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WhatsApp セルフサービスモデルの使用
セルフサービスモデルについて
WhatsAppを使用してアンケートを配信する前に、いくつかの事前設定ステップを完了する必要があります。このページでは、セルフサービスモデルのお客様向けのステップについて説明します。このモデルは、会社に Twilio との既存の関係がある場合に推奨されます。比較を参照してください。
Twilio WhatsApp プロファイルの作成および検証
ステップ 1: Twilio アカウントの作成
Twilioアカウントをまだ持っていない場合は、無料でサインアップできます。すでに Twilio アカウントをお持ちの場合は、次のステップに進みます。
ステップ 2：Twilio の WhatsApp 利用規約および WhatsApp お客様条件に同意します
QualtricsはTwilioと提携してWhatsApp接続を提供します。
- ここに移動して、WhatsApp クライアントの条件に同意します。この調査に記入して提出する必要があります。
- Twilio の WhatsApp ページにアクセスします。すでにログインしている場合の直接リンクです。
- 利用規約を確認します。
- 続行するには、同意するボックスにチェックを付けて、[確認] をクリックします。
ステップ 3: Facebook ビジネスマネージャアカウントの登録
組織が WhatsApp アクセスに対して承認されるようにするには、独自の Facebook Business Manager アカウントが必要です。これは、WhatsApp によってビジネスの識別と電話番号の関連付けに使用されます。組織
に Facebook ビジネスマネージャアカウントがまだない場合は、business.facebook.com でアカウントを作成できます。このアカウントの設定については、Facebook の指示を参照してください。Facebook のサポートサイトに一覧表示されているステップに従って Facebook ビジネスマネージャ ID
を検索し、書き留めてください。これは、WhatsApp 使用のために Twilio 番号を有効化する際に、次のステップに必要です。
ステップ 4：WhatsApp 使用のための Twilio アカウントの有効化
Twilio の文書に記載されているステップに従って、Twilio のアクセス申請フォームに記入してください。これにより、WhatsApp配信にTwilio番号を利用できるようになる。
この勘定をサードパーティ仕入先に提供する場合は、いいえを入力し、代替勘定 ID への承認割当項目を空白のままにします。
次のステップに進む前に、Twilio の承認を待ってください。承認されたら、Twilio からメールが届くはずです。
ステップ 5：Twilio での WhatsApp 送信者プロファイルの送信
WhatsApp 送信者プロファイルを送信するには、Twilio のドキュメントに記載されている手順に従ってください。
選択した電話番号を書き留めてください。後でQualtrics WhatsApp拡張機能と統合するときに必要になります。
Twilio が WhatsApp ビジネス表示名と Twilio 番号を WhatsApp に送信したという通知を受け取ると、次のステップに進むことができます。
ステップ 6: Twilio による代理でのメッセージ送信を許可
Twilio の文書に記載されているステップ
に従って、Facebook ビジネスマネージャで Twilio を承認し、ユーザに代わってメッセージを送信できるようにします。
ステップ 7：Facebook Business Manager アカウントを確認する
Facebook ビジネスマネージャアカウントをまだ確認
していない場合は、Twilio の文書を参照してください。
Twilio が登録プロセスを完了するまで待機します。通常、これには数日かかります。Twilio がプロファイルの登録を完了したことを通知する電子メールが届きます。
その場合、［プログラム化可能メッセージング］、［送信者］、［WhatsApp 送信者］のプロファイルの横に［承認済み］と表示されます。
TwilioアカウントとQualtricsの統合
TwilioがWhatsAppビジネスプロファイルの登録完了を確認したら、Qualtricsと統合できます。
ステップ 1：クアルトリクスWhatsApp拡張機能に接続
- ［管理者］ページに移動します。
- Extensions に移動します。
- WhatsApp via Twilio を選択します。
- ［アカウントを追加］をクリックします。
- 名前に、WhatsApp 送信者プロファイルで登録した電話番号を入力します。
ヒント：このフィールドには数字のみを使用し、プラス記号（ + ）、ダッシュ（ – ）、またはスペースは使用できません。たとえば、12341234123 (米国番号)、48123123123 (ポーランド番号) などです。国コードが含まれていることに注意してください。 - Username に Twilio アカウント SID を入力します。これは、Twilio にログインした後にダッシュボードに表示されます。
- Password の下に Twilio Auth Token を入力します。これは、Twilio にログインした後にダッシュボードに表示されます。
- ［アカウントを接続］をクリックします。
- 以下の手順に従って、「すべてのユーザーにアクセシビリティを与える」を選択してください。
Qtip:ここで説明するステップでは、すべてのユーザーにアクセシビリティを与える必要があります。ライセンス内の特定のユーザにアクセスを制限する場合は、ユーザまたはグループの権限を編集してみてください。WhatsApp配信の使用 “許可はSMS配信を許可する人をコントロールします。
Qualtricsライセンスへの拡張機能の追加について追加の質問がある場合は、「拡張機能」サポートページを参照してください。
ステップ 2：Twilio での Qualtrics コールバック URL の設定
TwilioとQualtricsの統合が機能するには、Qualtrics HTTPエンドポイントを使用してTwilioでコールバックを設定する必要があります。
- Twilio にログインします。
- メッセージング > 差出人 > WhatsApp 差出人.
