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トランザクション

取引について

トランザクションを使用すると、特定の時点における特定のインタラクションを表すことで、コンタクトに関連するイベントに関するインタラクションデータを記録することができます。トランザクションデータは、顧客がブランドとどのようにやり取りしているかを把握するための豊富なデータソースとして機能し、過去の行動に対する深いインサイトを提供します。Qualtricsにトランザクションデータがあれば、このトランザクションデータに基づいてカスタマイズされたアンケートを配信したり、セグメントを作成したり、トランザクションデータに基づいてターゲットワークフローを設定したりできます。

トランザクションデータは埋め込みデータと似ていますが、履歴値を上書きすることなく、同じフィールドの複数の値を記録できます。トランザクションデータを手動でアップロードするか、XM Directoryタスクを使用して連絡先のトランザクションとしてアンケートの回答データを保存できます。

例: 得意先 Barnaby Smith は、ディレクトリ内の取引先担当者です。彼はユタ州プロボの店舗の 1 店舗を訪問し、購入情報が ERP に保存され、その後、取引としてクアルトリクスにインポートされます。その週の後半に、Barnabyはユタ州レヒの店舗を訪問し、別の購入を行います。これは、クアルトリクスにも取引としてインポートされます。このデータが標準の埋め込みデータとしてインポートされた場合、埋め込みデータフィールドが最新の値になるように更新されるため、Barnabyのインタラクションに基づく2つの個別のアンケートを送信することはできません。ただし、トランザクションを使用しているため、データを上書きすることなく、これらの両方のインタラクションに関する情報を保存することができます。各インタラクションデータ値をサーベイで使用できるのは、配信タブから、または API を介して特定のトランザクションを対象とする配信がトリガされる場合です。

注意：トランザクションデータは、トランザクションタブ内、自動化によって、またはワークフロータスク内でアップロードする必要があります。ディレクトリ内の連絡先の手動編集は、トランザクションとして保存されません。

トランザクションは XM Directory専用の機能です。

インポート用のトランザクションファイルの準備

クアルトリクスにトランザクションデータを保存するために、データを含むファイルをインポートできます。このセクションでは、クアルトリクスに正しくインポートされるようにファイルを書式設定する方法について説明します。ファイルを保存するときは、UTF-8エンコーディングで保存していることを確認してください。

Qtip: ファイルのインポートで問題が発生した場合は、ファイルインポートのトラブルシューティングをご覧ください。

テンプレートファイル

Qualtricsでは正しい形式のテンプレートファイルを提供しています。このファイルを使用して、インポートトランザクションを開始することをお奨めします。テンプレートファイルを検索するには、取引の作成時に [サンプルテンプレートのダウンロード] をクリックします。

ファイルをダウンロードしたら、Excel などのスプレッドシートエディタで開き、必要な変更を行います。以下のセクションでは、必須フィールドと推奨フィールドについて説明します。

必須項目

ファイルには、以下の項目
が必要です。

Transaction Date: トランザクションの日時。トランザクション日付は、ISO-8601 書式 (例:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ。これらの記号の詳細については、「日付形式の構文」サポートページを参照してください）。
例：取引日が 2021 年 3 月 31 日の 9:00:00AM EDT (UTC-4) であるとします。ISO-8601 書式のこの日付は 2021-03-21T13:00:00.000Z です。EDT から UTC に時刻がどのように変換されたかを書き留めます。
少なくとも 1 つの連絡先フィールド。これには、以下のものがあります。
- 名：連絡先の名
- 姓：連絡先の姓
- メール: 連絡先のメールアドレス。
- 外部データ参照: コンタクトの参照 ID 番号。

上記のフィールドに値がない場合、取引をインポートすることはできません。

推奨項目

上記の必須フィールドに加えて、以下のフィールドを含めて、構成された高品質のディレクトリを確保することをお奨めします。

名：連絡先の名。
姓：連絡先の姓。
メール: 連絡先のメールアドレス。
電話：連絡先の電話番号。
外部データ参照: コンタクトの参照 ID 番号。

ヒント：ディレクトリの重複した連絡先設定で定義されているフィールドを含めることをお勧めします。自動重複排除項目が除外されている場合は、関連するトランザクションデータを含む新しい取引先担当者が登録されます。

ヒント：上記のフィールドでは大文字と小文字が区別されませんが、上記のフィールド名と完全に一致するファイルをインポートすると、トランザクションをインポートする際にフィールドが自動的にマッピングされます。

