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Salesforceタスクについて

QualtricsアカウントとSalesforceをインテグレーションすると、Salesforceからのアンケートイベントをトリガーして、アンケートの回答データをSalesforceに送信できます。

ほとんどのQualtricsアカウントでWeb To リード機能を使用できます。この機能を使用すると、アンケートの回答からSalesforceで見込み顧客を生成できます。Web-to-Leadに必要なセットアップと、Web-to-Leadサポートページでフォローアップされるワークフロー・タスクの実行方法をご紹介します。

回答マッピングは、クアルトリクスアンケートで提供された回答をSalesforceレコードにマッピングします。この機能はクアルトリクスライセンスに追加する必要があります。これがライセンスに含まれているかどうかは、クアルトリクス営業担当にご確認ください。アクセス権を取得すると、回答マッピングサポートページでこのワークフローを実行するために必要な手順を学ぶことができます。

FAQ

XM Directoryのタスク

XM Directoryタスクでは、連絡先情報やトランザクションデータをXM Directoryに保存できます。また、XMディレクトリから個々の受信者や連絡先リストにアンケートを配信することもできます。このタスクは、アンケートに連絡先情報を入力した回答者に調査フォローアップを送信したり、すでに XM ディレクトリに登録済みの連絡先情報を更新したりするのに便利です。

ターゲット＆バリア�...

ターゲットおよび差異レポートは、組織の各レベルがターゲットに対してどのように積み上がっているか、また、ターゲットが実際のKPIと比較してどのように変化しているかを定量化するのに役立ちます。ターゲットレポートとバリアンスレポートを活用するには、以下のことが必要です：

新しいSalesforceアプリ...

クアルトリクスは最近、Salesforceアプリの新バージョンをリリースしました。これには、インストールプロセスの合理化、アンケート調査の送信 UI の改善、SMS アンケートの追加サポート、クアルトリクスアカウントの接続プロセスの簡素化などが含まれます。このアプリを使えば、Salesforce内からクアルトリクスアンケートを送信したり、アンケートの回答を確認したりすることができます。さらに、このアプリを使用すると、SalesforceでもCXダッシュボードを表示できます。

その他のSalesforce配信...

Salesforce に統合されたアンケートを配信する最も一般的な方法は、トリガーとメールアンケートを使用する方法です。しかし、別の方法でアンケートを配信する必要がある場合も多々あります。その他、Salesforceを使ったアンケート配信の例をいくつかご紹介します。

メールタスク

メールタスクでは、クアルトリクスのさまざまなイベントに応じてメール通知を送信できます。最も一般的な使用例は、アンケートの回答が提出されるたびに個人やグループにメールを送信することです。

割り当て

割り当てを使用すると、条件ごとに集める回答数の上限を設定できます。また、必要な上限値に達した場合に、その条件の回答者にはアンケートが終了したというメッセージを表示させたり、それ以降の回答データを削除するなどの動作を設定することができます。