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プレイブックについて

プレイブックとは、最前線のカスタマーサービスチームが、顧客獲得の準備と管理をより良く行うための計画である。予期せぬ緊急事態のマネージャーや、計画的なマーケティング・キャンペーンをサポートするために使われることが多い。組織のニーズに合わせてプレイブックをカスタマイズすることができます。

プレイブックがあればできる：

ユーザー・ロールの一時的な制限と変更を作成します。
Social Connectでオンラインチームメンバー全員に表示される警告や情報メッセージを作成します。
スケジュールされたメッセージが公開されないようにする。
タスクリストを使ってタスクを追跡する。

プレイブックの作成

右上のユーザーアイコンをクリックし、アカウント設定を選択します。
プレーブックのセクションに行く。
Add playbookをクリックする。
プレイブックにわかりやすい名前をつける。
プレイブックの目的を説明する説明を入力します。このフィールドは、あなた自身の内部帳簿用です。
プレイブックが関連するチームを選択します。オプションは次のとおりです。
- すべてのユーザーに対して有効にする：プレイブックは組織内のすべてのユーザーに表示されます。
- 選択したチームで有効にする：プレイブックは選択したチームにのみ表示されます。このオプションを選択すると、ドロップダウンメニューが表示され、このプレイブックを適用するチームを選択することができます。
プレイブックのコーディネーターとなるユーザーを選択します。プレイブックがアクティブになると、これらのユーザーが連絡先として表示されます。
アプリケーション全体のメッセージタイプを選択し、プレイブックがアクティブなときにソーシャルコネクトユーザーに表示されるバナーの外観を決定します。オプションは次のとおりです。
- 問題：赤いバナーが表示される。
- 警告黄色のバナーが表示されます。
- 情報青いバナーが表示されます。
- 成功です：緑色のバナーが表示されます。
プレイブックがアクティブな間、エージェントが従うべき指示を入力します。
Postfixボックスには、プレイブックがアクティブな間に送信される投稿の最後に追加されるテキストを入力します。
例あなたの会社が公的なセキュリティ・インシデントに対処している場合、顧客に対するすべての回答にセキュリティ・チームの署名を求めることができます。
必要であれば、プレイブックがアクティブな間、スケジュールされた投稿が送信されないようにすることができます。スケジュールされた投稿を一時停止するには、すべてのスケジュールされた投稿を無効にするオプションをクリックします。特定のソーシャルプロフィールからの投稿のみを一時停止したい場合は、カスタマイズリンクをクリックして、一時停止に含めるプロフィールを選択できます。
必要であれば、プレイブックがアクティブな間にユーザ・ロールを一時的に調整することができます。Select user roleドロップダウンを使用して、更新するユーザー・ロールを選択します。変更先ドロップダウンを使用して、ユーザーを更新するユーザーロールを選択します。
例例えば、チームリーダーが不在のときのためのプレイブックを作るとしよう。あなたのチームリーダーは、高度な権限を持つユニークな役割を持っています。プレイブックでは、一時的に別のチームメンバーのロールをチームリーダーのロールに変更して、チームリーダーが不在の間、別のユーザーを介入させることができます。
このプレイブックで有効または無効にするオートメーションレシピを選択します。最初のドロップダウンメニューで、起こしたいことを選択し、2番目のドロップダウンメニューで、希望のオートメーションレシピを選択します。何を望むかを選択する場合、選択肢には以下が含まれる：
- 有効にする：選択したオートメーションレシピを有効にします。
- 無効にする：選択したオートメーションレシピを無効にします。
必要であれば、ToDoリストを作成することもできる。
通知］ボックスで、このプレイブックがアクティブまたは非アクティブになったときに通知するユーザーを追加します。
［追加］をクリックします。

プレイブックを有効にする

プレイブックを作成したら、それを有効にしなければならない。

Playbooksタブで、オンにしたいPlaybookの次へStatusトグルを有効にします。
ラン名を入力します。このラン名は、プレイブックのアクションレポートに表示されます。デフォルトでは、実行名はプレイブックの名前にタイムスタンプを加えたものになる。
プレイブックが思い通りに動くことを確認するために、「これから起こることの概要」のセクションを評価者してください。バナーメッセージの表示、ユーザーロールの変更、オートメーションレシピの有効化など、プレイブックによって実行されるアクションがリストアップされます。
プレイブックの実行を開始]をクリックします。