- クアルトリクスWhatsApp拡張機能の設定時に使用した番号の「送信者を編集」をクリックします。
- 受信メッセージのWebhook URLと 受信メッセージのフォールバックURLの両方で、以下を選択します。 HTTP 転記
- URL https://<brand-datacenter>.qualtrics.com/distribution-providers/v1/receive/distribution/message/whatsapp/twilio-sms/<brandId> を両方のフィールドに貼り付け、<brand-datacenter> と<brandId> を該当する値に置き換えてください。
- WhatsApp 送信者を更新]をクリックし、設定を完了します。
WhatsAppテンプレートメッセージの作成
WhatsApp は新しいコミュニケーションの可能性を開拓しますが、同意に関する一連の保護要件も持ち合わせています。WhatsAppでアンケートを配信する前に、WhatsAppの同意ガイドラインを満たすメッセージを作成し、これらのテンプレートを承認のためにTwilioに送信する必要があります。
ステップ 1: テンプレートメッセージ要件
メッセージテンプレートのドラフトを作成するためのガイドラインは以下のとおりです。
- メッセージテンプレートでは、「アンケート」という言葉を使用しないようにする必要があります。代わりに、回答者に「経験の共有」または「フィードバックの提供」を依頼することをお勧めします。
- 配信するメッセージテンプレートの言語バージョンが異なる場合があり、個別に承認される必要があることに注意してください。
- テンプレートを変更する場合は、再度承認してもらう必要があります。未承認メッセージで送信された配信は失敗します。
- 招待テンプレートには、テキストの差し込みとしてアンケートリンクとオプトアウトリンクが含まれている必要があります。
アンケート招待の例：
${m://FirstName}様！
お客様が新しい XM Hub ポータルを使い始めたことに気付きました。ご希望の場合は、${l://SurveyURL} を開いてください。今後このような通知の受信を希望されない場合は、${l://OptOutURL} を開いてください。
Qualtrics XM
双方向テンプレートは、「はい/いいえ」の回答を明示的に求める質問の形式で記述する必要があります（例：1 – はい、2 – いいえ）。また、メッセージには購読を解除する 3 番目のオプションが含まれている必要があります。
2方向の例：
${m://FirstName}
様。お客様が新しいXMハブポータルの使用を開始したことに気付きました。お客様の体験をお聞かせください。”はい”
の場合は “1
” を入力し、”いいえ”
の場合は “2” を入力します。”3″ を入力すると、この通知のような今後の通知の購読を解除できます
。
ステップ2：QualtricsからTwilio形式にメッセージを変換します
テンプレートをTwilioに送信する前に、プレースホルダー値の書式設定を変更する必要があります。クアルトリクスのメッセージテンプレートでは、これらは差し込みテキスト要素です。 ${l://SurveyURL} または ${l://OptOutURL} Twilio はこの形式を認識せず、代わりに二重中かっこを使用します。{{TextHere}}
2 つの形式間の変換は非常に簡単です。すべての ${<piped text> } 要素を {{<number> }} に置き換えます。
以下に、以前に使用したアンケート招待状および双方向のインタラクティブテンプレートの例を示します。
| クアルトリクステンプレート | Twilio テンプレート | |
| 例 1 | ${m://FirstName}様
新しいXMハブポータルの使用を開始しました。ご希望の場合は、${l://SurveyURL} を開いてください。今後このような通知を受信したくない場合は、${l://OptOutURL} を開いてください。
Qualtrics XM |
{{1}} 様
新しいXMハブポータルの使用を開始しました。ご希望の場合は、{{2}} を開いてください。今後このような通知を受信したくない場合は、{{3}} を開いてください。
Qualtrics XM |
| 例 2 | ${m://FirstName}
  さん、こんにちは。 新しいXMハブポータルを使い始めました。体験を当社と共有しますか？  : “はい” の場合は 1 を入力し、”いいえ” の場合は “2” を入力します。”3″ を入力しないと 、このような今後の通知を停止できます。 |
{{1}}
様。お客様が新しいXMハブポータルの使用を開始しました。体験を当社と共有しますか？  : “はい” の場合は 1 を入力し、”いいえ” の場合は 2 を入力します。”3″ と入力すると、この通知の受信を停止することができます。 |
ステップ 3：メッセージテンプレートを Twilio に送信して承認を待機
Twilio の文書に記載されているステップに従って WhatsApp メッセージテンプレートを設定し、承認のために送信します。
次のステップに進む前に、承認を待ってください。
ステップ 4：クアルトリクスライブラリにメッセージテンプレートをアップロード
メッセージが承認されたら、Qualtricsにアップロードできます。これにより、WhatsApp配信を送信するたびにすばやく再利用できます。
- ライブラリにメッセージを作成します。
- ［メッセージタイプ］を［WhatsAppメッセージテンプレート］に設定します。
ヒント：ライブラリにWhatsAppテンプレートを作成するには、［WhatsApp配信を使用］権限が必要です。 - メッセージを入力、回答者がどのように同意できるかを説明したり、アンケートへの参加を拒否したり、今後のWhatsAppアンケートをオプトアウトしたりできます。
- メッセージの言語を設定します。
ヒント：メッセージの翻訳はすべて、WhatsAppで個別に承認される必要があります。
- メッセージに名前を付けます。
- ［保存］をクリックします。
WhatsApp 公式ビジネスアカウントへのアップグレード
必須ではありませんが、WhatsApp配信に正当性が付加され、回答者に信頼性が高いことを伝えるため、このステップをお勧めします。特定のステップについては、WhatsApp 公式ビジネスアカウントへのアップグレードを参照してください。
WhatsAppによる配信
このサポートページの手順を完了すると、WhatsAppでアンケートを配信できるようになります。WhatsApp番号、双方向のアンケートリンクの配信、過去の配信の表示方法などの詳細については、「WhatsApp配信」を参照してください。