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XM DIRECTORY連絡先のベストプラクティスについて
XM DIRECTORYは、カスタマーとプロスペクトの豊富なプロフィールを含む中央データベースであり、彼らのオペレーションデータとエクスペリエンスデータを組み合わせています。XM Directoryを使用すると、細分化、ジャーニー、ダッシュボードなどを使用して、パーソナライズされたエクスペリエンスを大規模に提供することができます。連絡先データを常に最新の状態に保つことは、常に適切なタイミングで適切な連絡先グループをターゲットにするために非常に重要です。
クアルトリクスには、ディレクトリに情報を入力し、最新の連絡先情報に更新する方法がたくさんあります。連絡先は、外部データソースからのインポートや手動アップロード、ワークフロー内など、さまざまな方法で更新することができます。詳細および手順については、以下の各セクションを参照してください。
連絡先インポート API
連絡先インポートエンドポイントでは、連絡先のインポートの開始、インポートの進行状況の確認、インポート結果のサマリーの取得ができます。
このAPIを使用して、連絡先リストをゼロから作成したり、社内システムのデータを基に一括で連絡先を追加・更新することができます。詳細については、連絡先インポートAPIのドキュメントを参照してください。
JSONイベント
JSONイベントを使用すると、クアルトリクス外のイベントに基づいてクアルトリクスのタスクをトリガーできます。このイベントタイプでは、外部ソフトウェアがHTTPリクエストでワークフローを開始することができます。
このイベントを使用して、XM DIRECTORYタスクを使用してXM Directory内のデータを追加および更新できます。詳細と手順については、JSONイベントを参照してください。
連絡先のインポートの自動化
連絡先インポート自動化機能により、サーバーやファイルホスティングサービスからXM DIRECTORYへの連絡先レコードの転送を自動化することができます。自動化により、連絡先リストを一から作成したり、既存の連絡先を更新したりすることができます。
詳しくは連絡先インポートオートメーションをご覧ください。
ETLワークフロー タスク
これらのタスクでは、1つ以上の抽出タスクと1つのローダータスクを使用して、サードパーティからクアルトリクスにデータをインポートすることができます。抽出タスクで連絡先データを取得したら、いくつかのローダータスクでXM DIRECTORYにロードすることができます。
詳細については、「ETLワークフローの構築」を参照してください。
デジタルインターセプトで連絡先を自動作成
デジタルインターセプトターゲットは、ユーザーがインターセプトのあるウェブページを訪問するたびに新しい連絡先を作成することができます。インターセプト評価時に自動的に連絡先を追加することで、手動でのファイルアップロードやSftpベースの自動化が不要になります。
詳しくは自動連絡先作成をご覧ください。
ファイルのアップロード
ファイルアップロードでは、連絡先データの詰まったCSVまたはTSVファイルを手動でディレクトリにインポートすることができます。このオプションは、構造化されていないデータソースや、インポートプロセスを自動化する準備ができていない場合に便利です。
ステップバイステップの手順については、ファイルのアップロードを参照してください。
手動入力
手動入力では、連絡先を手動でディレクトリに追加することができます。このオプションは、連絡先データをファイルやその他のデータソースに保存していない場合に便利です。
ステップバイステップの手順については、マニュアル入力を参照してください。