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注意現在、すべてのお客様にご利用いただける機能ではありません。より詳しい情報やアクセシビリティの購入をご希望の方は、担当のアカウント・エグゼクティブにご相談ください。

Salesforceアウトバウンドメッセージイベントについて

Qtip:この機能は、以前は「Salesforceワークフロールールイベント」という名前でした。古いワークフローは、まだこのレガシーイベントを使用しているかもしれませんが、あなたの側でアクションを起こすことなく、自動的に更新されたイベントに移行されます。

ワークフロータブでは、イベントを設定し、Salesforceでフロー条件が満たされたときにクアルトリクスのワークフローが自動的にトリガーされるようにすることができます。フロー条件とは、案件が終了するなどのイベントであったり、チャンスを獲得することであったりする。

注意Salesforceはワークフロールールを廃止し、フロービルダーを採用します。この変更の詳細については、このSalesforceブログポストを参照してください。このイベントはSalesforce Flowsでのみ使用できます。

Salesforce Outboundメッセージイベントのインストール

Salesforceワークフロールールイベントを使用するには、ブランド管理者が Salesforce Outbound Message拡張機能をブランドに追加する必要があります。

拡張機能のダウンロード手順については、サードパーティ製拡張機能のインストールをご覧ください。

Salesforce送信メッセージイベントの設定

このセクションの手順に従って、Salesforce の送信メッセージイベントを設定します。

アンケートで、［ワークフロー］タブに移動します。
ワークフローの作成」をクリックします。
イベント受信時に開始を選択。
Salesforceの送信メッセージイベントを選択します。
使用するSalesforceアカウントを選択します。以前に接続したアカウント、またはブランド管理者が拡張機能のインストール時に追加したアカウントを選択できます。
新しいアカウントを追加するには、［ユーザーアカウントを追加］をクリックします。
Qtip:新しいアカウントを追加する際、アカウントの種類（プロダクションまたはサンドボックス）を選択し、アカウントを識別できるように名前を付けます。その後、Salesforceにログインするよう促されます。Salesforceアカウントとの連携については、クアルトリクスとSalesforceの連携をご覧ください。

注意このワークフロータスクを初めて構成した後は、接続する Salesforce アカウントを変更して環境を切り替えることはできません（サンドボックスから本番環境など）。代わりに、他の環境認証情報を使ってワークフローを一から作り直す必要があります。
［次へ］をクリックします。
アカウント情報、環境、ワークフローの所有ステータスを評価する。
注意Salesforceワークフローを編集する場合、ワークフローを最初に設定したユーザだけがワークフローを編集することが重要です。ワークフローを設定していないユーザーが編集しようとすると、Salesforceとの統合は機能しなくなります。Salesforceワークフローの所有者ではないが、ワークフローを編集する必要がある場合は、ワークフローをコピーし、コピーに編集を加えます。
URLをコピー]をクリックし、後で参照できるようにURLをどこかに保存します。これは、Salesforce の送信メッセージで使用される URL です。
オブジェクトが更新または作成されたときにワークフローをトリガーするオブジェクトを選択します。これは、Salesforce の送信メッセージおよびフロー内のオブジェクトと一致する必要があります。
選択した Salesforce オブジェクトに含まれるオブジェクトフィールドを評価します。
メイン・オブジェクトに接続されているオブジェクトから追加フィールドを使用するには、Add fieldをクリックする。
ドロップダウンメニューを使用してフィールドを選択します。
ワークフローからフィールドを削除するには、イベントの次へのごみ箱アイコンをクリックします。
［保存］をクリックします。
ワークフローに条件を追加するには、プラス記号（+）をクリックし、次に「条件を追加」をクリックします。ワークフロー条件の詳細については、「条件の作成」を参照してください。
例以下の例では、SalesforceのContactEmailフィールドが空でない場合にのみイベントがトリガーされます。