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メーリングリスト内の連絡先の管理


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メーリングリストの連絡先の管理について

連絡先がメーリングリストにアップロードされたら、連絡先情報の編集、リストからの削除、オプトイン/オプトアウトなどを行うことができます。

ヒント:メーリングリストオプションメーリングリストの作成の詳細については、リンク先のサポートページを参照してください。

取引先担当者情報メニュー

コンタクトを選択すると、そのコンタクトに関する情報を含むメニューが右側に開きます。

画像:連絡先を選択すると、その連絡先に関する情報を含むメニューが右側に表示されます。

メニュー内の情報は、[ディレクトリの連絡先]タブの連絡先情報メニューとほぼ同じです。ただし、以下で特に言及されている場合を除きます。

属性

属性セクションには、編集可能な連絡先情報が含まれます。[オプトイン済み]ステータスは、連絡先がディレクトリ全体ではなくメーリングリストにオプトインされているかどうかを示します。

連絡先情報に加えた変更は、ディレクトリにも反映されます。

このセクションには、連絡先に保存された埋め込みデータも含まれます。ここで値を編集するには、強調表示するかクリックします。

連絡先の個人データもここに表示されます。これは、個人データが属する一覧にアクセスできるユーザにのみ表示されます。

リスト

このセクションには、表示しているメーリングリスト以外のメーリングリストに関する情報のみが含まれます。たとえば、メーリングリスト 1 を見ていても、連絡先がメーリングリスト 2 にも含まれている場合、このセクションにはメーリングリスト 2 のみが表示されます。連絡先がメーリングリスト 1 にのみ含まれている場合、このセクションは空白になります。

統計

[連絡先統計]セクションには、連絡先が招待された回数と送信日時に関する情報が含まれます。この情報は、このメーリングリストに送信された招待にのみ適用されます。連絡先が別のメーリングリストに属している場合、それらの統計はここで除外されます。

タイムライン

下部のタッチポイントタイムラインには、この特定のメーリングリストに関する連絡先のデータのみが表示されます。たとえば、ドロシーが3つの異なる連絡先リストにいて、メーリングリストごとに異なるアンケートの招待を送信した場合、選択したメーリングリストの招待とアンケートの回答のみが表示されます。

それ以外の場合、このタイムラインは[ディレクトリの連絡先]タブの場合とまったく同じように機能します。たとえば、一度に複数の連絡先を選択するとアクセスできません。

コンタクトアクション

コンタクトアクションにアクセスするには、メニューでコンタクト名の横にある歯車をクリックします。左側のチェックボックスを使用してコンタクトを選択し、右端の 3 つのドットボタンを使用して、一覧内の複数のコンタクトを編集することもできます。

1 人の選択されたユーザに対するアクション

画像:選択した 1 人の連絡先。右側のドロップダウンが展開されます。

  • 編集:名前、メールアドレス、埋め込みデータなどの連絡先詳細を編集します。これは、ディレクトリでの動作と同じです。
  • リストに追加:選択した連絡先を別のリストに追加したり、リストから削除したりできます
    ヒント:2つのリストの内容を1つにまとめる場合、これは、メーリングリストをマージする最適な方法です。
  • リストから削除:選択した連絡先をメーリングリストから削除します。この連絡先は引き続きディレクトリに存在します。
  • ディレクトリからオプトアウト: ディレクトリ全体から連絡先をオプトアウトします。
  • 連絡先を削除: ディレクトリ全体から連絡先を削除します。
    警告: 連絡先を削除すると、連絡先とそのデータがディレクトリから完全に削除されます。この連絡先が提供したアンケートの回答は削除されませんが、回答は連絡先に関連付けられなくなります。この操作は元に戻せません
    ウィンドウ [この連絡先を削除すると、その連絡先とデータがディレクトリから完全に削除されます。] が表示されます。回答したアンケートの回答は削除されませんが、回答は連絡先に関連付けられなくなります。 この操作は元に戻せません。

選択した複数のユーザに対するアクション

選択した複数の連絡先の画像。右側のドロップダウンが展開されます。

既存の一覧への更新のインポート

ヒント:XM Directory Liteユーザーはこの方法を利用できません。XM DirectoryとXM Directoryを特定するためのガイドXM Directory Lite。FAQ をご覧ください。

