。[名]、[姓]、[メールアドレス]、および [電話番号] は必須です。ここで完了する設定は、選択した配信タイプによって異なります。各タイプの固有の設定の詳細については、配信タイプセクションを参照してください。
配信するアンケートを選択します。
SMSの招待メッセージを作成します。
［保存］をクリックします。

この方法で送信されたアンケートの招待状は期限切れになりません。リンクは、アンケートの有効期限が切れるまで、回答の収集を手動で一時停止するか、アンケートを終了するまで有効です。

XM Directoryタスクで双方向SMS配信を送信

注意：SMS配信を送信する場合は、オプトインおよび法令遵守のすべてのガイドラインに従ってください。

XM Directoryタスク
を使用すると、双方向SMSアンケートを回答者に送信できます。回答者は、SMSで送信されたアンケート質問に回答してアンケートに回答します。このセクションでは、このタスクの設定方法について説明します。

SMSインタラクティブアンケート、または「双方向SMS」が機能するには、互換性のあるアンケートを作成する必要があります。「SMS配信」サポートページの「アンケートの設計」セクションで使用できる機能について学びます。

ヒント：SMSアンケートの連絡先リストの設定の詳細については、「電話番号のインポート」サポートページを参照してください。

ワークフロータブに移動します。
[ワークフローを作成] をクリックします。
ワークフローをスケジュールするか、またはイベントに基づいて実行するかを決定します。これが、SMS配信の原因になります。
ヒント：［イベントベース］を選択してからアンケート回答作成イベントを選択することが最も一般的ですが、別の選択肢を自由に選択できます。
プラス記号 (+) をクリックし、条件を選択して、ワークフローがトリガされる条件を設定します。

例：電話番号のないエントリが含まれる連絡先リストがあるとします。電話番号のない連絡先をSMSアンケートから除外するには、［埋め込みデータ］フィールド［電話］が空でない場合にのみタスクを起動する条件を作成します。
プラス記号 (+) をクリックし、タスクを選択します。
XM Directoryのタスクを選択します。
［アンケートを配信］オプションを選択します。
［配信タイプ］を選択します。アンケートは、［個別連絡先］、［連絡先リスト］全体、または［動的な連絡先リスト］に送信できます。各配信タイプの説明については、配信タイプセクションを参照してください。

ヒント：複数のディレクトリがある場合は、このステップで任意のディレクトリからリストを選択できます。リストが属するディレクトリの名前は、リスト名の後にカッコで囲まれています。新しいリストを作成すると、デフォルトディレクトリに作成されます。
配信方法として［インタラクティブSMS］を選択します。
アンケートの送信タイミングを選択します。ワークフローが起動したときに即時送信されるようにサーベイを設定するか、後で送信する時間をスケジュールすることができます。
ヒント：時刻を指定せずに［後で送信する時間をスケジュールする］が選択されている場合、メールは、指定された日数の経過後、実行されたワークフローの時刻に送信されます。
連絡先情報をディレクトリに保存する方法を選択します。保存および更新埋め込みデータ または Add as aトランザクション を連絡先情報に割り当てます。
ヒント：このオプションは、個別の配信タイプを送信する場合にのみ使用できます。
調査の招待を受け取るユーザーを決定します。[名]、[姓]、[メールアドレス]、および [電話番号] は必須です。ここで完了する設定は、選択した配信タイプによって異なります。各タイプの固有の設定の詳細については、配信タイプセクションを参照してください。
配信するアンケートを選択します。
［保存］をクリックします。

回答者には、双方向SMSへの返信に48時間かかります。48時間後、回答者が最初のテキストに回答しようとすると、「現在アンケートに回答していません」というメッセージが表示され、回答は保存されず、残りのアンケートを進めることもできなくなります。

トランザクションデータとXM Directoryタスク

XM Directoryタスクでは、連絡先のトランザクションデータを更新できます。トランザクションは、コンタクトのトランザクションデータに保存されます。

ヒント：埋め込みデータなどのトランザクションデータ機能。主な違いは、トランザクションデータを使用して、特定のコンタクト属性に対するコンタクトの値の変更を追跡できることです。トランザクションデータは、ディレクトリ内の履歴項目値を上書きしない特殊なタイプの埋込データと考えることができます。

XM Directoryのタスクを使用すると、連絡先の特定のトランザクションに配信できます。つまり、回答者がアンケートに回答する前にフィールドの値が上書きされても、更新されたバージョンではなくフィールドの初期値が回答者に表示されます。このタスクを使用したアンケート配信の設定方法については、「メールの送信」、「SMSアンケートの送信」、「双方向SMSアンケートの送信」のセクションを参照してください。

ヒント：複数のアンケートを同じ連絡先に配信する予定の場合は、連絡先から複数のメールを受信できるように連絡頻度ルールが設定されていることを確認してください。

例：トランザクションデータを使用する例として、以下のシナリオを実行しましょう。

月曜日にお客様からサポートチームに電話があり、担当のサポート担当者の氏名をトランザクションデータ項目 “サポート担当者” に保存しておきます。
XM Directoryのタスクをスケジュールして、3日後にサポートインタラクションに関するアンケートをお客様に送信します。ワークフローは、CRM と統合されている JSON イベントを使用して開始することができます。
翌日の火曜日に、同じ顧客から別の問題についてサポートチームに再度電話があり、そのサポート担当者から「サポート担当者」フィールドに名前が保存されるとの連絡がありました。
XM Directoryのタスクはトランザクションデータを使用して設定されているため、木曜日にお客様が受け取るアンケートには、月曜日にお話しした担当者の名前が表示されます。これは、顧客が［サポート担当者］フィールドに新しい値を設定している場合でも同様です。
お客様には、金曜日に 2 通目の電子メールが送信されます。この電子メールには、2 番目のサポート担当者の名前が記載されます。