記事テンプレート

XM DIRECTORYで旅を始めよう

このページでは、XM DIRECTORYをあなたのブランドに設定し、その機能を活用して組織の目標を効果的に達成するための手順を説明します。

私たちは、その道のりを3つの大まかな分野に分けています：設計、実施、改善です。

組織の目的を考える

XM DIRECTORYでどのような機能を使い、どのようなディレクトリ設定を行うべきかを提案する前に、XM DIRECTORYで何を成し遂げたいのかを一歩引いて考えてみることが重要です。このようなゴールを明確にすることで、XMワークフローでどのような質問に答えたいのか、どのようなデータインサイトが役に立つのか、そしてどのような追加データがこれらのインサイトを補強し、重要な決断を下すのに役立つのかについて、より目的意識を持って決断することができる。

データニーズの特定

組織の目的と目標の達成に役立つ業務データを決定する。運用データとは、基本的な連絡先情報、その他の属性情報、過去にあなたの会社から購入した商品など、連絡先に関してすでに持っているすべてのデータのことです。

意思決定やインサイトを導き出すとなると、すべてのデータが同じように価値があるとは限らない。例えば、デジタル広告がクリックされる頻度に関する運用データからは、回答者がウェブサイトとどのように相互作用しているかについての深いインサイトは得られません。別の例としては、顧客の年齢などの人口統計データがある。一見、これは重要でないように思えるかもしれないが、特定の層の顧客がモバイルアプリにアクセスする際に、より多くの技術的な問題や困難を報告しているかどうかを判断するために年齢を使用することができる。

XM DIRECTORYでは、フィールドタイプの定義や保存方法に柔軟性があり、企業のデータニーズの変化に合わせて保存する情報のタイプを絞り込むことができます。

データの必要性を判断する際に考慮すべきアイデアをいくつか紹介しよう：

• 顧客プロファイル、従業員データ、ウェブサイトを訪問する匿名の顧客など、どのような連絡先データを利用可能にしたいのか。それぞれが違っていても構わない。
• 様々なタッチポイントやエクスペリエンスがカスタマーにどのように受け止められたか、そしてそのデータをどのように活用すれば、それらのエクスペリエンスに関するインサイトを作ることができるのか。
• どのようなトランザクションデータを記録したいか。トランザクションデータでは、連絡先がブランドと接触する可能性のある主要なインタラクション（来店、購入、カスタマーサポートへの問い合わせなど）ごとに異なる値を保存できます。
• このデータが現在どこに保存されているのか、どのようなシステムで保存しているのかを確認する。これは、最終的にXM DIRECTORYにデータを取り込み、最新の状態に保つ方法に影響します。

データの組織要件を特定する

次へ、XM DIRECTORYの機能を最大限に活用するために、データ組織のニーズを把握する必要があります。これらのニーズを明確にするために、自問自答できることがいくつかある：

• ソース 現在のデータソースはどのようなものですか？たとえば、Sftpサーバー、Salesforce、SAP Customer Data Cloud、その他のCRMシステムなどです。
  QTip:XM Directoryの機能については次へ説明しますが、どのプラットフォームがクアルトリクスと同期できるのか気になる方は、サポートサイトの検索にお使いのプラットフォームを入力して検索してみてください。
• セキュリティとコンプライアンス：セキュリティとコンプライアンスを考慮する。どのユーザーがこのデータにアクセシビリティを持つのか？あるプログラムを別のプログラムから分離する必要がありますか？センシティブな分野に関して、さらに留意すべき点はありますか？例えば、複数のディレクトリが必要な場合や、ディレクトリロールで誰が何にアクセスできるかを管理する場合などです。これについては後でもう少し詳しく評価する。
• キーフィールドとそのフォーマット: XM DIRECTORYにインポートするプロファイルデータのスキーマを定義します。XM DIRECTORYは、姓、名、Eメール、電話番号、言語などの標準フィールドをサポートしています。その他のフィールドを含める場合は、一貫性が重要です。ユーザーが同じフィールド名（例えば、常に「Country」と大文字で表記し、「country」や「location」とは表記しない）と同じ値（例えば、「United States」と表記し、「USA」や「US」などとは表記しない）にこだわるようにしましょう。ディレクトリのフィールド管理については、XM Directory Data Usage & Best Practicesを参照してください。
• タッチポイント先で同じ連絡先を識別する： ディレクトリを横断して同じ連絡先の全体像を把握するために、どのようにデータを統合するかを特定します。連絡先を特定するために電子メールを使用しますか？苗字は？ある種のID？
  例 顧客のEメール、姓、customerIDの取得が常に保証されているとします。連絡先の統合設定を使用して、連絡先のメールアドレス、姓、customerIDが同じレコードを統合することができます。(customerIDで重複統合するには、それをExternalDataReferenceにマップすればよい)。
• GDPRおよびその他の連絡頻度規制： 組織のメッセージングとコミュニケーションパターンを管理します。これらは、ディレクトリレベルで定義された連絡頻度ルール、またはアンケートや連絡先リストで定義されたカスタム連絡頻度ルールで構成することができます。

メーリングリストだけでなくディレクトリの視点から考える

連絡先リストやXM DIRECTORY LiteからXM DIRECTORYにアップグレードした場合、連絡先リストはそれぞれ完全に分離されているという考え方に慣れていることでしょう。メールアドレスや人口統計などの連絡先情報の変更が、他のリストに引き継がれないことはよくあることです。

XM DIRECTORYでは、すべての連絡先データはメーリングリストに統合されています。つまり、あるリストで更新された個人情報は、同じディレクトリから作成された他のリストでも引き継がれます。このように、XM DIRECTORYに移行する際には、どのメーリングリストの追加データ（人口統計、嗜好、埋め込みデータなど）を保持したいのか、組織内の誰がどの連絡先にアクセスできるようにするのか、複数のメーリングリストに同一人物をアップロードしてもディレクトリに新しい人物として認識されないようにするにはどうすればよいのかを考えることが重要です。