場合によっては、多数の連絡先の連絡先情報を一度に更新する必要があります。以下の手順に従って、連絡先情報を一括で更新することができます。

  1. まず、ディレクトリ内の重複排除ルールを理解します。ディレクトリの管理者である場合は、ディレクトリ設定で重複排除ルールが設定されていることを確認してください。
  2. 連絡先リストで[リストのオプション]をクリックします。
    メーリングリストのリストオプションが展開されました
  3. リストの連絡先をエクスポート]を選択し、連絡先をCSVまたはTSVにエクスポートします。
  4. コンピュータでファイルを開きます。
  5. このファイルで、ContactID、CreationDate などの無関係な列と、必ずしも更新する必要がない埋め込みデータを削除します。 連絡先を識別するために使用されるフィールドを保持してください。これは組織によって異なる場合がありますが、多くの場合、Email または ExternalDataReference です(多くの場合、何らかの一意の ID またはユーザー名)。
    画像:連絡先フィールドを編集するためのCSVファイル
  6. 更新する情報を編集/追加し、変更を保存します。

    注意:空白値を含むファイルをアップロードすると、連絡先から値が削除される可能性があります。空白値の動作は、コンタクトインフラストラクチャによって異なります。

    • 新しい連絡先プラットフォームである COP を使用し、空白値を含むファイルをアップロードする場合、動作はフィールドのタイプによって異なります。連絡先メタデータフィールド(名、メールなど)は削除されますが、連絡先埋め込みデータフィールド(連絡先とともにアップロードされた追加情報)は保持されます。
    • 古い連絡先プラットフォーム TA を使用している場合、空白値を含むファイルをアップロードすると、そのフィールドが更新されて値がなくなります。

    ブランドの連絡先インフラについて質問がある場合は、XMサクセスマネージャーにお問い合わせください。

  7. 連絡先リストで、[連絡先をリストに追加]をクリックします。
    右上にある[リストに連絡先を追加]ボタン
  8. 通常どおりファイルをアップロードします。ディレクトリの重複排除設定により、連絡先を再追加するのではなく、確実に更新できます。
    [ファイルのアップロード] ボタンと [手動入力] ボタンを含む新しいページ

リスト、セグメント、サンプルでの連絡先の編集

必要に応じて、連絡先の基本連絡先情報、埋め込みデータ、グローバルデモグラフィックを編集できます。一度に変更できるのは 1 つのコンタクトのみであり、一度に複数のコンタクトに変更することもできます。

1 つのコンタクト

リスト、サンプル、セグメント内の1つの連絡先の編集は、ディレクトリでの編集と同じように機能します。単一のコンタクトを選択してから、右側で、変更する項目を見つけます。新しいウィンドウが開き、連絡先の情報を編集することができます。

詳細については、コンタクト属性およびコンタクトの編集を参照してください。

複数またはすべてのコンタクト

リスト、サンプル、セグメントで複数の連絡先の情報を一度に編集できます。これは、ディレクトリの場合と同様に機能します。連絡先を選択し、3 つのドットのボタンをクリックしてから、変更するフィールドをクリックします。新しいウィンドウが開き、連絡先の情報を編集することができます。

詳細については、「複数のディレクトリの連絡先の管理」を参照してください。

表示する連絡先情報列の選択

すべてのメーリングリストとディレクトリに含まれる連絡先情報のデフォルト列を変更できます。

詳細な手順については、このサポートページを参照してください

メーリングリストを使用できるプロジェクト

ヒント:このセクションで説明する機能は、必ずしもすべてのライセンスに含まれているわけではありません。アクセス権の取得に関心がある場合は、アカウントチームに連絡してください。

XM Directoryを使用してメーリングリストを作成し、さまざまなタイプのクアルトリクスプロジェクトに招待を送信できます。ただし、すべてのクアルトリクスプロジェクトタイプがXM Directoryと互換性があるわけではありません。

XM Directoryは次の送信に使用できます

これに対し、XM Directory Employee Experience(EX)プロジェクトの配信に使用されます。. つまり、エンゲージメント、パルス、360など、XM Directoryで使用できるEXプロジェクトはありません。

XM Directoryの連絡先データは、従業員ディレクトリに保存された従業員/参加者情報と完全に分離されています。つまり、1 つのディレクトリで編集されたデータがもう一方のディレクトリに影響を与えることはありません。

FAQ

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。