記事テンプレート

ディレクトリの実装

XM DIRECTORYで何を達成したいのか、その目的を達成するための具体的な機能について説明します。

データの区切り線をディレクトリに分ける

あなたが立てた目標を思い返してみてください。XM DIRECTORYでは、それぞれ異なる目標を持ったチームが活動することになるのでしょうか？また、どのユーザーがどの連絡先データにアクセスできるかを明確に区分する必要があるのでしょうか。

その場合は、複数のディレクトリを設定することを検討すべきである。クアルトリクスライセンスの各ディレクトリは、プロファイルと関連トランザクションデータのデータアイソレーションコンテナとして機能します。さらに、ロールを使用することで、ユーザーはより詳細な権限を設定し、各ディレクトリにアクセスするユーザーだけでなく、それらを管理するユーザーを分離することができます。

追加できるディレクトリ数には制限があることを覚えておいてください。詳しくは「複数ディレクトリの作成とマネージャー」のサポートページをご覧ください。

ユーザー設定とアクセス許可

では、組織内の誰がXM DIRECTORYのどの機能にアクセシビリティを持つべきか考えてみましょう。このようなパーミッションは、マネージャーページとディレクトリロールの2つの場所で管理することができます。

管理者ページ

ブランド管理者と部署管理者のみが管理者ページにアクセスでき、部署管理者のアクセスは制限されています。

Adminページを使用して、特定のパーミッションを持つユーザータイプを作成し（または既存のユーザータイプから選択し）、どのユーザーがXM DirectoryだけでなくXMプラットフォーム全体のどの部分にアクセスできるかを簡単にコントロールすることができます。XM Directoryへのアクセスは、Contacts Permissionsで制御されますが、配信に関する権限や、各ユーザーがアクセスできるチャンネルは、Survey Platformの権限で制御されます。

詳細については、上記のリンク先のサポートページをざっと読むことをお勧めするが、ここでは簡単なお勧めをいくつか紹介しよう：

• ブランド管理者は、デフォルトですべての連絡先パーミッションが有効になっており、XM DIRECTORYだけでなく、XMプラットフォームの他の部分についても完全な管理機能を提供します。
• XM Directoryのロールを管理できるようにしたいが、組織全体の管理者権限を与えたくない場合は、Manage Directory Roles権限を有効にしてください。
• ユーザーにXMDIRECTORYだけの管理者権限を与えたり、ブランド上の特定のディレクトリだけにアクセスさせたい場合は、ロールの使用をお勧めします。

役割

ロールはディレクトリページからアクセシビリティが可能です。これにより、どのユーザーがどのディレクトリにアクセスできるか、また、そのユーザーに管理者アクセス（ディレクトリ全体を見ることができる、設定を編集できるなど）を許可するかどうかを制御することができます。

各ディレクトリについて、標準アクセス用と管理アクセス用の2つのロールを作成することを推奨します。

データ衛生

クアルトリクスライセンスのメンバーがディレクトリに連絡先を追加し始める前に、データをクリーンに保つ方法を確立することが重要です。つまり、複製（同じ個人情報がディレクトリに散在している状態）を避け、特定のフィールドのフォーマットに関する基準を設定することです。

複製連絡先のマージ

データ集約システムの基本的な要件の1つは、連絡先を確実に特定し、その情報を1か所に集約できるようにすることだ。それは、同一人物の同一システム内での複製を避けるということでもある。

XM DIRECTORYの場合、Identity Resolutionディレクトリ設定で複製連絡先のマージ方法を指定できます。他のディレクトリ設定と同様、ディレクトリごとに定義が異なるため、異なるチームのニーズに合わせることができます。

セットアップ後、選択したマージルールが引き続き目的を果たすかどうか、あるいはニーズの変化に合わせて更新する必要があるかどうかを定期的に検証することをお勧めします。重複統合するフィールドがわからない場合は、Emailを試してみてください。

標準化と図式化

データ衛生のもう一つの重要な側面は、データフィールドが標準化されていることを確認することです。ある程度は、特定の必須フィールドのフォーマット方法によって達成される。

XM DIRECTORY内には、姓、名、Eメールなどの主要情報のための予約フィールドがあります。連絡先を特定するために使用する企業ID（顧客ID番号やユーザー名など）がある場合は、これをExternalDataReference列に含めることをお勧めします。

さらに、年齢、性自認、子供の数、教育レベル、雇用形態、配偶者の有無、世帯人数のような主要な属性については、認定された質問に頼ることができる。アンケートを作成する際には、これらの質問に従うようアンケートビルダーに促し、これらの属性がディレクトリ間で一貫したフォーマットで維持されるようにしてください。

埋め込みデータのベストプラクティス

予約フィールドを除き、ユーザーは連絡先に好きなデータを追加することができます。これらの追加フィールドは埋め込みデータとして知られている。これらのフィールドをクリーンアップする必要がある場合は、ディレクトリレベルから行うことができる。定期的なデータ衛生チェックのタイミングを作ることを強くお勧めします。

重要な埋め込みデータフィールドの標準化を非公式に行う場合、XM DIRECTORY管理者として指定した他のユーザーと計画を立て、コミュニケーションすることが重要です。もし、ユーザーに気をつけてもらいたい会社の項目があるのであれば、必ずそれをユーザーにコミュニケーションしましょう。

ディレクトリに運用データを入れる

“ディレクトリに運用データを入れる “とはどういうことか？御社が利用できる様々な連絡先データ、そしてそれがどれだけのプラットフォームにまたがっているかを思い返してみてください。そのデータをどのようにXM DIRECTORYに持っていくかを考えるステップです。ディレクトリにデータを追加するための連絡先リストについては、XM DIRECTORY Contactsのベストプラクティスを参照してください。

他のプラットフォームからの連絡先の同期

クアルトリクスは、データをインポートするための複数の手段を提供しています。企業のCRMのような構造化され定義された外部データソースの場合、ユーザーはXM Directoryオートメーションや自動ワークフロープラットフォームを活用して、CXワークフローに関連するデータを同期することができる。例えば、こうだ、

• SFTPサーバー、Google Drive、DropBox、クアルトリクスファイルサービスから、連絡先データを定期的に自動取得します。
• 組織内のSAP Customer Data Cloud インスタンスから顧客データを自動的に取得します。
• ワークフローページで、XM DIRECTORYにアップロードするデータをSalesforceまたはSuccessFactorsから抽出します。
  Qtip:よりスピーディーにセットアップするために、SalesforceからXM DIRECTORYへのワークフローテンプレートがあります！

コマンドによるインポート

非構造化データソースの場合（または自動化の準備が整っていない場合）、XM Directoryは連絡先データを含むCSVまたはTSVファイルを簡単にインポートすることができます。このプロセスはリンク先のサポートページで詳しく説明されており、新規ユーザーにとっては素晴らしい出発点となる。

顧客への連絡頻度の制限

XM DIRECTORYでは、ブランドから連絡先へのメッセージ送信頻度を設定できます。これらの規則はディレクトリ全体に適用される。

ディレクトリ全体のルールをバイパスする必要がある特定のメーリングリストやアンケートがある場合は、カスタムルールを追加することもできます。