上記の推奨フィールド
に加えて、トランザクションのアップロードに埋め込みデータを含めることができます。

トランザクショングループの登録

取引グループは、単に取引の集合です。トランザクションデータを含むファイルをインポートして、クアルトリクスに保存できます。

ディレクトリで、トランザクションタブに移動します。
[取引のグループを作成] をクリックします。
トランザクショングループに名前を付けます。
必要に応じて、トランザクショングループにテキストを追加します。このフィールドは組織の目的で使用されます。
取引を関連付けるメーリングリストを選択します。
[次へ] をクリックします。
[ファイルの選択] をクリックし、前に準備したファイルを選択します。
ファイルの区切り文字、またはデータ値を区切る文字を選択します。オプションには、カンマ、タブ、セミコロンがあります。
ファイルの封入、またはデータを囲む文字を選択します。オプションには、一重引用符と二重引用符があります。
[次へ] をクリックします。
ドロップダウンメニューを使用して、インポートしたフィールドをQualtricsフィールドにマッピングします。フィールドは以下のXM Directoryフィールドにマップできます。
- 埋め込みデータ：連絡先とともに埋め込みデータフィールドとしてフィールドを保存します。この項目が存在しない場合は、登録されます。項目が存在する場合は、その値が更新されます。
  - ヒント：連絡先ファイルに埋め込みデータとトランザクションとして使用されるフィールド（1つは大文字、1つが小文字）がある場合、両方のフィールドがアンケートデータに取り込まれ、尊重された値が表示されます。トランザクションフィールドに連絡先の値があり、埋め込みデータフィールドに値がない場合、アンケートデータの埋め込みデータフィールドには、連絡先がトランザクションに対して持つ値が表示されます。
- 取引情報：連絡先とともにフィールドをトランザクションデータとして保存します。この取引情報および関連する取引日を使用して、連絡先の新しい取引レコードが作成されます。
- トランザクション日付: トランザクションの日時。トランザクション日付は、ISO-8601 書式 (例:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ。これらの記号の詳細については、「日付形式の構文」サポートページを参照してください）。この項目は必須です。
  例：取引日が 2021 年 3 月 31 日の午前 9 時 (EDT) (UTC-4) であるとします。ISO-8601 書式のこの日付は 2021-03-21T09:00:00-0400 です。
  
  ヒント：取引日フィールドに値がない場合、以下のエラーが表示されます。
- Email：連絡先に関連付けられているメールアドレス
- 名：連絡先の名。
- 姓：連絡先の姓。
- 電話：連絡先の電話番号。
- 言語：連絡先の優先言語。
- 外部データ参照: 参照 ID 番号。
- 購読解除：関連するメーリングリスト内の連絡先のオプトアウトステータスを更新するために使用します。値 “はい” はコンタクトの購読を解除 (オプトアウト) し、値 “いいえ” はメールを購読します (オプトインなど)。
- インポートから除外: インポートから項目を除外します。このオプションは、ファイル内の不要なフィールドに対して使用します。
  ヒント：必須の取引日フィールドに加えて、少なくとも 1 つの連絡先フィールドをマッピングする必要があります。これには、姓、名、メール、および外部データ参照が含まれます。
[ファイルのアップロード] をクリックします。
［連絡先を追加］をクリックします。

ヒント：ファイルのアップロードで問題が発生した場合は、トラブルシューティングのヒントについて「CSV／TSVのアップロードの問題」ページを参照してください。

トランザクショングループの管理

[取引] ページの上部で、取引グループを取引グループ名で検索することができます。トランザクションテーブルの項目名をクリックして、トランザクショングループのテーブルを名称および登録日付でソートすることができます。

トランザクショングループ内のトランザクションを表示するには、グループ名をクリックします。

[取引グループオプション] プルダウンリストを使用して、以下の処理を実行することができます。

このトランザクショングループの編集: トランザクショングループの名称またはテキスト (もしくはその両方) を変更することができます。
このトランザクショングループを削除します。トランザクショングループを削除します。トランザクションは各コンタクトに対して引き続き存在することに注意してください。

ヒント：これらのオプションは、［メイン取引］ページからも利用できます。

取引グループの横にある 3 つのドットをクリックすると、グループオプションが表示されます。

個別取引の表示

トランザクショングループを開いた後、トランザクションをクリックすると、そのトランザクションに関する詳細情報を表示することができます。ページの右側のウィンドウが開き、詳細情報が表示されます。

[プロファイル] タブには、取引に関連する連絡先に関する詳細情報が表示されます。このウィンドウでは、すべてのコンタクトデータおよび属性を表示し、ウィンドウ上部の検索バーを使用して特定の項目を検索することができます。

タイムラインタブには、コンタクトのタッチポイント時系列が含まれています。インタラクションをクリックして展開し、関連するすべてのトランザクションデータを表示します。この特定の取引グループに関連する取引データは「関連」セクションに一覧表示され、連絡先の取引履歴が下に表示されます。

必要に応じて、取引グループから単一の取引を削除することができます。トランザクションを削除するには、トランザクションの横にある 3 つのドットをクリックし、このトランザクション情報を削除します。

トランザクションへの配信

アンケートとメールはXM Directoryの［配信］セクションからトランザクションに送信できます。

ヒント：トランザクションへの配信は、XM Directoryの［配信］セクションからのみ実行できます。アンケートの［配信］セクションからトランザクショングループにメールを送信することはできません。

配信の作成時に、すべてのトランザクショングループを選択し、配信先のトランザクショングループを選択します。

XM Directoryで配信を作成する手順については、「XM Directoryのメールを送信」サポートページを参照してください。

クアルトリクストランザクションAPIの使用

注意：Qualtrics APIはすべてのライセンスに含まれているわけではありません。ライセンスに関する質問は、クアルトリクスの営業担当にお問い合わせください。

Qualtrics内でのトランザクションのインポートに加えて、Qualtrics APIを使用してトランザクションを作成および管理することもできます。詳細については、以下の API 文書を参照してください。

注意：クアルトリクスAPIで作成された取引は、クアルトリクスプラットフォームには表示されません。Qualtrics内で取引を表示する場合は、上記のインポート方法を使用してください。