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Salesforceのアウトバウンドメッセージイベント


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注意: 現在、一部のお客様には提供されていない機能についてお読みください。詳しい情報やアクセスをご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。

Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントについて

ヒント:この機能は、以前はSalesforceワークフロールールイベントと名付けられていました。以前のワークフローでも引き続きこの従来のイベントを使用できますが、ユーザー側で必要なアクションなしで、更新されたイベントに自動的に移行されます。

[ワークフロー]タブでは、Salesforceでフロー条件が満たされたときにクアルトリクスワークフローを自動的にトリガーするようにイベントを設定できます。フロー条件には、終了したケースや受注した案件などのイベントがあります。

注意: Salesforce はフロービルダに優先してワークフロールールを廃止しています。この変更の詳細については、この Salesforce ブログ投稿を参照してください。このイベントは Salesforce フローでのみ使用できます。

Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントのインストール

Salesforceワークフロールールイベント
を使用するには、ブランド管理者がSalesforceのアウトバウンドメッセージ拡張機能をブランドに追加する必要があります。
admin の salesforce アウトバウンドメッセージ拡張拡張のダウンロード手順については、

サードパーティ拡張のインストールを参照してください。

Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントの設定

このセクションの手順に従って、Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントを設定します。

  1. アンケートで、[ワークフロー]タブに移動します。[ワークフロー] タブで、[ワークフローの作成] をクリックし、イベントを受信したときに開始する
  2. [ワークフローを作成] をクリックします。
  3. [イベントの受信時に開始] を選択します。
  4. Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントを選択します。SalesForce アウトバウンドメッセージイベントの選択
  5. 使用するSalesforceアカウントを選択します。以前に接続したアカウント、またはブランド管理者が拡張機能をインストールしたときに追加したアカウントを選択できます。SalesForce アカウントの選択または新規アカウントの追加
  6. 新しいアカウントを追加するには、[ユーザーアカウントを追加] をクリックします。
    ヒント:新しいアカウントを追加する場合は、アカウントタイプ(本稼動またはサンドボックス)を選択し、識別できるようにアカウントの名前を指定します。その後、Salesforceにログインするように求められます。Salesforceアカウントの接続の詳細については、「QualtricsとSalesforceのリンク」を参照してください。
    注意: このワークフロータスクを初めて設定した後は、接続された Salesforce アカウントを変更して環境を (サンドボックスから本稼働などに) 切り替えることはできません。代わりに、他の環境の認証情報を使用して、ワークフローを最初から再構築する必要があります。
  7. [次へ] をクリックします。
  8. アカウント情報、環境、およびワークフローのオーナーシップステータスを確認します。SalesForce オブジェクトの選択
    注意:Salesforceワークフローを編集する際は、最初にワークフローを設定するユーザーがワークフローを編集する唯一のユーザーであることが重要です。ワークフローを設定していないユーザがワークフローを編集しようとすると、Salesforce 統合は機能しなくなります。Salesforce ワークフロー所有者ではなく、ワークフローを編集する必要がある場合は、ワークフローをコピーして、そのコピーを編集します。
  9. [URL のコピー] をクリックし、後で参照できるようにどこかで URL を保存します。これは、Salesforceのアウトバウンドメッセージで使用されるURLです。
  10. オブジェクトの更新または作成時にワークフローをトリガするオブジェクトを選択します。これは、Salesforceのアウトバウンドメッセージとフローのオブジェクトと一致する必要があります。
  11. 選択した Salesforce オブジェクトに含まれるオブジェクトフィールドを確認します。
  12. メインオブジェクトに接続されたオブジェクトの追加項目を使用するには、項目追加をクリックします。フィールドの選択
  13. ドロップダウンメニューを使用してフィールドを選択します。
  14. ワークフローからフィールドを削除するには、イベントの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。
  15. 保存]をクリックします。
  16. プラス記号( + )をクリックし、[条件を追加]をクリックして、ワークフローの実行タイミングを決定する条件をワークフローに追加します。ワークフロー条件の詳細については、条件の作成を参照してください。ワークフローへの条件の追加
    例:以下の例では、Salesforceフィールドの[ContactEmail]が空でない場合にのみイベントがトリガされます。SalesForce アウトバウンドメッセージイベントの条件の例

条件付きのイベントを設定
したら、ワークフローを完了するタスクを選択する必要があります。通常、これはアンケートを送信するためのXM Directoryタスクか、フォローアップメールを送信するメールタスクです。各タスクの詳細については、リンク先のページを参照してください。

アウトバウンドメッセージを作成し、Salesforceのフローに追加する必要もあります。送信メッセージを設定する際には、以下の要件を満たしていることを確認してください。

  • 送信メッセージで選択されたオブジェクトは、ステップ 10 で選択したオブジェクトと同じである必要があります。
  • ステップ 9 でコピーした URL を送信メッセージのエンドポイント URL にペーストします。
ヒント:サポートされているユースケースでこのインテグレーションを設定する手順については、「Salesforceのトリガーとメールアンケート」または「クアルトリクスの連絡先の更新」ページを参照してください。

FAQ

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。