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Salesforceのアウトバウンドメッセージイベント

注意: 現在、一部のお客様には提供されていない機能についてお読みください。詳しい情報やアクセスをご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。

Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントについて

ヒント：この機能は、以前はSalesforceワークフロールールイベントと名付けられていました。以前のワークフローでも引き続きこの従来のイベントを使用できますが、ユーザー側で必要なアクションなしで、更新されたイベントに自動的に移行されます。

［ワークフロー］タブでは、Salesforceでフロー条件が満たされたときにクアルトリクスワークフローを自動的にトリガーするようにイベントを設定できます。フロー条件には、終了したケースや受注した案件などのイベントがあります。

注意: Salesforce はフロービルダに優先してワークフロールールを廃止しています。この変更の詳細については、この Salesforce ブログ投稿を参照してください。このイベントは Salesforce フローでのみ使用できます。

Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントのインストール

Salesforceワークフロールールイベント
を使用するには、ブランド管理者がSalesforceのアウトバウンドメッセージ拡張機能をブランドに追加する必要があります。
拡張のダウンロード手順については、

サードパーティ拡張のインストールを参照してください。

Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントの設定

このセクションの手順に従って、Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントを設定します。

アンケートで、［ワークフロー］タブに移動します。
[ワークフローを作成] をクリックします。
[イベントの受信時に開始] を選択します。
Salesforceのアウトバウンドメッセージイベントを選択します。
使用するSalesforceアカウントを選択します。以前に接続したアカウント、またはブランド管理者が拡張機能をインストールしたときに追加したアカウントを選択できます。
新しいアカウントを追加するには、[ユーザーアカウントを追加] をクリックします。
ヒント：新しいアカウントを追加する場合は、アカウントタイプ（本稼動またはサンドボックス）を選択し、識別できるようにアカウントの名前を指定します。その後、Salesforceにログインするように求められます。Salesforceアカウントの接続の詳細については、「QualtricsとSalesforceのリンク」を参照してください。

注意: このワークフロータスクを初めて設定した後は、接続された Salesforce アカウントを変更して環境を (サンドボックスから本稼働などに) 切り替えることはできません。代わりに、他の環境の認証情報を使用して、ワークフローを最初から再構築する必要があります。
[次へ] をクリックします。
アカウント情報、環境、およびワークフローのオーナーシップステータスを確認します。
注意：Salesforceワークフローを編集する際は、最初にワークフローを設定するユーザーがワークフローを編集する唯一のユーザーであることが重要です。ワークフローを設定していないユーザがワークフローを編集しようとすると、Salesforce 統合は機能しなくなります。Salesforce ワークフロー所有者ではなく、ワークフローを編集する必要がある場合は、ワークフローをコピーして、そのコピーを編集します。
[URL のコピー] をクリックし、後で参照できるようにどこかで URL を保存します。これは、Salesforceのアウトバウンドメッセージで使用されるURLです。
オブジェクトの更新または作成時にワークフローをトリガするオブジェクトを選択します。これは、Salesforceのアウトバウンドメッセージとフローのオブジェクトと一致する必要があります。
選択した Salesforce オブジェクトに含まれるオブジェクトフィールドを確認します。
メインオブジェクトに接続されたオブジェクトの追加項目を使用するには、項目追加をクリックします。
ドロップダウンメニューを使用してフィールドを選択します。
ワークフローからフィールドを削除するには、イベントの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。
［保存］をクリックします。
プラス記号（ + ）をクリックし、［条件を追加］をクリックして、ワークフローの実行タイミングを決定する条件をワークフローに追加します。ワークフロー条件の詳細については、条件の作成を参照してください。
例：以下の例では、Salesforceフィールドの［ContactEmail］が空でない場合にのみイベントがトリガされます。