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XM Directoryの連絡先のベストプラクティス
XM Directoryの連絡先のベストプラクティスについて
XM Directoryは、業務データとエクスペリエンスデータを組み合わせた、顧客および見込み客の豊富なプロファイルを含む中央データベースです。XM Directoryでは、セグメント、ジャーニー、ダッシュボードなどを使用して、パーソナライズされたエクスペリエンスを大規模に提供できます。コンタクトデータを常に最新の状態に保つことは、適切なコンタクトグループを適切なタイミングで常に対象とするために不可欠です。
Qualtrics内には、ディレクトリを設定し、最新の連絡先情報で最新の状態に保つ方法が数多くあります。コンタクトは、マニュアルアップロード、ワークフロー内、およびその他の多くの方法で外部データソースからインポートおよび更新することができます。詳細および指示については、下記の各セクションを参照してください。
連絡先インポート API
連絡先インポートエンドポイントを使用すると、連絡先のインポートを開始し、そのインポートの進捗状況をチェックし、そのインポートの結果の概要を取得することができます。
この API を使用して、コンタクト一覧を最初から開始したり、内部システムからのデータに基づいてコンタクトを一括で追加および更新したりすることができます。詳細については、Contact Imports API の文書を参照してください。
JSON イベント
JSONイベントを使用すると、クアルトリクス以外のイベントに基づいてクアルトリクスのタスクをトリガーできます。このイベントタイプでは、外部ソフトウェアで HTTP 要求を介してワークフローを開始することができます。
このイベントを使用すると、XM Directoryタスクを使用してXM Directory内のデータを追加および更新できます。詳細および手順については、JSON イベントを参照してください。
連絡先のインポートの自動化
［連絡先のインポートの自動化］を使用すると、サーバーまたはファイルホスティングサービスからXM Directoryへの連絡先レコードの定期的な転送を自動化できます。自動化により、コンタクト一覧を最初から開始したり、既存のコンタクトを更新したりすることができます。
詳細については、「連絡先のインポートの自動化」を参照してください。
ETL ワークフロータスク
これらのタスクでは、1 つ以上のエクストラクタータスクと 1 つのローダータスクを使用して、サードパーティの出力先からクアルトリクスにデータをインポートできます。エクストラクタタスクから連絡先データを取得したら、複数の利用可能なローダータスクを使用してXM Directoryにロードできます。
詳細については、ETL ワークフローの作成を参照してください。
デジタルインターセプトによる自動コンタクト登録
デジタルインターセプトターゲティングでは、ユーザーがインターセプトを含むウェブページを訪問するたびに新しい連絡先を作成できます。インターセプトの評価時に連絡先を自動的に追加することで、手動のファイルアップロードや SFTP ベースの自動化が不要になります。
詳細については、自動コンタクト登録を参照してください。
ファイルアップロード
ファイルのアップロードでは、連絡先データが入力されたCSVファイルまたはTSVファイルを手動でディレクトリにインポートできます。このオプションは、より多くの非構造化データソースや、インポートプロセスを自動化する準備ができていない場合に役立ちます。
段階的な手順については、ファイルのアップロードを参照してください。
手動入力
マニュアル入力では、ディレクトリに連絡先をマニュアルで追加することができます。このオプションは、連絡先データがファイルやその他のデータソースに保存されていない場合に役立ちます。
ステップバイステップの手順については、マニュアル入力を参照してください。